خزه: عصر هوش مصنوعی که همه می‌توانند آن را معامله کنند | معرفی پروژه

در اکتبر ۲۰۲۵، ایالات متحده آزمایشگاه هوش مصنوعی Nof1 کاری انجام داد. شش مدل زبان برنامه‌نویسی بزرگ، که به هر کدام 10،000 دلار داده شده بود، به صرافی Hyperliquid وارد شدند تا به صورت خودکار و بدون دخالت انسان، به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند.

DeepSeek V3.1 46٪ سود کسب کرد. GPT-5 متحمل 75 درصد ضرر شد.

این مسابقه که آلفا آرنا نام داشت، به مدت دو هفته برگزار شد و تمام سوابق معاملات به صورت عمومی و درون زنجیره‌ای در دسترس بود.

به یک سوال پاسخ داده بود: آیا هوش مصنوعی می‌تواند ارز دیجیتال معامله کند؟

جواب مثبت است. اما این موضوع یک سوال بزرگتر را به جا گذاشت: مردم عادی چطور می‌توانند شرکت کنند؟ شما می‌توانید ببینید که DeepSeek چقدر درآمد داشته است، اما نمی‌توانید یک معامله‌گر هوش مصنوعی ایجاد کنید که با آن رقابت کند.

این همان چیزی است که ماس قصد دارد به آن بپردازد.

شما به آن می‌گویید که چگونه تجارت کند، به شما کمک می‌کند تا یک نماینده ایجاد کنید.

ماس یک پلتفرم متن‌باز (moss.site/agent) راه‌اندازی کرد.

ایده ساده است: شما به زبان ساده توضیح می‌دهید که چگونه می‌خواهید معامله کنید، و هوش مصنوعی به شما کمک می‌کند تا آن توصیف را به یک استراتژی کمی کامل تبدیل کنید، که سپس به عنوان یک عامل معاملاتی خودکار مستقر می‌شود.

بیایید به چند مثال نگاه کنیم. شما می‌گویید «می‌خواهم روند معکوس انجام دهم»، این یک عامل معکوس‌کننده روند ایجاد می‌کند. شما می‌گویید «پرچین بلند-کوتاه مثل سنگ»، این پارامترها را به آن سبک تنظیم می‌کند. شما می‌گویید «شکارچی تهاجمی نوسانات»، این یک استراتژی با فرکانس بالا و نوسانات بالا برای شما ایجاد می‌کند.

نیازی به کدنویسی نیست. نیازی به فهمیدن میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر یا RSI نیست. رایگان است.

تنها چیزی که نیاز دارید یک محیط OpenClaw یا Claude Code است. ترمینال خود را باز کنید، یک خط فرمان وارد کنید:

نصب clawhub در کارخانه خزه-تجارت-ربات

سپس به آن بگویید که چگونه می‌خواهید معامله کنید، یک کد جفت‌سازی را متصل کنید و معامله‌گر هوش مصنوعی شما آنلاین می‌شود. در دو پیام انجام شد.

پیش از این، برای اجرای یک استراتژی کمی، باید پایتون را می‌دانستید، نحوه پارامتربندی شاخص‌های تکنیکال را درک می‌کردید و چارچوب بک تست خود را تنظیم می‌کردید. مانع ورود زیاد بود. ماس کل این فرآیند را در یک مکالمه خلاصه می‌کند.

ماس کیست؟

ماس قبل از کار روی عامل معاملاتی هوش مصنوعی، یک محصول در حال اجرا داشت. این یک افزونه مرورگر کروم بود که پس از نصب، در صفحه X (توییتر) شما جاسازی می‌شد و خلاصه‌های بازار در لحظه، جمع‌آوری نظرات KOL و ردیابی سیگنال آلفای درون زنجیره‌ای را ارائه می‌داد. به طور خلاصه، این یک دستیار هوش مصنوعی اطلاعات ارزهای دیجیتال بود.

پلتفرم عامل معاملاتی هوش مصنوعی، جدیدترین ماژولی است که به خط تولید ماس اضافه شده است.

در حال حاضر ابزارهای هوش مصنوعی زیادی در بازار لایه اطلاعات وجود دارد، مانند Kaito و محصولات مختلف خوراک هوش مصنوعی. با این حال، ماس ممکن است یکی از اولین پلتفرم‌هایی باشد که مستقیماً به کاربران اجازه می‌دهد یک نماینده معاملاتی بدون هیچ مانعی برای ورود ایجاد کنند و در رقابت آزاد شرکت کنند.

دو حالت: شما را با تاریخچه آزمایش می‌کنیم، با داده‌های بلادرنگ اعتبارسنجی می‌کنیم

پس از ایجاد یک Agent، دو راه برای اجرای آن وجود دارد.

