15 nützliche Protokolle auf der Robinhood Chain, die man im Auge behalten sollte

Autor: Emiri (blocmates)

Compilierung: Deep Tide TechFlow

Deep Tide Einleitung: In den letzten zwei Jahren wurde alles, was im Kryptomarkt steigt, als Meme-Coin betrachtet. Rug Pulls, Crashs, Influencer-Betrügereien, Insider-Spiele, gebündelte Manipulationen und 3435 identische Ticker unter demselben Meme haben die Leute bereits ermüdet. Auf der Robinhood Chain sind in den letzten Wochen jedoch einige echte "nützliche" Projekte aufgetaucht: Einige haben das Reservemodell von Olympus DAO in eine fest kodierte Version umgewandelt und mit tokenisierten Aktien-Casino-Spielen kombiniert, andere nutzen Uniswap V4 Hooks, um mit demselben Dollar sowohl Kreditgewinne als auch Handelsgebühren zu erzielen, und wieder andere teilen eine einzelne tokenisierte Aktie in "die Aktie selbst" und "zukünftige Dividenden" auf. Der Autor betont, dass interessante Technologien, gepaart mit Aufmerksamkeit und Liquidität, die Formel für Erfolg und große Kursgewinne sind, und erinnert daran, dass dies keine Anlageberatung ist.

Die Robinhood-Saison ist heiß, herzlichen Glückwunsch an alle neuen Millionäre und die Ehrenmitglieder der "sechsstelligen Hölle"-Gemeinschaft. Diesmal bete ich, dass ihr das Geld, das "ausreichend ist, um die Frau zu wechseln", nicht wieder zurückgebt.

In den letzten zwei Jahren war die Standardreaktion auf jeden Anstieg im Kryptomarkt: "Das ist wieder ein Meme-Coin", und das ist "dank" Solana. Trotzdem denke ich, dass die Leute zwischen offensichtlichen Betrügereien, endlosen Crashs, Influencer-Betrügereien, Insider-Spielen, gebündelten Manipulationen und 3435 identischen Tickers unter demselben Meme ein wenig müde geworden sind.

Es ist an der Zeit, ein wenig zur Logik zurückzukehren.

Obwohl es auf Robinhood natürlich auch Meme-Coins gibt, wie CASHCAT, und solche, die mit Aktien gepaart sind, um Wall Street zu squeezern, sind in den letzten Wochen tatsächlich einige ziemlich interessante "nützliche" Projekte gestartet worden.

Interessante Technologie + Aufmerksamkeit + Liquidität = die Formel für Erfolg und große Kursgewinne.

Also, schauen wir uns einige interessante nützliche Projekte auf Robinhood an. Natürlich sind dies keine Anlageberatung, bitte macht eure eigene Recherche (DYOR) vor dem Kauf oder Verkauf.

Giganten {#article-toc-33853-2}

Dieser Artikel möchte sich hauptsächlich auf einige neuere, niedrigere Marktkapitalisierungen konzentrieren, daher werden wir nicht zu viel Zeit mit den etablierten Spielern verbringen, die ihr wahrscheinlich bereits gut kennt. Aber um euch zu beruhigen, erwähnen wir sie schnell.

• PONS: Führende native Launch-Plattform, Marktkapitalisierung erreichte einmal fast 900 Millionen Dollar.
• AI: Der führende Akteur im aktuellen MemeFi-Narrativ. Ein Meme-Coin, der mit tokenisierten NVDA-Aktien gepaart ist, wobei 80% der Kaufgebühren verwendet werden, um NVDA-Aktien zu kaufen, die im Gemeinschaftsdepot gehalten werden.
• CASHCAT: Obwohl es kein nützliches Projekt ist, ist es der führende Meme-Coin auf Robinhood und könnte erwähnt werden.

An dieser Stelle hat unser leitender Forscher @563defi vor etwa zwei Monaten, lange vor diesem Robinhood-Wahn, einen Artikel veröffentlicht, in dem einige interessante Projekte aufgelistet sind, die man im Auge behalten sollte. Ich empfehle dringend, einen Blick darauf zu werfen.

