Wall Street Morgenbericht: Der hawkische Waller unterbricht den Mining-Rausch, Cloud-Riesen profitieren von "AI-Miete", Preiserhöhungen in der Lieferkette kommen

Jeden Montag bis Freitag am Morgen konzentrieren wir uns auf Makroökonomie, US-Aktien, KI, Edelmetalle und Rohöl, um den Markt mit Daten zu analysieren und Trends zu nutzen, präsentiert von PANews.

"Hawk King" kehrt zurück, der Markt preist eine Zinserhöhung im September neu ein

Die US-Aktien schlossen am Freitag unter Druck, alle drei Indizes schwächten sich ab. Der Dow Jones fiel um 0,02 %, schloss nahezu unverändert; der S&P 500 fiel um 0,25 %, der Nasdaq um 0,52 %.

Am Freitag hielt Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, seine erste Hauptrede nach der Amtsübernahme in Jackson Hole. Er betonte klar, dass, obwohl die PCE- und CPI-Daten sich kürzlich verbessert haben, die zugrunde liegende Inflation noch keine "bedeutende Verbesserung" gezeigt hat. Wenn die Inflation nicht klar und schnell auf das Ziel von 2 % zurückkehrt, "hat die Federal Reserve noch Arbeit zu tun". Der Markt interpretierte dies sofort als Hinweis auf eine mögliche Zinserhöhung im September. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg von etwa 40 % auf 62,6 %, und die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen sprang an einem Tag um etwa 12 Basispunkte auf etwa 4,36 %, was den höchsten Stand seit Monaten darstellt.

CICC glaubt, dass der Kern von Wallers Aussage nicht darin besteht, eine Zinserhöhung im September direkt anzukündigen, sondern zu versuchen, das Inflationsvertrauen der Federal Reserve wiederherzustellen. Ihre Einschätzung ist, dass die Fundamentaldaten derzeit in einem "Zweifel zwischen Zinserhöhung und Nicht-Zinserhöhung" stehen, aber wenn die kommenden Arbeits- und Inflationsdaten nicht signifikante Veränderungen zeigen, könnte Waller zur Wahrung des politischen Vertrauens eine Zinserhöhung im September tatsächlich in Betracht ziehen. Morgan Stanley warnt jedoch, dass Waller langfristig mehr Wert auf die Bilanzproblematik legt und die Federal Reserve möglicherweise im nächsten Jahr eine Bilanzverkürzung von über 1,5 Billionen US-Dollar einleiten könnte, um die Inflation mit "mehr Bilanzverkürzung und weniger Zinserhöhungen" zu drücken.

Der US-Dollar erhielt wieder Kaufinteresse und näherte sich zeitweise 99,7. Gold fiel um über 3 % und fiel heute unter die 4400-Dollar-Marke und unter die 200-Tage-Linie, mit einem Tiefststand von 4396 Dollar; Silber fiel ebenfalls um über 4 %. Zinslose Vermögenswerte erlebten eine schnelle Entschuldung aufgrund steigender realer Zinsen und erhöhter Zinserwartungen. Rohöl hingegen stieg aufgrund geopolitischer Spannungen am Wochenende gegen den Trend: WTI eröffnete über 2 % höher, Brent durchbrach zwischenzeitlich die 90-Dollar-Marke, fiel dann aber zurück.

Die US-Streitkräfte bestätigten, dass sie zwei Raketenabschussrampen in der Nähe der iranischen Insel Larak im Hormusmeer angegriffen haben, da diese sich auf die Verlegung von Seeminen vorbereiteten. Dies ist die erste öffentliche Bestätigung militärischer Aktionen gegen den Iran durch die USA seit Ende Juli. Die iranische Revolutionsgarde schwor Rache und erklärte, sie habe Raketen auf US-Militärbasen abgefeuert. Trump hatte zuvor eine "Null-Toleranz"-Politik gegenüber der Verlegung von Seeminen betont, während Besant die "Wirtschaftsverweigerungsaktion" vorantreibt, die plant, wöchentlich weitere sekundäre Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, beginnend mit Banken, und warnte, dass "finanzielle Gewalt" bei Bedarf eingesetzt werden könnte.

Trump erklärte gleichzeitig, dass er die strategischen Reserven der USA mit venezolanischem Öl auffüllen werde und behauptete, die "Mehrheit der Kontrolle" über Reserven von über 65 Milliarden Barrel zu haben, mit dem Ziel, die langfristigen Ölpreiserwartungen zu drücken. Der Yen fiel erneut unter 160, Besant erklärte, die Bewegung sei "unter Kontrolle", und erwartete, dass die Bank von Japan "das Richtige tun wird", während die Abenomics ihrem Ende nahe sind.

