Goldman Sachs plant Übernahme von NEOS für bis zu 2,25 Milliarden Dollar – auch Bitcoin-Einnahmen-ETF-Geschäft wird integriert

Übernahme von NEOS zur erheblichen Expansion des aktiven ETF-Geschäfts

Goldman Sachs hat eine Vereinbarung zur Übernahme von NEOS Investments, einem Anbieter von Options-Einnahmen-ETFs (Exchange Traded Funds), für bis zu 2,25 Milliarden Dollar (ca. 358,8 Milliarden Yen) getroffen. Die Transaktion wird in bar und in Aktien durchgeführt und soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

ETF-Vermögen im Wert von 30 Milliarden Dollar unter dem Dach von Goldman

NEOS, das 2022 gegründet wurde, verwaltet 19 ETFs, die Einnahmen durch den Einsatz von Optionsstrategien generieren, und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von etwa 30 Milliarden Dollar (ca. 4,7 Billionen Yen). Der endgültige Übernahmepreis wird davon abhängen, ob das Unternehmen bestimmte Leistungs- und Serviceziele erreicht, wobei 2,25 Milliarden Dollar der Höchstbetrag ist.

Nach Abschluss der Übernahme werden die Produkte, Mitarbeiter und Kundenbeziehungen von NEOS in Goldman Sachs Asset Management integriert. Die Mitbegründer Garrett Paolella und Troy Cates werden ebenfalls als Partner hinzukommen.

Dadurch wird das verwaltete ETF-Vermögen von Goldman auf etwa 130 Milliarden Dollar (ca. 20 Billionen Yen) anwachsen, wobei die aktiven ETFs voraussichtlich ein Volumen von etwa 80 Milliarden Dollar (ca. 12,7 Billionen Yen) erreichen werden. Laut Daten von Morningstar würde Goldman damit auf Platz 8 der aktiven ETF-Anbieter nach Vermögensgröße aufsteigen.

CEO David Solomon erklärte, dass der Investitionsansatz von NEOS die bereits von Goldman verfolgten Buffer-Strategien, Performance-Strategien und Einkommensstrategien ergänzt.

Bitcoin-Einnahmen-ETFs werden ebenfalls integriert

Im Rahmen dieser Übernahme wird auch der Bitcoin-bezogene ETF, den NEOS verwaltet, unter das Dach von Goldman fallen. Der repräsentative BTCI (Neos Bitcoin High Income ETF) hat sich auf etwa 1 Milliarde Dollar (ca. 159,47 Milliarden Yen) entwickelt und nutzt eine Strategie, bei der Optionen verkauft werden, um Einnahmen aus Prämien zu erzielen.

Der Bitcoin-bezogene ETF von NEOS hält Bitcoin nicht direkt, sondern erzielt Einnahmen durch den Einsatz von Derivaten, um eine Exposition gegenüber Kryptowährungen zu schaffen. Die Hauptquelle für die hohen Ausschüttungseinnahmen sind die Prämien aus Optionen, und es handelt sich nicht um ein Produkt, das den Preis von Bitcoin direkt widerspiegelt.

Im April hatte Goldman bereits einen Bitcoin-Premium-Einkommen-ETF beantragt, der eine indirekte Exposition gegenüber einem physischen Bitcoin-ETF bietet und Einnahmen durch den Verkauf von Optionen anstrebt. Durch die Übernahme von NEOS wird Goldman nicht nur in der Lage sein, eigene Produkte von Grund auf zu entwickeln, sondern auch das bereits etablierte Geschäft mit Bitcoin-Einnahmen-ETFs zu integrieren.

Das verwaltete Vermögen aller einkommensgenerierenden ETFs, die Optionen nutzen, beläuft sich auf etwa 180 Milliarden Dollar (ca. 28,7 Billionen Yen) und wächst seit 2021 mit einer jährlichen Rate von über 70 %. Goldman hatte im Vorjahr auch Innovator Capital Management übernommen und setzt die Expansion im ETF-Geschäft, einschließlich einkommensgenerierender und Buffer-ETFs, fort.

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