Einige der erwähnten bemerkenswerten Projekte sind:

• Index: Im Wesentlichen ein On-Chain-Indexfonds, nur dass es aufgrund der Token-Exposition etwas zusätzliche Volatilität gibt. Index verwendet die Hooks von Uniswap V4, um einen Teil des Handels von INDEX/WETH abzuziehen, um einen Korb von tokenisierten Aktien zu kaufen, wie NVDA, AAPL, MSFT usw., was bedeutet, dass euer Krypto-Wallet passiv Aktienexposition erhält.
• SLVR: Obwohl es von seinem Höchststand um 66% gefallen ist, ist es eines der frühesten Mining-Protokolle auf Robinhood. Es gamifiziert das Mining durch eine 5x5-Gitterlotterie.
• Arcus: Ein Joint Venture zwischen Robinhood und dYdX. Dies ist eine Börse, auf der Benutzer tokenisierte Aktien und Kryptowährungen, sowohl Spot- als auch Futures-Handel, handeln können und sich derzeit in der öffentlichen Testphase befindet.
• Rialto: Eine Börse auf Basis von propAMM für den Spot-Handel mit beliebigen On-Chain-Assets, die die besten Ausführungspreise bietet.

1. Longdotxyz (@longdotxyz) {#article-toc-33853-3}

Wir haben dieses Projekt in unserem ursprünglichen Artikel erwähnt, aber hier wollen wir es noch einmal gesondert hervorheben, da es in letzter Zeit wirklich stark gewachsen ist.

Long ist eine Launch-Plattform, die Meme-Coins mit tokenisierten Aktien paart. AI, das mit NVDA gepaart ist, wird über Long ausgegeben.

Neben AI haben sie eine Reihe von auffälligen repräsentativen Token:

• BONER: Mit HIMS-Aktien gepaart, erreichte es einmal einen historischen Höchststand von 80 Millionen Dollar. Interessanterweise hat der CEO von HIMS tatsächlich @bonercoinlong gefolgt.
• MEME: Mit AMC gepaart, und Robinhoods CEO Vlad hat tatsächlich @amemecoinrh gefolgt. Ein Meme-Coin mit der Abkürzung AMC, ich denke, du verstehst.
• NUDES: Mit SNAP gepaart, da Snapchat eine Plattform ist, die für das Teilen von privaten Fotos bekannt ist, wurde das, was in der Krypto-Community als das spektakulärste Ergebnis gilt, natürlich wahr.
• MOO: Mit MU (Micron) gepaart. Ich denke, du kannst die Meme-Verbindung erkennen, die ähnlich klingt und tatsächlich ansteigt.

2. Netnet (@NetNetCap) {#article-toc-33853-4}

Wenn du mit der OHM (3,3) Ära von Olympus DAO vertraut bist, wird dir Netnet ziemlich bekannt vorkommen.

Du kannst Netnet als eine verbesserte Version von OHM betrachten: Es hat keinen Policy-Committee, alle Knöpfe und Regeln sind im Code festgeschrieben. Es ist der Reservemanagement-Token für den NET-Token.

Netnet ist der einzige Prägeanbieter von NET. Benutzer können NET durch Anleihen kaufen, die mit USDG bezahlt werden, wobei USDG in die Schatzkammer eingeht, um NET zu einem Discount zu verkaufen.

Die Schatzkammer hält Reserven und berechnet zwei entscheidende Zahlen: RFV (risikofreier Wert) und NAV (Unterstützungswert pro Token).

Die Reserve-Assets sind USDG, und ungenutztes USDG wird in Morpho investiert, mit einem Limit von 70% der Schatzkammer, während die restlichen 30% liquid gehalten werden, um Anleihe-Rückzahlungen und Rückkäufe zu finanzieren.

Darüber hinaus gibt es eine Spielebene, die den Trend "RW-play" (Real World Play) einführt.