Die größte Variable in dieser Woche ist der US-Arbeitsmarktbericht für August am 4. September. Der Markt erwartet einen Anstieg der Beschäftigung um etwa 55.000 bis 58.000 Personen und eine Arbeitslosenquote von etwa 4,1 %. Wenn die Beschäftigung stark ist, werden die Zinserhöhungsprognosen der Federal Reserve weiter ansteigen; wenn die Beschäftigung schwach ist, könnten Technologieaktien und Gold eine Erholung erleben.

Rückgang der KI-Rechenleistung, Cloud- und Softwareunternehmen trotzen dem Trend

Am Freitag unterbrach Wallers hawkische Haltung den Rausch nach den Nvidia-Gewinnen, und die Halbleiter erlebten einen umfassenden Gewinnrückgang, während Cloud-Dienste und Software dank der KI-Anwendung gegen den Trend anstiegen. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um über 3 %, Nvidia schloss mit einem Rückgang von 4,57 %, AMD fiel um etwa 2,3 %, ARM fiel um über 6 %, hoch bewertete Hardware wurde unter den Zinserwartungen besonders stark verkauft.

Aber Cloud-Dienste und Plattform-Riesen erlebten einen Anstieg. Ein Bericht von Barclays stellte fest, dass KI-Modellunternehmen für jeden Umsatz von 100 US-Dollar etwa 35-45 US-Dollar an Rechenleistungskosten an Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud abführen, wobei Cloud-Anbieter etwa 10-20 US-Dollar Betriebsgewinn erzielen, was einer Betriebsgewinnmarge von 35-45 % entspricht. Das bedeutet, je tiefer die KI kommerzialisiert wird, desto wahrscheinlicher werden Cloud-Riesen zu "Mietern" der Infrastruktur. Amazon stieg um fast 4 %, Microsoft und Google A stiegen um fast 2 %, Meta stieg um über 1 %. Im Softwarebereich stieg Elastic um über 19 %, Workday um fast 6 %, ServiceNow um über 4 %.

Diese Woche geht die Berichtssaison zu Ende, aber die KI-Validierung wird am intensivsten sein. Broadcom, Dell, Huiwei, Snowflake, Credo, Ciena, MongoDB, Palo Alto, Zscaler und andere werden nacheinander ihre Ergebnisse veröffentlichen. Investoren sind nicht mehr mit "KI ist groß" zufrieden, sondern wollen sehen, ob Aufträge, Bruttomargen, Kapitalausgabenrenditen, Kundenkonzentration und Prognosen die Bewertungen stützen können.

Konkrete Projektaktionen und Aktienkursbewegungen:

• Nvidia schloss mit einem Rückgang von 4,57 %: Hauptsächlich aufgrund der steigenden Zinserwartungen, hoch bewertete Chipaktien wurden verkauft. Obwohl Wall Street weiterhin optimistisch hinsichtlich der Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist, haben Citigroup, Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Zielpreise angehoben oder beibehalten, aber der kurzfristige Bewertungsdruck ist offensichtlich.

• Der Halbleitersektor insgesamt unter Druck: Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um etwa 3,5 %, AMD fiel um etwa 2,3 %, ARM fiel um über 6 %, Applied Materials fiel um über 4 %, und Marvell Technology fiel nach den Ergebnissen um über 10 %.

• Cloud-Dienste steigen, Amazon stieg um fast 4 %: Die Synergie zwischen Cloud-Geschäft und KI-Rechenleistung wurde von Barclays und anderen Institutionen positiv bewertet, Kapital fließt zurück in die Cloud-Infrastruktur. Microsoft stieg um 1,68 % (Azure und OpenAI-Ökosystem unterstützen weiterhin die KI-Cloud-Einnahmen), Google stieg um etwa 1,74 % (GCP-Cloud-Geschäft und Gemini-Ökosystem stehen im Fokus), Meta stieg um über 1 %, Apple stieg um etwa 1,63 % (der Markt beobachtet den Rhythmus neuer Produkte nach der Übernahme des neuen CEO).