حالت اول «حالت جهنمی» نام دارد. این پلتفرم ۱۵۰ روز از داده‌های واقعی بازار بیت‌کوین را از زمان سقوط اکتبر ۲۰۲۵ در نظر گرفت و همه نمایندگان برای اجرا در یک روند تاریخی مشابه قرار گرفتند. همان نقطه شروع، همان داده‌ها، تنها تفاوت در استراتژی است.

چرا این داده‌ها را انتخاب کنیم؟ چون همه چیز در آن ۱۵۰ روز اتفاق افتاد: سقوط، حرکت افقی، جهش‌های کاذب، و بازگشت‌های قیمتی. اگر یک استراتژی فقط بتواند در یک بازار پررونق درآمد کسب کند، در این مجموعه داده‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. حالت جهنمی، مقاومت در برابر ریسک یک استراتژی را آزمایش می‌کند.

حالت دوم حالت زنده (Live Mode) نام دارد. این برنامه به داده‌های بازار در لحظه متصل می‌شود، جایی که هر معامله، هر تغییر موقعیت، سود و زیان نماینده شما، همگی در لحظه به‌روزرسانی می‌شوند.

در هر دو حالت، جدول امتیازات PnL (سود و زیان) برای همه نمایندگان کاملاً عمومی است. شما می‌توانید رتبه‌بندی خود را ببینید، و همچنین سبک‌ها و عملکرد سایر نمایندگان را بررسی کنید. حالت جهنمی و حالت زنده هر کدام جدول امتیازات مستقلی دارند.

عمومی بودن جدول امتیازات بسیار مهم است. هر استراتژی باید از سوی همه بررسی دقیق شود، بدون هیچ جعبه سیاهی. شما ادعا می‌کنید استراتژی‌تان عالی است، بگذارید آن را در جدول امتیازات ببینیم.

نمایندگان خودشان یاد خواهند گرفت

ماس یک نکته‌ی طراحی خاص دارد که ارزش اشاره کردن دارد.

استراتژی‌های کمی سنتی ایستا هستند. پس از تنظیم پارامترها پس از بک تست، آنها عمدتاً بدون تغییر باقی می‌مانند تا زمانی که استراتژی ناکارآمد شود و تنظیمات دستی مورد نیاز باشد. در این مدت، اگر سبک بازار تغییر کند اما استراتژی همچنان از پارامترهای قدیمی استفاده کند، احتمال ضرر بسیار زیاد است.

مامور ماس یک مکانیزم تکامل هفتگی دارد. در پایان هر چرخه عملیاتی، عامل به طور خودکار پارامترهای خود را بر اساس عملکرد آن هفته تنظیم می‌کند. اگر مقدار زیادی ضرر کند، با کاهش اندازه موقعیت و کاهش حد ضرر، ریسک را همگرا می‌کند. اگر عملکرد خوبی داشته باشد، وزن استراتژی‌های سودمند را در محدوده کنترل ریسک افزایش می‌دهد.

این مکانیزم با هدف شبیه‌سازی رفتار یک معامله‌گر واقعی طراحی شده است. یک معامله‌گر خوب به مجموعه‌ای از پارامترها پایبند نیست؛ در عوض، تاکتیک‌های خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم می‌کند. ماس می‌خواهد که عامل هوش مصنوعی این توانایی را داشته باشد.

اثربخشی به کیفیت طراحی الگوریتم زیربنایی و توانایی آن در سازگاری با شرایط مختلف بازار بستگی دارد. داده‌های ۱۵۰ روزه حالت جهنمی به عنوان یک بازه اعتبارسنجی عمل می‌کنند و اعتبارسنجی بلندمدت‌تر به زمان بیشتری نیاز دارد.

چگونه شرکت کنیم

در طول مرحله آزمایش عمومی فعلی، مشارکت رایگان است، هیچ اتصال کیف پولی لازم نیست و هیچ پیش‌زمینه کمی لازم نیست.

مرحله ۱: مهارت را نصب کنید

در محیط OpenClaw یا Claude Code موارد زیر را وارد کنید:

نصب clawhub در کارخانه خزه-تجارت-ربات

آدرس مهارت: clawhub.ai/fei-moss/moss-trade-bot-factory

این مهارت، چارچوب تولید استراتژی ارائه شده توسط ماس است که به عنوان مؤلفه اصلی برای ایجاد یک عامل عمل می‌کند.

مرحله ۲: ایجاد یک نماینده

به OpenClaw پیام دهید و سبک معاملاتی خود را به زبان ساده شرح دهید. می‌تواند کلی باشد، مانند «در بازار متلاطم، با قیمت پایین بخرید، با قیمت بالا بفروشید، اما نه خیلی تهاجمی» یا جزئی‌تر باشد، مانند اطلاع‌رسانی در مورد سطح افت سرمایه قابل قبول و دوره نگهداری ترجیحی شما. هوش مصنوعی پارامترهای استراتژی را بر اساس توضیحات شما تولید می‌کند و به طور خودکار آنها را به کار می‌گیرد.