Im Grunde genommen ist die Basis ein Olympus-ähnlicher Reserve-Token, auf dem ein Casino-ähnliches Spiel mit tokenisierten Aktien aufgebaut ist, das als Einkommens- und Aufmerksamkeitsmotor dient.

3. Longbow (@longbowlend) {#article-toc-33853-5}

Longbow bezeichnet sich selbst als "die Kreditebene der Robinhood Chain". Im Wesentlichen funktioniert es wie der klassische überbesicherte DeFi-Kryptowährungsmarkt, den du kennst.

Auf Longbow kannst du USDG verleihen und Zinsen verdienen, die von den Kreditnehmern gezahlt werden; oder, interessanterweise, kannst du jedes Asset auf Robinhood als Sicherheiten verwenden, um zu leihen, egal ob es sich um Meme-Coins, RWA-Coins oder tokenisierte Aktien handelt.

Brüder, es ist die Saison, um "Longs zu hebeln".

Das Highlight ist der BOW-Token, den Benutzer staken können, um USDG aus den Protokolleinnahmen zu verdienen und gleichzeitig Rückzahlungen und Einzahlungsboni zu erhalten.

4. Twofold (@twofoldfi) {#article-toc-33853-6}

Twofold ist um den DualPool-Mechanismus von Uniswap V4 herum aufgebaut und ermöglicht es im Wesentlichen, dass derselbe Dollar auf zwei Arten Geld verdient: Kreditgewinne + DEX-Handelsgebühren.

Das Konzept ist einfach:

Traditionell hast du $100, legst $100 in einen Liquiditätspool und verdienst Handelsgebühren. Aber das ist langweilig. Da dieser $100 mehr tun kann, warum sollte man ihn untätig lassen?

Wenn du diese $100 in den Pool von Twofold einzahlst, lässt das Protokoll es im Kreditdepot von @Steakhousefi arbeiten.

Wenn jemand handelt, verlässt dieser $100 vorübergehend das Depot, um Liquidität für diesen Handel bereitzustellen, erhebt DEX-Gebühren und kehrt dann sofort ins Kreditdepot zurück, um weiterhin Zinsen zu verdienen.

Der gleiche Dollar, der mehr Geld verdient.

Dann gibt es den TWO-Token. Das Protokoll leitet einen Teil des Poolgewinns in das TWO-Staking-Depot und teilt die Einnahmen mit den TWO-Stakern.

5. Mancer (@MancerXYZ) {#article-toc-33853-7}

Mancer kann als ein DEX-Aggregator betrachtet werden, der mit Hormonen verstärkt wurde.

Es bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit einer Reihe von fortschrittlichen Tools, um dein On-Chain-Handelserlebnis zu verbessern: Limit-Orders, Take-Profit und Stop-Loss, Dollar-Cost-Averaging und andere nützliche Funktionen. Was Mancer wirklich attraktiv macht, ist sein hervorragendes Routing-System, das sicherstellt, dass du immer den besten Ausführungspreis erhältst.

Dann gibt es Mancer NFT und den MANCER-Token.

Mancer NFT wird in MANCER-Token bewertet. Um Anspruch auf die Protokolleinnahmen zu haben, benötigst du ein "aktiviertes" Mancer NFT. Um es zu aktivieren, musst du MANCER verbrennen.

6. Quotron (@Quotrons404) {#article-toc-33853-8}

Quotron kombiniert tokenisierte Aktien, NFTs und deflationäre Token-Ökonomien, um ein ziemlich faszinierendes System zu schaffen.

Es gibt insgesamt 4444 Quotron NFTs. Jeder NFT ist ein unabhängiger Terminal, der kontinuierlich tokenisierte Aktien akkumuliert und den Benutzern eine Art passives Einkommen bietet. Um jedoch Geld zu verdienen, muss das Terminal zuerst aktiviert werden.

Um ein Quotron-Terminal zu erstellen, musst du 1 QUOTRON-Token verbrennen. Sobald verbrannt, wird dieser Token niemals wieder in Umlauf kommen.

