15 практических протоколов, на которые стоит обратить внимание на Robinhood Chain

Автор: Emiri (blocmates)

Скомпилировано: Shenchao TechFlow

Введение от Shenchao: За последние два года в крипторынке все, что росло в цене, автоматически считалось мем-коином. Ругательства, обвалы, мошенничества с известными личностями, инсайдерские игры, манипуляции и 3435 одинаковых тикеров под одним мемом уже порядком утомили людей. Однако на Robinhood Chain за последние несколько недель появилось несколько действительно "практических" проектов: некоторые из них преобразовали резервную модель Olympus DAO в жестко закодированную версию и добавили токенизированные азартные игры, некоторые использовали хуки Uniswap V4, чтобы один и тот же доллар одновременно приносил доход от кредитования и торговые сборы, а некоторые разделили одну токенизированную акцию на "саму акцию" и "будущие дивиденды". Автор подчеркивает, что интересные технологии в сочетании с вниманием и ликвидностью — это формула успеха и роста, и напоминает, что это не инвестиционный совет.

Robinhood сейчас в полном разгаре, поздравляю всех новых миллионеров и почетных членов "шестизначного ада". На этот раз я надеюсь, что вы не вернете ту сумму, "достаточную для обмена на жену", обратно.

За последние два года, когда что-то на крипторынке росло, реакция всех была "это снова мем-коин", за что мы можем "благодарить" Solana. Тем не менее, я думаю, что среди явных мошенничеств, бесконечных обвалов, мошенничеств с известными личностями, инсайдерских игр, манипуляций и 3435 одинаковых тикеров под одним мемом, люди немного устали.

Пора немного вернуться к логике.

Хотя на Robinhood, конечно, не обошлось без мем-коинов, таких как CASHCAT и тех, что связаны с акциями и используются для сжатия Уолл-стрита, за последние несколько недель действительно появились несколько довольно интересных "практических" проектов.

Интересные технологии + внимание + ликвидность = формула успеха и роста.

Итак, давайте посмотрим на несколько интересных практических проектов на Robinhood. Конечно, это не инвестиционный совет, перед покупкой или продажей, пожалуйста, проведите собственное исследование (DYOR).

Крупные игроки {#article-toc-33853-2}

Эта статья в основном сосредоточена на некоторых новых и менее капитализированных активах, поэтому мы не будем слишком много времени уделять тем, кто уже занял прочные позиции, вы, вероятно, уже хорошо с ними знакомы. Тем не менее, чтобы успокоить вас, мы все же быстро упомянем их.

• PONS: ведущая нативная платформа запуска, рыночная капитализация которой однажды достигала 900 миллионов долларов.
• AI: текущий лидер в нарративе MemeFi. Мем-коин, связанный с токенизированной акцией NVDA, 80% от стоимости покупки идет на приобретение акций NVDA, которые хранятся в казне сообщества.
• CASHCAT: хотя это и не практический проект, он является ведущим мем-коином на Robinhood и, вероятно, стоит упомянуть.

На этом этапе наш главный исследователь @563defi около двух месяцев назад, задолго до этой волны безумия Robinhood, опубликовал статью, в которой перечислил несколько интересных активов, на которые стоит обратить внимание. Настоятельно рекомендую всем ознакомиться.

Некоторые из упомянутых им интересных проектов включают:

• Index: по сути, это индексный фонд на блокчейне, но из-за токенизированного экспозиции он имеет немного дополнительной волатильности. Index использует хуки Uniswap V4, чтобы извлекать часть из сделок INDEX/WETH для покупки корзины токенизированных акций, таких как NVDA, AAPL, MSFT и т.д., что позволяет вашему криптокошельку пассивно получать акционерную экспозицию.
• SLVR: хотя он откатился на 66% от своего пикового значения, это один из первых протоколов майнинга на Robinhood. Он превращает майнинг в игровую механику через лотерею 5x5.
• Arcus: совместный проект Robinhood и dYdX. Это биржа, на которой пользователи могут торговать токенизированными акциями и криптовалютами, как на спотовом, так и на фьючерсном рынке, в настоящее время находится на стадии открытого тестирования.
• Rialto: биржа на основе propAMM для спотовой торговли любыми активами на цепочке, предлагающая оптимальные цены исполнения.

1. Longdotxyz (@longdotxyz) {#article-toc-33853-3}

Мы упоминали этот проект в нашей первоначальной статье, но здесь решили выделить его отдельно, потому что его недавний рост действительно впечатляет.