• Elastic erlebte nach den Ergebnissen einen Anstieg von über 19 %: Es wurde zu einem der stärksten Ziele im Bereich KI-Anwendungssoftware, die Ergebnisse zeigten, dass Umsatz und Nettogewinn die Erwartungen übertrafen, RBC Capital, TD Cowen und andere Institutionen erhöhten ihre Zielpreise. Verwandte Sektoren: Workday stieg um fast 6 %, ServiceNow stieg um über 4 %, Salesforce stieg um über 1 %, Veeva fiel um fast 2 %, im Softwarebereich zeigen sich weiterhin Leistungs- und Erzählungsunterschiede.

• Tesla fiel um fast 2 %: Das Unternehmen gab bekannt, dass es am 3. September in Austin, Texas, eine Pressekonferenz für das fahrerlose Fahrzeug Cybercab ohne Lenkrad und Pedale abhalten wird, mit dem Ziel, schrittweise der Robotaxi-Flotte beizutreten. Obwohl der Produktionszeitpunkt die Bewertung des gesamten Fahrzeugs beeinflusst, fiel die Aktie kurzfristig aufgrund des Rückgangs der großen Technologieaktien.

• SpaceX stieg um 0,45 %: Das Unternehmen plant, im vierten Quartal 2027 die ersten Satelliten mit Nvidia Vera Rubin-Architektur-GPUs für KI-Datenzentren zu starten, Evercore gibt eine "Outperform"-Bewertung mit einem Zielpreis von 230 US-Dollar. Institutionen warnen jedoch, dass der tatsächliche Umsatzbeitrag möglicherweise erst im Geschäftsjahr 2029 kommt, während Wärmeabfuhr, Strahlenschäden, Kollisionsrisiken und regulatorische Genehmigungen weiterhin kommerzielle Einschränkungen darstellen. Darüber hinaus gab OpenAI bekannt, dass es ab dem 12. November den KI-Modellservice für das von SpaceX betriebene Code-Tool Cursor einstellen wird, was auf wiederholte Vertragsverletzungen von Musk hinweist, und die Fehde zwischen den beiden Technologieriesen eskaliert erneut.

• NIO stieg um 0,23 %: NIO wird am 1. September vor dem US-Börsenhandel die Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. Der Markt beobachtet die Lieferzahlen des zweiten Quartals, die Wiederherstellung der Bruttomarge und den Fortschritt der Multi-Marken-Strategie, insbesondere ob Lido und Firefly den Umsatz steigern können, ohne die Gewinnmargen zu beeinträchtigen. Verwandte Sektoren: Chinesische Elektrofahrzeugaktien, Xiaopeng, Li Auto, BYD-Lieferkette und die Lithium-Ionen-Batteriekette werden von den Bruttomargenleitlinien beeinflusst.

• Dell fiel um 3,39 %: Dell wird am 1. September nach Börsenschluss die Ergebnisse veröffentlichen, Händler konzentrieren sich auf die Bestellungen für KI-Server, die Gewinnmargen und den Lieferzeitplan.

• Broadcom fiel um 0,74 %: Broadcom wird am 2. September nach Börsenschluss die Ergebnisse veröffentlichen, was das wichtigste Ereignis im Bereich KI-Hardware in dieser Woche ist. Der Markt konzentriert sich auf die Einnahmen aus KI-Halbleitern, die Bestellungen für maßgeschneiderte Chips und die Nachfrage nach KI-Netzwerken. Verwandte Sektoren: Credo, Ciena, Huiwei Technology, Snowflake, NetApp, Dell usw. werden gemeinsam die Umsetzung der KI-Kapitalausgaben überprüfen.

Diese Woche im Fokus:

31. August (Montag)

• 9:20 Uhr: 33 chinesische Aktien, darunter Zhizhu, werden offiziell in den MSCI-Index aufgenommen: Die Indexanpassung wird passive Mittelzuweisungen und kurzfristige Umschichtungen mit sich bringen. Zhizhu, als hochbeachteter Neuzugang im Index der Schwellenmärkte, könnte Bewegungen in den Bereichen KI, Halbleiter, Pharma und neue Materialien auslösen.

• G20-Finanzminister- und Zentralbankgouverneurskonferenz findet statt, bis zum 1. September: Die Konferenz konzentriert sich auf globale Inflation, Wechselkursvolatilität, Schuldenrisiken, finanzielle Stabilität und Sanktionen gegen den Iran. US-Finanzminister Besant könnte die Länder dazu drängen, sich an den sekundären Sanktionen gegen den Iran zu beteiligen, und die entsprechenden Formulierungen werden die Ölpreise, den US-Dollar, US-Staatsanleihen und Währungen der Schwellenmärkte beeinflussen; wenn die Konferenz Signale zur Wechselkurskoordination aussendet, könnten der Yen, der Dollar/Yen und langfristige US-Staatsanleihen ebenfalls schwanken.