Also hast du die Wahl: Kaufe QUOTRON, um damit zu handeln, oder kaufe QUOTRON und investiere langfristig. Verbrenne den Token und verdiene dauerhaft.

7. Hookr (@Hookrfun) {#article-toc-33853-9}

Hookr ist eine Launch-Plattform, die die Hooks von Uniswap V4 nutzt, um es den Erstellern zu ermöglichen, Token auszugeben, deren Regeln direkt in den Handelspool geschrieben sind.

Die Ersteller können Regeln wie Anti-Sniping, erhöhte Gebühren, automatische Verbrennung, verschiedene Arten von LP-Belohnungen usw. einfügen.

Mit dieser Launch-Plattform verbunden ist der HOOKR-Token, der zwei Funktionen hat.

Die Handelsgebühren, die durch Projekte, die mit HOOKR gepaart sind, die mit ETH gepaart sind, generiert werden, werden in das Protokoll geleitet, um HOOKR zurückzukaufen und zu verbrennen. Andererseits ermöglicht es den Erstellern, ihre eigenen Coins mit HOOKR zu paaren, um die Gebühren des Protokolls zu vermeiden.

8. Fables（@fablesfi） {#article-toc-33853-10}

Fables ist ein DEX, der mit Uniswap V4 Hooks entwickelt wurde und speziell für den effizienten Handel mit tokenisierten Aktien konzipiert ist.

Da die Preise, das Handelsvolumen und die allgemeine Handelsaktivität von tokenisierten Aktien stark davon abhängen, ob die Börse geöffnet oder geschlossen ist, hat Fables ein dynamisches Gebührensystem entworfen.

Es erhebt keine Standardgebühr von 0,3 %, sondern erhöht die Gebühren, wenn die Aktienkurse steigen oder das Handelsvolumen zunimmt (um die LPs zu entschädigen), und senkt sie wieder, wenn die Aktivität zurückgeht.

Derzeit gibt es das PROLOGUE-Token, das, wie der Name schon sagt, ein Platzhalter-Token ist, das als "Prolog" vor dem Erscheinen des echten Governance-Tokens dient. Das echte Governance-Token wird bald eingeführt, und PROLOGUE-Inhaber können es im Verhältnis 1:1 eintauschen.

9. Statics（@StaticsProtocol） {#article-toc-33853-11}

Statics ist ein integriertes Finanzinfrastrukturprotokoll, das ein wenig wie Robinhood funktioniert.

Der Kern von Statics besteht darin, dass du mehrere Tokens in einem festen Korb bündeln kannst, um mit diesem Korb zu handeln, Kredite zu besichern und Gebühren zu verdienen. Das bedeutet, dass du theoretisch einen Korb mit NVDA, AMC, AAPL und MSFT besitzen kannst und ein BasketToken erhältst, das diese Kombination repräsentiert.

Darüber hinaus gibt es Funktionen für die Besicherung von Krediten mit Körben, Stablecoins (USDstx) und Produkte zur gemeinsamen Risikoteilung.

STATICS ist das Staking- und Belohnungstoken des Protokolls. Du kannst STATICS in Position NFTs staken und auswählen, welche Belohnungsressource du erhalten möchtest.

Statics hat 5555 "Operators" NFTs. Diese sind im Wesentlichen Zugang und Belohnungs-NFTs, die durch Reserven unterstützt werden. Jeder im Umlauf befindliche Operator repräsentiert eine Gesamtunterstützung von 180.000 STATICS. Operatoren können aktiviert werden, um ihre Belohnungsmultiplikatoren zu erhöhen.

10. Arrow Finance（@ArrowFinanceio） {#article-toc-33853-12}

Arrow Finance ist eine weitere integrierte DeFi-Anwendung.

Es gibt ein Kreditmodul, bei dem Benutzer Kryptowährungen oder tokenisierte Aktien als Sicherheiten verwenden können, um aUSD zu leihen; es gibt ArrowPad, das als Startplattform fungiert; und einen Aggregator, der es den Menschen ermöglicht, beliebige Vermögenswerte zum besten Preis zu tauschen.

