Serenity: La demanda de la cadena de suministro de IA sigue creciendo, con una expansión a largo plazo en almacenamiento y otros sectores

Serenity ha publicado en la plataforma X un análisis de la cadena de la industria de la IA, señalando que la demanda de infraestructura de IA está impulsando a múltiples sectores, como almacenamiento, empaquetado avanzado, financiamiento de potencia de cálculo, comunicación óptica, fuentes de alimentación y componentes electrónicos, a entrar en un ciclo de expansión a largo plazo. La cadena de suministro de IA sigue en una fase de alto crecimiento. En el ámbito del almacenamiento, UBS predice que los márgenes de beneficio de los fabricantes tradicionales de DRAM (como Micron) podrían alcanzar el 95% en 2027, superando los niveles de margen de los productos HBM. SanDisk tiene acuerdos a largo plazo que cubren aproximadamente dos tercios de la capacidad de producción hasta 2028, con un ingreso contractual mínimo que alcanza los 93 mil millones de dólares, y una capitalización de mercado actual de aproximadamente 239 mil millones de dólares, lo que indica que los objetivos de ingresos futuros podrían mantenerse durante varios años. En cuanto a la infraestructura de computación en la nube, CoreWeave ha firmado un acuerdo para utilizar los servicios de GPU A100 de NVIDIA hasta 2029, lo que representa una buena noticia para las nuevas empresas de computación en la nube y debilita la lógica bajista de algunos inversores sobre la rápida depreciación de las GPU antiguas. Las empresas de modelos de IA continúan creciendo a un ritmo superior al esperado, y se estima que los ingresos de Anthropic podrían alcanzar entre 190 mil millones y 200 mil millones de dólares en 2028. A pesar de esto, el empaquetado avanzado y la infraestructura de semiconductores siguen siendo cuellos de botella clave. El responsable de TSMC ha indicado que la industria podría enfrentar escasez de almacenamiento y tensiones en el suministro de placas ABF en los próximos años. Serenity concluye que la cadena de suministro de infraestructura de IA está en continua expansión, con una tendencia de crecimiento en la demanda a largo plazo en todos los sectores, y la cadena de suministro de IA sigue en una fase de rápido desarrollo.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.