• Zhizhu, Hezhizhi Intelligent, Minglue Technology und Horizon Robotics veröffentlichen Ergebnisse: Der Hongkonger AI- und intelligente Fahrkettenmarkt tritt in eine Phase intensiver Überprüfung ein. Der erste Zwischenbericht von Zhizhu nach dem Börsengang wird sich auf ARR, API-Nutzungszahlen, Token-Preise und die Fähigkeit zur kommerziellen Umsetzung konzentrieren; Horizon wird sich auf die Auslieferung von Fahrchips, die Durchdringung von fortgeschrittenen Fahrassistenzsystemen und die Bewertung der Automobil-KI-Kette konzentrieren.

1. September (Dienstag)

• Tim Cook tritt offiziell als CEO von Apple zurück, John Ternus übernimmt: Apple tritt in eine neue Phase des Managementübergangs ein. Nach seinem Rücktritt wird Cook als Executive Chairman fungieren, während der derzeitige Senior Vice President für Hardware Engineering, John Ternus, CEO wird. Der Markt beobachtet, ob Apple unter der neuen Führung die Hardware-Innovation und die KI-Endgeräte-Strategie beschleunigen wird, insbesondere den Rhythmus von faltbaren iPhones, Edge-KI, dem neuen Siri und intelligenten Displays.

• Preiserhöhungen bei elektronischen Komponenten und Materialien treten in Kraft: Qualcomm erhöht die Preise für einige Produkte, ZTE erhöht die Preise für RF-Produkte, Sunlord erhöht die MLCC-Preise, Mitsubishi erhöht die Preise für Werkzeuge, Nanya Plastics erhöht die Preise für CCL und halbfeste Platten um 20-25 %. Diese Preiserhöhungen spiegeln den Anstieg der Kosten für Rohstoffe, Produktionskapazitäten und Lieferketten wider. Die Preiserhöhungen von Qualcomm und ZTE werden die Kommunikationschip- und RF-Frontend-Kette beeinflussen; die Preiserhöhung von Sunlord wird den passiven Komponenten-Sektor begünstigen; die Preiserhöhung von Mitsubishi spiegelt den Anstieg der Kosten für industrielle Verbrauchsmaterialien wider; die Preiserhöhung von Nanya Plastics wird sich auf PCB- und KI-Serverketten auswirken. Wenn die unteren Ebenen die Preiserhöhungen erfolgreich akzeptieren, könnten die Gewinnprognosen der betreffenden Unternehmen verbessert werden; wenn die Übertragung nicht reibungslos verläuft, könnte dies die Bruttomargen der Endhardware-Hersteller belasten.

• G20-Technologieministerkonferenz findet statt, bis zum 2. September: Elon Musk, Jensen Huang, Altman und andere Technologieriesen nehmen teil, die Konferenz konzentriert sich auf die globale KI-Governance, digitale Wirtschaftsregeln und die von den USA geförderten "Carolina-Prinzipien" für eine leichte Regulierung von KI. Wenn der regulatorische Ton locker ist, wird dies den KI-Plattformen, Modellunternehmen, Cloud-Computing, Chips und Rechenleistung zugutekommen; wenn die Regulierung strenger wird, könnten die Bewertungen von KI-Anwendungen und großen Modellunternehmen unter Druck geraten.

• Japanische 10- und 30-jährige Staatsanleiheauktionen (1. und 3. September): Japan wird 10- und 30-jährige Staatsanleihen ausgeben. Der Yen ist derzeit unter 160 gefallen und die langfristigen US-Anleihezinsen sind hoch, was die Marktbeobachtung auf die Nachfrage nach japanischen Anleihen lenkt und ob diese ausländische Mittel abziehen wird. Bei schwacher Nachfrage könnte die Rendite japanischer Anleihen steigen, was sich negativ auf die US-Anleihen und die Bewertungen globaler Wachstumsaktien auswirken könnte; bei stabiler Nachfrage könnte dies helfen, den Druck auf die globalen langfristigen Zinsen zu mildern.