Das native Token ist ARROW, dessen Funktionalität sich aus der Sperrung als veARROW ergibt.

veARROW gibt dir das Stimmrecht über folgende Punkte:

• Welche Vermögenswerte als Sicherheiten verwendet werden können
• LTV-Verhältnis
• Liquidationsparameter
• Gebühren
• Verwendung des Überschussbuffers
• Oracle-Konfiguration

11. Shroom（@shroom_network） {#article-toc-33853-13}

Shroom fungiert in gewisser Weise als Liquiditätsschicht für die Robinhood Chain.

Shroom hat keinen DEX neu geschaffen, sondern bietet direkt mit seinem nativen Token SHROOM die gesamte Liquidität an und koppelt es mit einer Vielzahl von tokenisierten Aktien.

Es erhebt Gebühren von diesen LPs, und das Protokoll reinvestiert die Gebühren automatisch, um die Liquidität weiter zu vertiefen.

Die endgültige Vision ist, dass das SHROOM-Token die eigene Liquidität des Protokolls für alle tokenisierten Aktien auf der Robinhood Chain repräsentiert.

Darüber hinaus erhalten SHROOM-Inhaber regelmäßig MU-Aktienbelohnungen; die endgültige Vision ist, einen Teil der Protokolleinnahmen zu verwenden, um SHROOM-Token zurückzukaufen und zu verbrennen.

12. Clutch Markets（@ClutchMarkets） {#article-toc-33853-14}

Stonkbroker ist ein sehr interessantes Protokoll, das derzeit stark im Kommen ist.

Der Kern besteht aus 4444 ERC-6551 NFTs. Jeder NFT ist wie ein kleines On-Chain-Brokerage-Konto mit einer eigenen Wallet.

In diesem Brokerage-Konto sind zufällig verteilte tokenisierte Aktien vorinstalliert, und du kannst diesen NFT auch als Sicherheiten für Kredite verwenden.

Um mehr Aktien zu verdienen, musst du das "Clock In"-System aktivieren, was eine Aktivierungsgebühr in STONKBROKER-Token erfordert.

Darüber hinaus wird STONKBROKER auch verwendet für:

• Kauf und Verkauf von Brokern auf Anvil
• Zahlung der Aktivierungsgebühr
• Teilnahme am StonkBrokers-Ökosystem
• Bereitstellung von Liquidität
• Interaktion mit verschiedenen Finanzprodukten von Clutch

Darüber hinaus gibt es ein ganzes Produktmatrix.

• StonkBrokers: NFT + Token gebundene Aktien-Wallet
• Anvil: NFT AMM / Handel / Kreditvergabe
• Clock In: tokenisierte Aktienbelohnungen
• Safety Deposit Box: LP-Sperre
• Broker Box: tokenisierte Aktienlotterie / Gacha-Mechanismus
• Stonk Launcher: Token-Startplattform
• Stonk Exchange: vDEX / Handelsplatz
• Leverage Machine: Hebelprodukte

13. Orbio（@orbiodotso） {#article-toc-33853-15}

Ich weiß, dass es bisher nur um Aktien und DeFi ging, aber natürlich müssen wir auch etwas AI einbeziehen.

Orbio ermöglicht es dir, mit einem API-Schlüssel auf die Modelle von OpenRouter zuzugreifen.

Darüber hinaus gibt es einen interessanteren Aspekt: Orbio fungiert wie ein Handelsmarkt für AI-Kontingente, bei dem ungenutzte Kontingente mit anderen gehandelt werden können.

Was die Sache wirklich interessant macht, ist das ORBIO-Token.

Das Halten von ORBIO ermöglicht es dir, AI-Kontingente zu verdienen.

Wenn du mindestens 1000 ORBIO hältst, kannst du an den Gebühren, die durch den Handel mit ORBIO entstehen, teilnehmen. Jede ORBIO-Transaktion erhebt eine Gebühr von 1,5%, von der 50% in OpenRouter-Kontingente umgewandelt werden und an berechtigte Inhaber ausgezahlt werden.

