Dan Bin reduce su participación en almacenamiento e Intel, aumenta en META, SpaceX y Amazon

El 6 de noviembre, Dan Bin, presidente del fondo Dongfang Hongwan, reveló en las redes sociales que su fondo de inversión en el extranjero ha reducido su posición en almacenamiento en un 10% y en Intel en un 3%, mientras que ha aumentado su inversión en META, manteniendo su posición en Intel cerca del 10%. Los fondos recuperados a través de una estrategia de venta en niveles altos no se reinvertirán en hardware, sino que se destinarán a aumentar la inversión en aplicaciones como SpaceX (SPCX) y Amazon, continuando con su participación en SK Hynix. Aproximadamente el 10% de los productos, debido a restricciones contractuales, solo pueden invertir en acciones A y acciones de Hong Kong, y tras una fuerte inversión en la cadena de suministro de IA, han experimentado una gran caída. Dan Bin expresó su optimismo sobre la dirección general de la inteligencia artificial, incluyendo empresas de la cadena de suministro relacionadas en el mercado de acciones A y de Hong Kong, pero no esperaba una caída tan drástica, esperando que la situación actual sea un punto bajo y que se retome la tendencia alcista del mercado de IA. Mencionó que, con el Partido Demócrata controlando ambas cámaras, la revisión del entorno de los centros de datos, así como la aprobación del uso de agua y la red eléctrica, podrían endurecerse, lo que ralentizaría la nueva oferta de capacidad de cálculo, beneficiando a gigantes de la nube como Google, Amazon y Microsoft, que ya han asegurado tierras, electricidad, gabinetes y recursos de GPU; aunque el alto gasto de capital a corto plazo podría presionar el flujo de caja libre, si todo el sector se ve obligado a restringir el gasto de capital, se espera que el flujo de caja se recupere una vez que se fortalezca el poder de fijación de precios.

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