• NIOs Quartalsbericht vor dem US-Börsenhandel: Der Markt konzentriert sich auf die Auslieferungen im zweiten Quartal, die Bruttomarge der Fahrzeuge, die Verringerung der Verluste, den Beitrag von Lido und Firefly sowie die Auslieferungsprognose für das dritte Quartal. Wenn die Fahrzeugbruttomarge bei etwa 17-18% bleibt und eine starke Auslieferungsaussicht gegeben wird, könnte sich die Stimmung im chinesischen Elektrofahrzeugsektor erholen; wenn die Bruttomarge durch die Expansion mehrerer Marken beeinträchtigt wird, könnte NIO und die neuen Kräfte unter Druck geraten.

• Baidus doppelte Hauptnotierung an der Hongkonger und US-Börse tritt in Kraft: Die doppelte Hauptnotierung erhöht die Liquidität und Flexibilität der Finanzierung in beiden Märkten und setzt das Signal für die Rückkehr chinesischer Unternehmen an die Hongkonger Börse fort. Der Technologiesektor an der Hongkonger Börse könnte von der Indexzuweisung, dem Kapitalfluss aus dem Süden und der internationalen Kapitalneuordnung profitieren.

• Shein und Mech-Mind Robotics offiziell an der Hongkonger Börse gelistet: Die erste Performance von Shein wird die Bewertungen im Bereich Verbrauchertechnologie und grenzüberschreitenden E-Commerce an der Hongkonger Börse beeinflussen; Mech-Mind Robotics wird die Stimmung im Bereich Robotik und Maschinenvision beeinflussen.

2. September (Mittwoch)

• Dell, Credo Technology, MongoDB, Palo Alto Networks Quartalsberichte: Dell wird die Sichtbarkeit und Qualität der Gewinnmargen von AI-Serverbestellungen prüfen; Credo wird die Nachfrage nach aktiven Kabeln für AI-Rechenzentren validieren; MongoDB beobachtet die Migration von Unternehmensdatenbanken in die Cloud; Palo Alto wird die Ausgaben für Cybersicherheit unter AI-gesteuerten Bedrohungen überprüfen. Bei starken Bestellungen und Prognosen könnten die Sektoren für AI-Infrastruktur, Netzwerkausrüstung, Daten-Cloud und Cybersicherheit profitieren.

• 22:30 US EIA Rohölbestandsdaten, strategische Ölreserven: Vor dem Hintergrund der eskalierenden Konflikte zwischen den USA und dem Iran sowie der erhöhten Risiken im Persischen Golf wird die Bedeutung der Bestandsdaten verstärkt. Wenn die kommerziellen Bestände sinken und die Erwartungen an die Auffüllung der SPR steigen, könnten WTI und Brent weiterhin Unterstützung finden; wenn die Bestände unerwartet zunehmen, könnte das Risikoaufschlag für Ölpreise teilweise zurückgegeben werden.

• Zinsentscheidung und geldpolitische Erklärung der Reserve Bank of New Zealand: Der Markt beobachtet, ob die Zinsen um 25 Basispunkte auf 2,75% angehoben werden. Wenn die RBNZ ein stärkeres hawkish Signal sendet, wird der Druck auf die Zinssätze in der Asien-Pazifik-Region verstärkt, was sich auf den Neuseeland-Dollar, den Australischen Dollar und die Risikobereitschaft auf dem regionalen Anleihemarkt auswirken könnte.

• Zinsentscheidung und Pressekonferenz der Bank of Canada: Der Markt erwartet allgemein, dass der Leitzins bei 2,25% bleibt. Der Fokus liegt darauf, wie die Bank of Canada die US-Zollmaßnahmen, die Hartnäckigkeit der Inflation und die Verlangsamung des Arbeitsmarktes bewertet; wenn die Rhetorik hawkish ist, könnte der kanadische Dollar stärker werden und die Volatilität im nordamerikanischen Zinsgeschäft zunehmen.

• SEMICON Taiwan internationale Halbleitermesse findet statt, bis zum 4. September: Die Konferenz konzentriert sich auf fortschrittliche Verpackung, HBM, Halbleiterausrüstung und Materialien. Wenn die Lieferkette Anzeichen für eine Kapazitätserweiterung oder technologische Durchbrüche zeigt, wird dies der fortschrittlichen Verpackung, dem Speicher, der Ausrüstung, den Materialien und der TSMC-Lieferkette zugutekommen.

3. September (Donnerstag)

• 02:00 Veröffentlichung des Beige Book der Federal Reserve: Das Beige Book wird einen ersten Einblick in Beschäftigung, Konsum, Kredit, Immobilien und Inflation geben. Wenn der Bericht zeigt, dass Löhne und Dienstleistungsinflation weiterhin hartnäckig sind, wird dies die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September verstärken; wenn Beschäftigung und Konsum deutlich abkühlen, könnte der Markt erneut auf eine abwartende Haltung der Federal Reserve setzen.

