自社開発のArmチップ：Rewireニュース速報

Armが35年ぶりの自社チップを設計、4人の億万長者が同日にAI雇用予測を公表

1｜Armはもはや設計図だけを作るのではなく、家主自身が家を建てる

アームはこれまで、設計図だけを作成し、ライセンス料を徴収するだけだった。35年間、クアルコム、アップル、NVIDIAなどの数百社が、アームのアーキテクチャを使用してチップを設計し、アームは販売されたプロセッサーごとにロイヤリティを受け取ってきた。このビジネスモデルにより、アームはチップ業界で最も安全な「大家」となった。しかし今、大家が自ら家を建てることにした。

3月24日、アームは、AIの推論とトレーニングのワークロードをターゲットにした、自社設計の初のデータセンターCPUである136コアのNeoverse V3アーキテクチャを発表した。消費電力は300ワット。Metaが最初の顧客であり、OpenAI、Cerebras、Cloudflareも契約を結んでいる。CEOのレネ・ハースは明確な財務目標を設定しており、このチップによって2031年までに年間収益150億ドル、Armの総収益250億ドルに達すると予想している。

これはハードウェアに「手を出す」設計会社ではない。ArmのデータセンターCPUの市場シェアは2024年の約15%から現在の21%に増加し、年末までに50%に達する目標がある。Amazon Graviton、Google Axion、Microsoft Cobaltはすべて自社設計のチップにArmアーキテクチャを使用しているため、Armの選択は明確だ：超優良顧客があなたを迂回するのを待つのではなく、彼らの直接のサプライヤーになる方が良い。インテルとAMDにとって、x86を取り巻く障壁は少し短くなった。

(ソース:CNBC / TechCrunch /ロイター通信/トムズ・ハードウェア)

2｜アントロピック、ペンタゴンを相手取り裁判へ、パランティルは同日134億ドルを獲得

アントロピックは軍用AIの安全ガードレールを緩めることを拒否している。ペンタゴンの対応は、アントロピックを「国家安全保障サプライチェーンのリスク」として分類し、連邦機関がその技術を使用することを禁止した。もともと外国のスパイを対象としていたこのような調達規制が、国内企業に対して使用されたのは米国史上初めてのことである。

3月24日、Anthropicはサンフランシスコ連邦裁判所に緊急差し止め命令を申し立てた。リタ・リン裁判官は法廷で、「これは殺人未遂なのかもしれないが、Anthropicを麻痺させるための企てのように見える」と述べ、法廷を静かにさせた。彼女は、ペンタゴンの行動を「不穏」と表現し、規制はいわゆる国家安全保障上の理由と合理的な関連性がないと述べた。リン裁判官は、近日中に判決を下すと予想されている。

同日、パランティル社のマヴェンAIプラットフォームは、ペンタゴンによって公式に核心的軍事システムに指定され、複数年にわたる資金提供の約束を受けた。予算は2024年の4億8000万ドルから134億ドルに急増した。協力することを拒否した者はブラックリストに載せられ、全面的に協力した者は予算が28倍になった。これは単に2つの企業の運命の分岐ではなく、ペンタゴンが今やその口先だけでなく行動でもAIの軍事化の道を歩んでいるため、AI軍事化の道筋に沿った体系的な分裂である。

(ソース:CNBC/アルジャジーラ/アクシオス/トムズ・ハードウェア)

3｜1日で4人の億万長者、4つのAI雇用予測

1日で、AI業界の未来を形作る4人の人物が、相互に矛盾する4つの予測を示した。

PerplexityのCEO、スリニヴァス氏は、オールインポッドキャストで、「ほとんどの人はすでに自分の仕事を嫌っている」と述べ、AIによる失業は良いことだと語った。PalantirのCEO、カルプ氏はより直接的で、AI時代には、熟練したブルーカラー労働者または神経多様性を持つ人々という2種類のタイプの人々しか生き残らないだろうと主張した。

OpenAIの投資家、コスラ氏はワシントンフォーラムで、2030年までに仕事の80％がAIに置き換えられるだろうと示唆する数字を示した。同氏は、「AI恐怖症」が2028年の選挙で最大の争点になると予測した。

ブラックロックのフィンクCEOは、株主宛ての年次書簡で異なる懸念を表明した。同氏は、AIの真の脅威は失業ではなく富の集中にあると主張した。1989年以来、米国の平均賃金は株式市場の収益率を15倍も下回り、米国富の31.7%をトップ1%が保有している。4つの物語、1つの結論：既存の社会契約はもはや維持できない。

(ソース:フォーチュン/ブラックロックの株主宛年次書簡/アクシオス）

4｜サークル社株価が18％急落、テザーが「ビッグフォー」と提携、仮想通貨の制度化と非制度化が同時進行

サークル社の株価が1日で18％急落した。その引き金となったのは、安定コイン発行会社が保有者に「金利に相当する経済的利益」を分配することを禁止する新法案「クラリティ法」の条項だった。これはサークル社の基本的なビジネスモデルに直接影響を与える。USDCの成長はCoinbaseとの収益分配メカニズムに依存しており、準備金からの利息収入はユーザー維持を支える重要な要素である。この道筋が遮断されれば、マネーマーケットファンドに対するステーブルコインの競争優位性は大幅に低下するだろう。サークルは以前、2ヶ月で170％急増したが、この高いリトレースメントの脆弱性は、この立法条項によって露呈した。

