SemiAnalysis：2028年のデータセンターは供給過剰のリスクに直面する可能性

半導体研究機関SemiAnalysisのデータセンターおよびエネルギー研究責任者であるJeremie Ontiveros氏は、現在市場には一定程度のチップ供給過剰が見られ、GPUの入手はデータセンターの電力の入手よりも容易であると述べています。データセンターの予測は比較的容易であり、インフラの信号を通じて事前に追跡することができる一方で、チップ供給チェーンの変動性はより大きいです。2026年と2027年を展望すると、市場は強力なエネルギー応答能力を示しています。Ontiveros氏は、2028年には供給チェーンのリスクが逆転し、データセンターに潜在的な供給過剰のリスクが生じる可能性があると警告しています。現在、チップの過剰よりも業界はデータサービスの供給過剰をより懸念しており、チップ供給チェーンの拡張速度は今後注視すべき重要な指標となるでしょう。このような拡張は、半導体ウェハ工場の新設や新しい設備の購入を含む資本支出にとって強力なポジティブシグナルです。

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