• Broadcom Quartalsbericht nach dem US-Börsenhandel, sowie Berichte von HPE, Snowflake, NetApp, FuelCell Energy, C3.ai, ChargePoint: Broadcom ist diese Woche ein wichtiges Ereignis im Bereich AI-Hardware, der Markt konzentriert sich auf die Umsatzprognosen für AI-Halbleiter, Bestellungen für maßgeschneiderte AI-Beschleuniger, die Nachfrage nach AI-Netzwerkchips und die Konzentration großer Kunden; HPE beobachtet die Nachfrage nach AI-Servern und Unternehmenshardware; Snowflake beobachtet den Verbrauch von Daten-Cloud und AI-Anwendungen; NetApp beobachtet Speicher; C3.ai beobachtet Unternehmens-AI-Software; ChargePoint beobachtet die Infrastruktur für Elektrofahrzeugladung.

• 20:30 Interview mit Fed-Ratsmitglied Waller: Dies ist eine wichtige Rede vor der Stilleperiode des FOMC. Wenn Waller die hawkish Haltung von Waller unterstützt, könnte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September weiter steigen; wenn er die Risiken für die Beschäftigung betont, könnte der Markt die Zinserwartungen senken.

• Tesla Cybercab Pressekonferenz: Tesla wird in Austin das Cybercab ohne Lenkrad und Pedale vorstellen. Der Markt beobachtet, ob es offiziell der Robotaxi-Flotte beitritt, den Fortschritt der Kommerzialisierung, den Zeitplan für die Serienproduktion und das wirtschaftliche Modell; wenn die Veröffentlichung die Erwartungen übertrifft, könnten Tesla, autonomes Fahren, Sensoren, On-Board-Computing und das Robotaxi-Konzept profitieren.

• Weltkonferenz für Leistungbatterien 2026 findet statt, bis zum 4. September: Branchenführer wie Tesla, CATL und BYD nehmen teil und werden den Index zur Entwicklung der Leistungbatterieindustrie veröffentlichen. Wenn es wichtige Fortschritte bei Festkörperbatterien, Schnellladung, Batteriesicherheit und Energiespeichertechnologien gibt, wird dies die Sektoren für neue Energiefahrzeuge, Batteriematerialien, Ausrüstung und Energiespeicherung beeinflussen.

4. September (Freitag)

• Quartalsberichte von DocuSign, Lululemon, Zscaler, Ciena, UiPath, Planet Labs, Ambarella: Zscaler beobachtet die Nachfrage nach Cloud-Sicherheit, Ciena beobachtet die Lichtkommunikationsbranche, DocuSign beobachtet die Ausgaben für Unternehmenssoftware, Lululemon beobachtet die Konsumresilienz, Ambarella beobachtet Edge-AI und On-Board-Visionschips.

• 20:30 US Arbeitsmarktdaten für August, Arbeitslosenquote, durchschnittlicher Stundenlohn: Dies sind die wichtigsten Daten der Woche für die globalen Märkte, der Markt erwartet, dass etwa 55.000-58.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die Arbeitslosenquote bleibt bei 4,1%; wenn Beschäftigung und Löhne besser als erwartet ausfallen, wird dies die Zinserwartungen für September verstärken, der Dollar und die Renditen kurzfristiger Anleihen könnten steigen, während der Nasdaq, Gold und langfristige Wachstumsaktien unter Druck geraten; wenn die Non-Farm-Daten deutlich schwächer ausfallen, könnte dies die hawkish Preisgestaltung von Waller schwächen, und US-Anleihen, Gold und Technologiewerte könnten sich erholen.

6. September (Sonntag)

• OPEC+ monatliches Treffen der sieben Länder: Das Treffen wird die Umsetzung der Produktionssteigerung um 188.000 Barrel pro Tag im September und das globale Angebot und die Nachfrage nach Rohöl bewerten. Wenn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran nicht abnimmt, wird die Rhetorik von OPEC+ die Risikoaufschläge für Brent und WTI direkt beeinflussen; wenn Signale für die Aufrechterhaltung der Produktionsdisziplin oder vorsichtige Produktionssteigerungen gegeben werden, könnte der Ölpreis Unterstützung finden, andernfalls könnte dies die Kursgewinne im Energiesektor drücken.

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