Long — это платформа запуска, которая может связывать мем-коины с токенизированными акциями. AI, связанный с NVDA, был выпущен через Long.

Помимо AI, у них есть ряд ярких представительных токенов:

• BONER: связан с акциями HIMS, однажды достигал 80 миллионов долларов исторического максимума. Интересно, что CEO HIMS действительно следит за аккаунтом @bonercoinlong.
• MEME: связан с AMC, и CEO Robinhood Влад действительно следит за аккаунтом @amemecoinrh. Мем-коин с аббревиатурой AMC, я думаю, вы понимаете.
• NUDES: связан с SNAP, поскольку Snapchat известен тем, что делится интимными фотографиями, поэтому, как это обычно бывает в криптосообществе, наиболее эффектный результат стал реальностью.
• MOO: связан с MU (Micron). Я думаю, вы можете увидеть связь мемов, звучание похоже, и когда он растет, это действительно рост.

2. Netnet (@NetNetCap) {#article-toc-33853-4}

Если вы знакомы с эпохой OHM (3,3) Olympus DAO, Netnet будет вам довольно знаком.

Вы можете рассматривать Netnet как улучшенную версию OHM: у него нет политического комитета, все настройки и правила жестко прописаны в коде. Он является единственным эмитентом токенов NET.

Пользователи могут приобретать NET через облигации, оплачивая USDG, который поступает в казну, позволяя NET продаваться со скидкой.

Казна хранит резервы и вычисляет два ключевых числа: RFV (безрисковая стоимость) и NAV (поддерживающая стоимость на токен).

Резервным активом является USDG, неиспользуемый USDG будет зарабатывать доход в Morpho, максимум 70% от казны, оставшиеся 30% остаются ликвидными для выплаты по облигациям и выкупа.

Сверху есть игровой уровень, который создает тренд "RW-play" (игры реального мира).

По сути, это резервный токен в стиле Olympus, на который накладываются азартные игры с токенизированными акциями, служащие двигателем дохода и внимания.

3. Longbow (@longbowlend) {#article-toc-33853-5}

Longbow называет себя "кредитным уровнем Robinhood Chain". По сути, его работа заключается в том, что вы знакомы с классическим рынком DeFi с избыточным обеспечением.

На Longbow вы можете одалживать USDG, зарабатывая проценты, которые платят заемщики; или, что более интересно, вы можете использовать любые активы на Robinhood в качестве залога для получения займа, будь то мем-коины, RWA токены или токенизированные акции.

Братья, сейчас время "увеличить плечо для быков".

Изюминка — токен BOW, пользователи могут ставить его, зарабатывая USDG из доходов протокола, одновременно получая возврат по займам и бонусы за депозиты.

4. Twofold (@twofoldfi) {#article-toc-33853-6}

Twofold построен вокруг механизма DualPool Uniswap V4, по сути, позволяя одному доллару зарабатывать двумя способами: доход от кредитования + торговые сборы DEX.

Концепция очень проста:

В традиционном случае у вас есть $100, вы кладете $100 в ликвидный пул и зарабатываете торговые сборы. Но это слишком скучно. Поскольку эти $100 могут делать больше, зачем позволять им простаивать?

Когда вы кладете эти $100 в пул Twofold, протокол позволяет им находиться в кредитном хранилище @Steakhousefi, зарабатывая проценты.

Когда кто-то торгует, эти $100 временно покидают хранилище, чтобы обеспечить ликвидность для этой сделки, взимая сборы DEX, а затем сразу возвращаются в кредитное хранилище, чтобы продолжать зарабатывать проценты.

Один и тот же доллар, зарабатывающий больше денег.

Затем токен TWO. Протокол будет направлять часть прибыли пула в хранилище для стейкинга TWO и делиться доходами с держателями TWO.

5. Mancer (@MancerXYZ) {#article-toc-33853-7}

Mancer можно рассматривать как DEX-агрегатор на стероидах.

Он предлагает простой интерфейс с множеством продвинутых инструментов, чтобы сделать ваш опыт торговли на цепочке более плавным: лимитные ордера, стоп-лоссы, регулярные инвестиции и другие полезные функции. Настоящая привлекательность Mancer заключается в его выдающейся системе маршрутизации, которая гарантирует, что вы всегда получите оптимальную цену исполнения.

Затем Mancer NFT и токен MANCER.