同日、テザーは、USDTの史上初の完全準備金監査を実施するために「ビッグフォー」会計事務所の採用を発表した。具体的な事務所名は公表されていない。テザーは長年にわたりBDO Italiaからの定期的な保証書に頼っており、完全な監査を受けたことは一度もない。同日、NYSEはSecuritizeと提携し、24時間365日稼働のトークン化証券プラットフォームを開発した。規制は厳しくなり、機関はパイプラインを敷設しており、同日に2つの重要なイベントが発生した。

(ソース:CoinDesk/Bankless/WSJ)

5｜OpenAIがSoraを閉鎖し、ディズニーとの10億ドルを失い、同日にMicrosoftをIPOリスクのトップにリストアップ

OpenAIは、AI動画アプリケーション「Sora」の閉鎖を発表した。昨年10月にローンチされたこのTikTokのような短編動画製品は、技術的には良い評価を受けたが、ユーザーの定着率が伸び悩んでいた。閉鎖により、ディズニーは10億ドルの投資計画を撤回せざるを得なくなった。当初の契約は3年間のライセンス契約で、マーベル、ピクサー、スターウォーズの200を超えるキャラクターを使用した動画の生成が可能だった。OpenAIは、チームが「世界シミュレーションとロボティクス研究」に方向転換すると述べた。

同日公開された投資家向け文書で、OpenAIはマイクロソフトを最大のリスクとして挙げた。マイクロソフトは130億ドルを投資し、27%の株式を保有しており、トレーニングのための唯一のクラウドプロバイダーである。しかし、OpenAIはすでにAWSと5000億ドルの独占契約を結んでおり、マイクロソフトはこれが独占条項に違反すると考えている。赤字商品を停止し、ライセンスの問題を解消し、最大の株主をリスク要因に含めることで、これは単発の決定ではなく、IPO前の組織的な説明責任の整理である。

(ソース:TechCrunch / Variety / CNBC / 24/7 Wall St.)

その他、知っておくと良い情報

SKハニックスは、ASMLにEUVリソグラフィ装置を80億ドル相当、約30台発注し、ASMLの単一受注としては過去最大となった。この装置は2027年末までに納入され、龍仁の新工場と忠州のM15X工場に設置され、HBMと高度なDRAMの生産に利用される。AIによるストレージチップの需要は、装置ベンダーの受注を限界まで押し上げている。

(ソース:トムズ・ハードウェア/トレンドフォース)

ファーウェイは、最大112GBのHBMを搭載した、FP4コンピューティングパワーが1.56 PFLOPSのAtlas 350 AIアクセラレータを発表し、NVIDIAのH20の2.8倍のパフォーマンスを主張している。同日、超党派の米国上院議員らは商務省に書簡を送り、任正非の「チップは中国に転送されていない」という主張は「既存の報告書と矛盾している」とし、中国へのNVIDIAの輸出許可の停止を求めた。一方では阻止、他方では代替の加速。

(ソース:トムズ・ハードウェア）

フィリピンの大統領は、1年間の国家エネルギー非常事態を宣言した。中東の紛争により「差し迫ったエネルギー供給の危機」が発生し、政府は燃料、食料、医薬品の配給を監督する緊急委員会を設置せざるを得なくなった。(ソース:フォーチュン)

カタールエネルギーは、韓国、中国、イタリア、ベルギーへのLNG契約についてフォースメジャーを宣言した。イラン攻撃で生産能力の17%が損傷し、修理には3年から5年かかると予想されている。ホルムズ海峡はほぼ1ヶ月間事実上閉鎖され、世界の石油とLNGの出荷の約5分の1が妨げられている。(ソース:アルジャジーラ)

テンセントは、ビジュアルAIプラットフォーム責任者であるシャオ・シュエフェン氏やインフラチームリーダーのジャン・チー氏を含む、バイトダンスシードチームの主要メンバーを次々と引き抜いており、彼らは最高AI科学者であるヤオ・シュンユに報告する。2025年末以降、テンセントはバイトダンスから大規模モデルインフラの才能を継続的に吸収しており、AIインフラとビッグランゲージモデルの両チームにバイトダンス出身の中核メンバーがいる。(ソース:36Kr)

エピックゲームズは、1,000人以上の従業員を解雇し、CEOのティム・スウィーニー氏は昨年からフォートナイトのエンゲージメントが持続的に低下していると述べている。2023年に800人を削減した2回目の大規模な人員削減に続き、同社は契約費とマーケティング費用を5億ドル削減する予定である。(ソース:TechCrunch / The Verge)

ブロードコムは、TSMCの生産能力がAIチップの供給のボトルネックになっていると警告している。AIアクセラレータの需要はウェーハ製造能力の拡大を上回り続けており、供給制約は短期的には緩和されない見込みだ。(ソース:ロイター)