Das entspricht 0,75% des Handelsvolumens, das in AI-Kontingente umgewandelt wird.

Das bedeutet, dass Menschen ORBIO handeln, Handelsgebühren generieren, 50% der Gebühren in OpenRouter-Kontingente umgewandelt werden, und ORBIO-Inhaber erhalten diese Kontingente und können sie verwenden, um auf beliebige Modelle von OpenRouter zuzugreifen.

Das ist ein Kontingent-Handelsmarkt, ergänzt durch ein Token, das Handelsgebühren in AI-Computing-Abonnements umwandelt.

14. Earn（@EARNONHOOD） {#article-toc-33853-16}

Die Idee von Earn ist es, deine tokenisierten Aktien Erträge generieren zu lassen. Du kannst Aktien halten und gleichzeitig zusätzlich Erträge auf deine Bestände erzielen.

Nehmen wir NVDA als Beispiel.

Earn ermöglicht es dir, NVDA und USDG in ein verwaltetes Liquiditätsdepot zu legen. Das Protokoll hat ein intelligentes System, das die Liquidität immer in den Pool mit den höchsten Erträgen lenkt. Während du Aktien hältst, verwaltet es deine Liquidität und ermöglicht dir, Erträge daraus zu erzielen.

15. Pare（@PareStocks） {#article-toc-33853-17}

Pare ist ein wenig wie ein Konkurrent von Pendle, läuft aber auf der Robinhood Chain und zerlegt nicht Tokens, sondern teilt eine einzelne tokenisierte Aktie in zwei Dinge: die Aktie selbst und ihre zukünftigen Dividenden.

Stell dir vor, du hältst 1 tokenisierte AAPL. Normalerweise ist dieser Aktien-Token verpackt mit:

AAPL Preisexposure + Dividendenexposure

PARE ermöglicht es dir, dies zu zerlegen in:

• pAAPL = die Aktie selbst
• yAAPL = zukünftige Dividenden

Beide können jederzeit wieder zu 1 AAPL-Token zusammengeführt werden.

Dies macht deine Strategie flexibler. Vielleicht möchtest du einen Rabatt auf das Aktienexposure, dann kaufe pAAPL; vielleicht benötigst du nur das Dividendenexposure, dann kaufe yAAPL.

Um dieses System effizient zu betreiben, hat Pare ein einzigartiges Orakel-System, das im Wesentlichen zwischen "Aktienaufteilung" und "Dividenden" in Bezug auf die Multiplikatoren tokenisierter Aktien unterscheidet.

Letztendlich werden die durch das Protokoll generierten Gebühren verwendet, um PARE zurückzukaufen und zu verbrennen, sodass die Inhaber auch von den Aufwärtserträgen des Protokolls profitieren können.

Schlussfolgerung {#article-toc-33853-18}

Alles entwickelt sich erneut mit blitzschneller Geschwindigkeit, und wir könnten einige interessante Projekte übersehen haben, also sei uns nicht böse, wenn du unten Ergänzungen machst, wir werden sie in zukünftigen Versionen hinzufügen.

Das Wichtigste ist, dass wir endlich wieder Leben in die Szene bringen. Man muss nicht mehr auf die Meme-Coins setzen, die von kleinen Gruppen manipuliert werden. Es ist erfrischend zu sehen, dass die Menschen wieder ernsthaft an etwas arbeiten.

Wie lange wird das anhalten? Nur die Zeit kann es sagen. Aber im Moment scheinen die Benutzer eindeutig nach solchen Dingen zu verlangen, und dieses Verlangen scheint noch lange nicht gestillt zu sein.

Viel Erfolg beim Handel, mach deine eigene Recherche und achte auf die Sicherheit.

Hinweis: Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Plasma erstellt und basiert auf öffentlichen Informationen und Dokumenten. Bitte führe deine eigene Recherche durch (DYOR).

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