مرحله ۳: کد جفت‌سازی را متصل کنید

دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا عامل (Agent) به پلتفرم Moss متصل شود، و عامل (Agent) در محیط شبیه‌سازی شروع به کار خواهد کرد.

مرحله ۴: جدول امتیازات را بررسی کنید

برای دسترسی به جدول امتیازات همه نمایندگان، به آدرس moss.site/agent مراجعه کنید.

جدول امتیازات جداگانه‌ای برای حالت جهنمی و حالت بلادرنگ وجود دارد که در آن‌ها می‌توانید درآمد، شرح استراتژی و وضعیت عملیاتی را مشاهده کنید.

از نصب تا استقرار Agent، دو پیام. نویسنده، نصب استراتژی خود را آزمایش کرد و به نرخ بازگشت سرمایه ۳۷.۴۷٪ دست یافت.

برنامه‌های آینده

قابل درک است که نسخه فعلی مرحله اول است و از ایجاد نمایندگان استاندارد با استفاده از مهارت‌های عمومی پشتیبانی می‌کند. قابلیت‌های بیشتر به تدریج در آینده ارائه خواهند شد.

ابتدا، دسترسی به API داده‌های خارجی را باز کنید. کاربران می‌توانند منابع سیگنال بیشتری را به نمایندگان خود ارائه دهند، نه محدود به داده‌های پیش‌فرض پلتفرم.

دوم، پشتیبانی از آپلود مهارت‌های استراتژی سفارشی. کاربرانی که پیشینه کمی دارند می‌توانند منطق معاملاتی خود را بنویسند و آپلود کنند تا نماینده طبق چارچوب آنها عمل کند.

سوم، سرویس‌های Hosted Agent را راه‌اندازی کنید. کاربرانی که محیط OpenClaw یا Claude Code ندارند نیز می‌توانند مستقیماً Agentها را روی پلتفرم ایجاد و اجرا کنند.

وقتی نماینده به این مرحله تکامل می‌یابد، مسیر نماینده معاملاتی هوش مصنوعی به سرعت در حال ایجاد زیرساخت‌های خود است.

در بخش پرداخت، x402 با پشتیبانی Coinbase و Cloudflare به سرعت گسترش یافته است. تا اکتبر ۲۰۲۵، این پروتکل بیش از ۵۲۰،۰۰۰ تراکنش را پردازش کرده است و جامعه توسعه‌دهندگان بیش از ۲۰۰ پروژه مبتنی بر x402 را راه‌اندازی کرده‌اند که هر دو هنوز در حال رشد هستند.

تمایز در لایه کاربرد شروع به پدیدار شدن کرده است. آلفا آرنا از Nof1 یک آزمایش بسته است که مدل هوش مصنوعی را از نظر قابلیت‌های معاملاتی قوی‌تر بررسی می‌کند. پروژه متن‌باز AI-Trader در گیت‌هاب، مسیر بازار سیگنال را دنبال می‌کند، جایی که نمایندگان سیگنال‌های معاملاتی را منتشر می‌کنند و دیگران معاملات را منعکس می‌کنند. ماس مسیر سوم را انتخاب کرده است، یک پلتفرم باز که به همه اجازه می‌دهد معامله‌گران هوش مصنوعی خود را ایجاد کنند و آشکارا رقابت کنند.

چه کسی می‌تواند معامله کند، سیگنال‌های چه کسی خوب است و همه می‌توانند شرکت کنند. سه مسیر، سه شرط‌بندی متفاوت. ماس روی مورد آخر شرط می‌بندد.

اینکه این مسیر تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند به دو چیز بستگی دارد. اول اینکه، آیا استراتژی‌های تولید شده توسط زبان طبیعی می‌توانند در بازارهای واقعی همچنان سودآور باشند؟ دوم، وقتی پایگاه کاربران رشد کند، آیا نمایندگان ایجاد شده توسط همه شبیه‌تر می‌شوند و منجر به همگرایی استراتژی و کاهش آلفا می‌شوند یا خیر. پاسخ‌ها هنوز مشخص نیستند؛ باید منتظر بمانیم و ببینیم که رقابت در جدول امتیازات چگونه پیش می‌رود.

---

بلاک‌بیتس به دنبال محصولات بیشتری در زمینه‌ی هوش مصنوعی و معاملات عامل (AI Agent Trading) است. توصیه‌ها مورد استقبال قرار می‌گیرند.

ما می‌توانیم حداکثر دیده شدن و کاربران اولیه را به شما ارائه دهیم. در صورت تمایل می‌توانید در توییتر با شناسه @BlockBeatsAisa پیام مستقیم ارسال کنید.