Cardone Capital fügt 1.200 BTC mit Mieteinnahmen hinzu

Cardone Capital hat etwa 1.200 BTC und 2.000 Mehrfamilienwohnungen zu seiner Immobilien-unterstützten Bitcoin-Strategie hinzugefügt, wodurch sowohl die Vermögenswerte in seinen privaten Anlagevehikeln erhöht wurden.

• Cardone Capital hat etwa 1.200 BTC und rund 2.000 Mehrfamilienwohnungen hinzugefügt.
• Mieteinnahmen aus ausgewählten Immobilien finanzieren wiederkehrende Bitcoin-Käufe über einen Dollar-Cost-Averaging-Plan.
• Grant Cardone plant, 10.000 BTC über 10 spezialisierte Investmentfonds anzusammeln.
• Die privaten Fonds sind mit Bitcoin-Volatilität, Risiken des Immobilienmarktes und Einschränkungen bei den Abhebungen der Anleger verbunden.

Grant Cardone sagte in einem X-Post am 28. August, dass seine 5,3 Milliarden Dollar schwere Immobilieninvestmentfirma "verdoppelt" auf ihr Mehrfamilien- und Bitcoin-Modell setzt, indem sie etwa 2.000 Wohnungen und 1.200 BTC hinzufügt.

Cardone gab den Kaufpreis, die Ausführungsdaten oder eine Aufschlüsselung, die zeigt, welche Fonds die Bitcoin erhalten haben, nicht bekannt. Er nannte auch nicht die neu hinzugefügten Immobilien oder ob alle 2.000 Einheiten aus einer einzigen Transaktion stammen.

Das Modell der Firma platziert einkommensproduzierende Wohngebäude und Bitcoin in privaten Anlagevehikeln. Anstatt sich hauptsächlich auf neue Aktien- oder Schuldenverkäufe zu verlassen, lenkt Cardone Capital einen Teil des durch ausgewählte Immobilien generierten Mietcashflows in wiederkehrende BTC-Käufe.

Nach der von Cardone beschriebenen Strategie arbeiten die Immobilienverwalter zunächst daran, den Cashflow zu erhöhen, der von den Wohngebäuden generiert wird. Die Firma verwendet dann einen Teil des verfügbaren Einkommens, um Bitcoin zu kaufen, auch wenn der Preis der Kryptowährung fällt.

Die Käufe folgen einer Dollar-Cost-Averaging-Methode, so die Unternehmensangaben, die es den Fonds ermöglicht, Bitcoin in regelmäßigen Abständen hinzuzufügen, anstatt ihre gesamte Zuteilung zu einem einzigen Preis zu tätigen. Cardone Capital hat diesen Ansatz als Möglichkeit beworben, BTC-Bestände aufzubauen, ohne auf wiederholte Kapitalerhöhungen angewiesen zu sein.

Im Juni 2025 berichtete crypto.news, dass das Unternehmen plante, 3.000 BTC zu erwerben, nachdem es den 10X Miami River Bitcoin Fund gestartet hatte. Das Vehikel verband einen 346-Einheiten-Wohnkomplex in Miami mit einer anfänglichen Bitcoin-Zuteilung von 15 Millionen Dollar und reservierte einen Teil seiner Mieteinnahmen für weitere Käufe.

Zu diesem Zeitpunkt verwaltete Cardone Capital Vermögenswerte von über 5 Milliarden Dollar, darunter mehr als 14.200 Mietwohnungen und 500.000 Quadratfuß Bürofläche. Cardone listete auch eine 42 Millionen Dollar teure Golden Beach-Immobilie über Propy Anfang 2024 und bot Käufern die Möglichkeit, die Transaktion in Bitcoin oder US-Dollar abzuschließen.

Die Hinzufügung von 1.200 BTC erhöht die Exponierung des Fonds.

Vor der neuesten Offenlegung hatte Cardone Capital bereits eine Bitcoin-Position durch mehrere Käufe aufgebaut. Die Firma hielt im Januar etwa 1.000 BTC, nachdem sie weitere 10 Millionen Dollar in den Vermögenswert investiert hatte, so die Unternehmensangaben, die in früheren Berichten im Januar zitiert wurden.

Mieteinnahmen aus einem 366-Einheiten-Wohnkomplex in Boca Raton gehörten zu den Cashflow-Quellen, die für den Kaufplan verwendet wurden. Anstatt alle verfügbaren Einnahmen für Ausschüttungen an Anleger oder weitere Immobilienkäufe zu verwenden, allocierte Cardone Capital einen Teil davon für Bitcoin.

Während eines Marktrückgangs im Juni kaufte die Firma weitere 282 BTC für etwa 18 Millionen Dollar, während Bitcoin nahe 63.000 Dollar gehandelt wurde. Die Transaktion folgte einem separaten Kauf von 130 BTC im Wert von etwa 9,7 Millionen Dollar.