Mancer NFT оценивается в токенах MANCER. Чтобы получить право на долю в доходах протокола, вам нужен активированный Mancer NFT. Чтобы активировать его, вам нужно уничтожить MANCER.

6. Quotron (@Quotrons404) {#article-toc-33853-8}

Quotron сочетает токенизированные акции, NFT и экономику дефляционных токенов, создавая довольно интересную систему.

Всего 4444 NFT Quotron. Каждый NFT — это независимый терминал, который будет постоянно накапливать токенизированные акции, принося пользователям некоторый пассивный доход. Однако, чтобы начать зарабатывать, терминал должен быть сначала активирован.

Чтобы жестко подключить (то есть создать) терминал Quotron, вам нужно уничтожить 1 токен QUOTRON. Как только он уничтожен, этот токен больше никогда не вернется в обращение.

Таким образом, у вас есть выбор: купить QUOTRON для торговли или купить QUOTRON и инвестировать в долгосрочной перспективе. Уничтожьте токены и зарабатывайте навсегда.

7. Hookr (@Hookrfun) {#article-toc-33853-9}

Hookr — это платформа запуска, использующая хуки Uniswap V4, позволяющая создателям выпускать токены с правилами, прямо прописанными в пуле ликвидности.

Создатели могут прописывать такие правила, как защита от снайперов, резкие сборы, автоматическое уничтожение, различные стили вознаграждений LP и т.д.

С этой платформой запуска связан токен HOOKR, который имеет два уровня функций.

Торговые сборы от проектов, выпущенных с HOOKR, связанного с ETH, будут направлены в протокол для выкупа и уничтожения HOOKR. С другой стороны, он также позволяет создателям связывать свои токены с HOOKR, тем самым освобождая их от сборов, взимаемых протоколом.

8. Fables（@fablesfi） {#article-toc-33853-10}

Fables — это DEX, созданный с использованием хуков Uniswap V4, специально разработанный для эффективной торговли токенизированными акциями.

Поскольку цена, объем и общая активность торговли токенизированными акциями в значительной степени зависят от того, открыты ли фондовые рынки или закрыты, Fables разработал динамическую систему тарифов.

Он не взимает стандартную комиссию в 0,3%, а увеличивает тарифы при росте цен на акции или увеличении объема торгов (чтобы компенсировать LP), а затем снижает их, когда активность падает.

В настоящее время протокол имеет токен PROLOGUE, который, как следует из названия, является токеном-заполнителем, "прологом" перед появлением настоящего токена управления. Настоящий токен управления скоро будет выпущен, и держатели PROLOGUE смогут обменять его по 1:1.

9. Statics（@StaticsProtocol） {#article-toc-33853-11}

Statics немного похож на интегрированную финансовую инфраструктуру на Robinhood.

Его суть заключается в том, что Statics позволяет вам упаковывать несколько токенов в одну фиксированную корзину, а затем торговать этой корзиной, использовать ее в качестве залога для заимствования и зарабатывать комиссионные. То есть, теоретически, вы можете иметь корзину с NVDA, AMC, APPL и MSFT и получить токен BasketToken, представляющий эту комбинацию.

Кроме того, есть функции для заимствования под залог корзины, стабильные монеты (USDstx) и совместные продукты с кредитным плечом.

STATICS — это токен стейкинга и вознаграждений протокола. Вы можете ставить STATICS в Position NFT и выбирать, какие активы вознаграждения вы хотите получить.

Statics имеет 5555 "Operators" NFT. Они по сути являются NFT с поддержкой резервов для доступа и вознаграждений. Каждый циркулирующий оператор представляет собой 180 000 STATICS общей поддерживающей суммы, оператор может быть активирован для увеличения множителя вознаграждения.

10. Arrow Finance（@ArrowFinanceio） {#article-toc-33853-12}

Arrow Finance — это еще одно интегрированное DeFi приложение.

У него есть модуль кредитования, где пользователи могут использовать криптовалюту или токенизированные акции в качестве залога для заимствования aUSD; есть ArrowPad, который служит платформой для запуска; и агрегатор, позволяющий людям обменивать любые активы по оптимальной цене.

Родной токен — ARROW, его функции исходят из его блокировки в veARROW.

veARROW предоставляет вам право голоса по следующим вопросам:

• Какие активы могут использоваться в качестве залога
• LTV коэффициент
• Параметры ликвидации
• Тарифы
• Как использовать резервный буфер
• Конфигурация оракула

11. Shroom（@shroom_network） {#article-toc-33853-13}

Shroom в некотором роде выполняет роль слоя ликвидности для Robinhood Chain.

