«La plus grande victime d'un rug pull DeFi» perd plus de 100 millions de dollars, les fonds sont actuellement impossibles à retirer
BlockBeats News, 11 novembre, en raison de l'effondrement du protocole DeFi Stream Finance, une baleine a déclaré à BlockBeats qu'elle avait déposé plus de 100 millions de dollars mais qu'elle ne pouvait pas les retirer, et que la plateforme n'avait actuellement aucune solution de suivi.
Selon la déclaration de la victime à BlockBeats, elle a appris début novembre via une chaîne d'information que Stream Finance avait divulgué une perte de 93 millions de dollars sur son compte Twitter officiel, réalisant seulement alors que Stream Finance était en crise de solvabilité, avec une grande quantité de fonds d'investisseurs gelés. Elle a immédiatement tenté de retirer ses fonds mais a constaté que la liquidité du protocole avait été complètement drainée.
Les actifs de la victime sont principalement répartis dans le protocole Euler, avec environ 82 millions USDT détenus sur trois adresses. De plus, 233,3 BTC (environ 24,5 millions de dollars) sont stockés dans Silo, totalisant des fonds bloqués dépassant 107 millions de dollars. Les adresses sont :
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a ; Euler : 57 millions USDT ;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e ; Euler : 3,8 millions USDT ;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3 ; Euler : 22 millions USDT ;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3 ; Silo : 233,3 BTC ;
Actuellement, la fonction de dépôt du protocole Stream Finance a été désactivée et les fonds des utilisateurs sont dans un état complètement gelé. En raison du mécanisme de conception du protocole, les limites de retrait ne peuvent être levées que lorsque de nouveaux fonds sont déposés. Cependant, dans le cas où la fonction de dépôt a été désactivée, ce mécanisme a complètement échoué. Depuis la publication du dernier tweet le 4 novembre, l'équipe officielle n'a publié aucune information ou solution supplémentaire.
Dans plusieurs groupes de protection des droits des victimes, certains investisseurs ont tenté de saisir la liquidité limitée par des moyens techniques, avec des tentatives effectuées en utilisant des méthodes telles que le « bot racing ». Il est entendu que certains investisseurs ont été escroqués en faisant confiance à d'autres qui prétendaient fournir une assistance technique, ce qui a entraîné le transfert d'identifiants de dépôt et des pertes, provoquant le chaos dans la communauté.
Avant cela, selon l'analyse et l'estimation de l'analyste indépendant DeFi YieldsAndMore, l'événement d'effondrement de Stream Finance impliquait une exposition à la dette sur plusieurs protocoles DeFi s'élevant à 285 millions de dollars, où TelosC (123,6 millions de dollars), Elixir (68 millions de dollars) et MEV Capital (25,4 millions de dollars) avaient les liens les plus importants. L'équipe a fait état de pertes substantielles, d'une approche de résolution de problème incertaine et potentiellement plus de stablecoins et de pools de liquidité affectés. Les résultats de la recherche montrent que la plus grande exposition au risque unique appartient au deUSD d'Elixir, où le protocole a prêté 68 millions USDC à Stream, un montant représentant environ 65 % de la réserve totale de deUSD.
En raison de la nature décentralisée des protocoles tels qu'Euler, Morpho, Silo et d'autres affectés, il y a peu de place pour l'intervention. Une équipe juridique multipartite se prépare à déposer une plainte, mais l'avancement de la plainte et la probabilité de récupération des fonds sont actuellement flous. Pour les investisseurs bloqués, la seule option pour le moment est de rester informé via les canaux officiels des projets respectifs, car le calendrier pour le dégel des actifs reste incertain.
Cet événement expose une fois de plus les problèmes systémiques de l'écosystème DeFi, tels que l'effet de levier récursif, la contagion des protocoles et le manque de gestion des risques. Même si l'équipe de Stream a affirmé que sa position avait des « droits de rachat complets par dollar », dans des circonstances extrêmes, cet engagement repose sur la liquidité et la santé des actifs sous-jacents. Une fois que les actifs sous-jacents font défaut, cet engagement devient dénué de sens. Les créanciers n'ont appris l'exposition globale au risque que par une analyse tierce après coup, ce qui indique un écart important dans la divulgation des risques et l'audit en temps réel dans l'écosystème DeFi actuel.
La composabilité de la DeFi est une arme à double tranchant. Elle peut recycler efficacement le capital et augmenter les rendements dans un marché haussier, mais elle permet également au risque de pénétrer rapidement plusieurs couches de protocole, formant un réseau complexe d'exposition au risque.
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