Fidelity erweitert institutionelle SMA-Produktlinie um 8 maßgeschneiderte und modellbasierte Strategiedienste für Vermögensverwaltungsunternehmen

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft hat die Erweiterung ihrer institutionellen Separately Managed Account (SMA)-Produktlinie angekündigt, um registrierten Anlageberatern (RIA) und Broker-Kunden 6 maßgeschneiderte Strategien sowie 2 modellbasierte Strategien anzubieten, um die personalisierte Investmentdienstleistung für wohlhabende Kunden zu verbessern.

Die neuen Strategien umfassen einen verbesserten Aktienansatz zur institutionellen Steuerverwaltung und einen fundamentalen Aktienansatz zur Steuerverwaltung. Beide Strategien decken die Bereiche Large-Cap-Core, Wachstum und Value-Investment ab und kombinieren langfristige aktive Managementfähigkeiten mit einem maßgeschneiderten SMA-Service-Modell.

Der verbesserte Aktienansatz verwendet einen Benchmark-Tracking-Rahmen, um über Diversifikation von Alpha-Faktoren Chancen auf überdurchschnittliche Renditen zu identifizieren; der fundamentale Aktienansatz basiert auf einem systematischen Portfolio-Konstruktionsprozess und kombiniert die Auswahl von Aktien mit hoher Überzeugung.

Es wurde erklärt, dass die oben genannten Strategien derzeit über die maßgeschneiderte SMA-Plattform für RIA-Institutionen verfügbar sind, die mit der Broker-Plattform integriert ist und Vermögensverwaltungsunternehmen dabei hilft, Kundenkonten zu eröffnen, Strategien anzupassen, Ausführungen durchzuführen und Portfolios zu überwachen.

Der Vertriebsleiter für Vermögensberater-Managementlösungen erklärte, dass mit dem anhaltenden Wachstum der Nachfrage nach personalisierten Investmenterfahrungen, insbesondere in der ständig wachsenden Gruppe von Ultra-High-Net-Worth-Kunden, Vermögensberater flexiblere und maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsinstrumente benötigen. Durch die Kombination von aktivem Management, Direct Indexing und Faktorstrategien wird den Beratern eine tiefere Anpassung des Portfolios und eine verbesserte Steuerverwaltung ermöglicht.

Seit der Einführung der institutionellen maßgeschneiderten SMA-Produktlinie im Jahr 2022 hat sich die Anzahl der angebotenen standardisierten SMA-Strategien auf 50 erhöht, während Berater in der Lage sind, mehrere Indizes oder Strategien basierend auf den Kundenbedürfnissen zu kombinieren, um maßgeschneiderte Konfigurationen zu erstellen.

Darüber hinaus wurden zwei Aktienmodell-SMA-Strategien eingeführt, darunter das institutionelle Blue-Chip-Growth-Selected-Model-SMA und das institutionelle Small-Cap-Growth-Selected-Model-SMA, die sich an RIA- und Broker-Kunden richten und in ein Unified Managed Account (UMA)-System integriert werden können, um ein umfassenderes und steuerlich optimiertes Investmentmanagement zu ermöglichen.

Derzeit werden 8 aktive Aktienmodell-SMA-Strategien angeboten, die den US-Aktien-, Branchen- und internationalen Aktienmarkt abdecken, sowie 5 Faktor-Modellstrategien und 2 Index-Modellstrategien, die über Drittanbieter-Plattformen bereitgestellt werden.

Es wurde erklärt, dass die SMA-Strategien von einem quantitativen Forschungs- und Investmentteam der Vermögensverwaltung entwickelt werden, das aus über 250 quantitativen Analysten, Datenwissenschaftlern und Technikern besteht, die durch langfristig angesammelte proprietäre Daten, systematische Investitionsmethoden und KI-Technologien Investitionsmöglichkeiten erschließen.

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