Cardone sagte auch auf der Consensus 2026-Konferenz in Miami, dass das Unternehmen 100 Millionen Dollar in Bitcoin hinzugefügt hatte, als Teil einer Transaktion, die etwa 235 Millionen Dollar in Immobilien umfasste. Laut Cardone wurden die Vermögenswerte über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehalten, anstatt über einen Standard-Immobilieninvestmentfonds.

Mit der neuesten Hinzufügung arbeitet das Unternehmen auf ein Ziel von 10.000 BTC über 10 spezialisierte Fonds hin. Cardone hatte zuvor ein Zwischenziel von 3.000 BTC bis Ende 2026 festgelegt, obwohl die neueste Ankündigung nicht den kombinierten Bitcoin-Bestand des Unternehmens nach Berücksichtigung aller Fonds und Transaktionen angab.

Ausgewählte Fahrzeuge können zwischen 15 % und 50 % ihres Vermögens in digitale Währungen investieren, gemäß den angegebenen Plänen von Cardone Capital. Investoren erhalten ein Interesse an dem privaten Fahrzeug, anstatt direktes Eigentum an Bitcoin zu haben, während Drittanbieter-Institutionen die Lagerung und Handelsausführung übernehmen.

Für US-Investoren unterscheidet sich die Fondsstruktur von dem Kauf von Anteilen an einem Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Fund oder einem börsennotierten Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Ein ETF wird an einer Börse gehandelt und ermöglicht es den Investoren in der Regel, während der Handelszeiten ein- oder auszutreten, während die privaten Fahrzeuge von Cardone Capital längere Haltedauern erfordern können.

Das Unternehmen bietet seine Fonds hauptsächlich akkreditierten Investoren an. Nach den aktuellen Kriterien der SEC kann eine Person auf verschiedene Weise qualifizieren, einschließlich eines Nettovermögens von über 1 Million USD ohne die Hauptwohnung oder einem Jahreseinkommen von über 200.000 USD einzeln oder 300.000 USD mit einem Ehepartner oder Partner in den beiden vorhergehenden Jahren.

Cardone hat argumentiert, dass private Fonds mehr Flexibilität bieten als REITs, da börsennotierte Immobilienfonds in der Regel mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre ausschütten müssen, um ihren Steuerstatus zu behalten. Seine Fonds können einen Teil ihres Immobilien-Einkommens behalten und in Bitcoin investieren, anstatt nahezu alle steuerpflichtigen Erträge auszuschütten.

Der Goldbefürworter Peter Schiff stellte im Juni den Wert der Kombination der beiden Anlageklassen in Frage und argumentierte, dass Mieteinnahmen bereits die Kosten für die Instandhaltung der Immobilien und andere Ausgaben decken. In seiner Kritik an dem Modell sagte Schiff, dass die Hinzufügung von Bitcoin ein Vermögen einführt, das Immobilieninvestoren nicht benötigen.

"Die Kombination von Immobilien mit Bitcoin löst nichts," sagte Schiff.

Cardone hingegen beschrieb das Design als "inspiriert von Treasury-Unternehmen, aber mit realen Vermögenswerten und echtem Cashflow." Er prognostizierte jährliche Renditen von 22 % bis 32 % für die hybriden Fahrzeuge, obwohl die Zahlen Managementprognosen und keine festgelegten langfristigen Ergebnisse sind.

Die Kombination der Vermögenswerte setzt die Investoren Veränderungen in beiden Märkten aus. Ein längerer Rückgang von Bitcoin könnte den Wert der digitalen Vermögensposition eines Fonds senken, während Leerstände, Reparaturkosten, Versicherungskosten, Zinssätze und schwächere Mietnachfrage das verfügbare Bargeld für zukünftige Käufe reduzieren könnten.

Private Fonds-Lockups fügen eine weitere Einschränkung hinzu, da Investoren möglicherweise nicht in der Lage sind, Kapital auf Anfrage abzuheben. Der Zugang kann von den Bedingungen jedes Fahrzeugs, geplanten Ausschüttungen, Immobilienrefinanzierungen oder dem Verkauf eines zugrunde liegenden Gebäudes abhängen.

Investoren kontrollieren auch nicht die Wallets oder privaten Schlüssel, die den Bitcoin des Fonds halten. Cardone Capital sagt, dass institutionelle Dritte die Verwahrung und Ausführung bereitstellen, wodurch die Fondsbeteiligten ein wirtschaftliches Interesse an dem Fahrzeug haben, anstatt einen übertragbaren Anspruch auf einen bestimmten Betrag an BTC.

Für bundessteuerliche Zwecke behandelt der IRS Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte als Eigentum und nicht als Währung. Die steuerliche Behandlung, die ein Investor erfährt, hängt von der rechtlichen Form des Fonds, seinen Transaktionen und der Art und Weise ab, wie Einkünfte, Gewinne oder Verluste gemäß den geltenden Dokumenten des Fahrzeugs zugewiesen werden.

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