Samsung y SK Hynix reducen su inventario de memoria a menos de 10 días, el mercado de almacenamiento podría enfrentar una tensión en la oferta y la demanda en 2027

El 7 de septiembre, Serenity informó que el inventario de memoria de Samsung y SK Hynix ha caído a menos de 10 días de suministro, lo que podría resultar en una grave escasez el próximo año. KB Securities prevé que el mercado de memorias enfrentará las condiciones de suministro más tensas de su historia en 2027. Además, KB Securities estima que la proporción del costo de la memoria en el gasto de infraestructura de IA aumentará del 40% de este año al 57% del próximo, con predicciones de TrendForce que incluso alcanzan el 68%. Las acciones relacionadas con el almacenamiento han caído aproximadamente un 38% desde sus picos en los últimos tres meses, y el ratio precio-beneficio se ha reducido a alrededor de 3 veces, basado en las expectativas de rendimiento del próximo año. En cuanto a NAND, los comentarios de mercado de Phison también apuntan a una tensión extrema en el suministro para 2027. El aumento de precios de NAND ha obligado a algunos fabricantes de módulos de almacenamiento de consumo en China a liquidar inventarios, lo que ha brindado a Phison la oportunidad de adquirir inventarios a precios bajos, lo que indica que una caída de precios en ciertas áreas puede coexistir con una escasez general de suministro. Serenity considera que, en el contexto de una demanda de IA en continuo crecimiento y un aumento en la proporción de costos de almacenamiento, las acciones de almacenamiento en Corea del Sur y empresas como MU y SNDK en EE. UU. podrían beneficiarse de la tensión en la oferta y la demanda y del aumento del gasto en infraestructura en 2027.

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