O economista-chefe da New Hope, Fu Peng: O período de janela para a infraestrutura de IA está chegando ao fim

O economista-chefe do New Hope Group, Fu Peng, afirmou em uma reunião mensal privada com clientes que a indústria de IA está em um período de transição entre a fase intermediária e a fase final, com a camada de infraestrutura já atingindo um estágio maduro, mas a camada de aplicação final ainda não apresentou grandes avanços. Ele destacou que o fluxo de caixa livre das grandes empresas de tecnologia no segundo trimestre caiu para zero. Se os gastos de capital continuarem, será necessário financiar a um custo de 6-7%. Se não houver retorno na camada de aplicação dentro de seis meses a um ano, a taxa de crescimento dos gastos de capital diminuirá, colocando pressão em toda a cadeia de suprimentos. Sobre ativos digitais, Fu Peng acredita que o Bitcoin evoluiu para um ativo financeiro padrão. Em um ambiente de aperto de liquidez, o Bitcoin, como um ativo de liquidez pura, foi o primeiro a reduzir seu espaço, tornando-se um indicador antecipado da liquidez do mercado. Ele sugere que os investidores prestem atenção às mudanças no fluxo de caixa livre das grandes empresas e aos dados estruturais do mercado de opções das ações dos EUA para identificar pontos de inflexão críticos.

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