Serenity: Aumento de la demanda de comunicación óptica por IA, escasez de láseres y cadena de suministro de fotones podría durar años

El 19 de agosto, Serenity publicó que, a medida que se acelera la construcción de infraestructura de IA, la cadena de la industria de comunicación óptica enfrenta un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda. La demanda de componentes clave como láseres, TIA y DSP sigue superando la capacidad de suministro, y la industria fotónica podría entrar en un superciclo similar al de la industria del almacenamiento. Recientemente, los resultados de empresas de comunicación óptica como LITE, MTSI y AAOI muestran un rápido crecimiento en la demanda de módulos ópticos impulsada por la IA, lo que ha llevado a una evidente tensión en la cadena de suministro relacionada. En la reunión de inversores de Elazr, el gerente general de la empresa declaró que el suministro óptico aún está muy por detrás de la demanda del mercado, y se espera que la escasez en la cadena de suministro de comunicación óptica por IA continúe durante los próximos años. Actualmente, toda la cadena de suministro se encuentra en estado de falta de stock, y la capacidad de suministro no puede satisfacer la demanda del mercado. La escasez no solo se presenta en los chips láser, sino que también afecta a múltiples etapas de la infraestructura de IA, como PCB, sustratos y empaques. Serenity considera que la visibilidad de la demanda de la industria de IA se extiende a los próximos años, mientras que la cadena de suministro sigue limitada por cuellos de botella en la capacidad de producción. La industria fotónica podría replicar el superciclo anterior de la industria del almacenamiento, extendiéndose hasta 2027 o incluso más allá.

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