Shroom не создает новый DEX, а напрямую использует свой родной токен SHROOM для предоставления всей ликвидности и парует его с множеством токенизированных акций.

Они взимают комиссии с этих LP, а протокол автоматически реинвестирует эти комиссии, что еще больше углубляет ликвидность.

Конечная идея заключается в том, чтобы токен SHROOM представлял собой собственную ликвидность протокола для всех токенизированных акций на Robinhood Chain.

Кроме того, держатели SHROOM будут регулярно получать вознаграждения в акциях MU; конечная идея заключается в том, чтобы использовать часть доходов протокола для выкупа и сжигания токенов SHROOM.

12. Clutch Markets（@ClutchMarkets） {#article-toc-33853-14}

Stonkbroker — это очень интересный протокол, который сейчас на подъеме.

Его суть заключается в 4444 ERC-6551 NFT. Каждый NFT похож на маленький брокерский счет на блокчейне, имеющий свой собственный кошелек.

На этом брокерском счете предустановлены случайно распределенные токенизированные акции, вы также можете использовать этот NFT в качестве залога для заимствования.

Чтобы заработать больше акций, вам нужно активировать систему "clock in", для чего требуется оплатить активационный сбор токенами STONKBROKER.

Кроме того, STONKBROKER также используется для:

• Покупки и продажи Broker на Anvil
• Оплаты активационного сбора
• Участия в экосистеме StonkBrokers
• Предоставления ликвидности
• Взаимодействия с различными финансовыми продуктами Clutch

Кроме того, есть целый набор продуктов.

• StonkBrokers: NFT + токены, связанные с акциями
• Anvil: NFT AMM / торговля / кредитование
• Clock In: вознаграждения токенизированными акциями
• Safety Deposit Box: блокировка LP
• Broker Box: лотерея токенизированных акций / механизм капсулы
• Stonk Launcher: платформа для запуска токенов
• Stonk Exchange: vDEX / торговая площадка
• Leverage Machine: продукты с кредитным плечом

13. Orbio（@orbiodotso） {#article-toc-33853-15}

Я знаю, что ранее речь шла только о акциях и DeFi, но, конечно, нам нужно немного AI.

Orbio позволяет вам использовать один API ключ для вызова моделей на OpenRouter.

Кроме того, есть более интересный аспект: Orbio выступает как рынок для торговых квот AI, где неиспользованные квоты можно обменивать с другими.

Однако действительно интересным является токен ORBIO.

Держатели ORBIO могут зарабатывать квоты AI.

Если вы держите как минимум 1000 токенов ORBIO, вы сможете получить часть комиссий от сделок ORBIO. Каждая сделка ORBIO облагается комиссией в 1,5%, из которых 50% будет конвертировано в квоты OpenRouter и распределено среди соответствующих держателей.

Это эквивалентно тому, что 0,75% от объема торгов превращается в квоты AI.

То есть, когда люди торгуют ORBIO, образуются торговые сборы, 50% из которых превращаются в квоты OpenRouter, а держатели ORBIO получают эти квоты и могут использовать их для вызова любых моделей на OpenRouter.

Это рынок квот, дополненный токеном, который превращает торговые сборы в подписку на вычислительную мощность AI.

14. Earn（@EARNONHOOD） {#article-toc-33853-16}

Идея Earn заключается в том, чтобы ваши токенизированные акции приносили доход. Вы можете как держать акции, так и зарабатывать дополнительный доход на своих позициях.

Например, с NVDA.

Earn позволяет вам поместить NVDA и USDG в управляемый ликвидный трест. Протокол имеет умную систему, которая всегда направляет ликвидность в тот пул, который приносит наибольшую прибыль. Вы держите акции, в то время как он управляет ликвидностью и позволяет вам зарабатывать доход.

15. Pare（@PareStocks） {#article-toc-33853-17}

Pare немного похож на конкурента Pendle, только работает на Robinhood Chain, и он не разбивает токены, а разделяет одну токенизированную акцию на две вещи: саму акцию и ее будущие дивиденды.

Представьте, что вы держите 1 токенизированную AAPL. Обычно этот токен акций упакован вместе с:

Экспозицией к цене AAPL + экспозицией к дивидендам.

А PARE позволяет вам разделить это на:

• pAAPL = сама акция
• yAAPL = будущие дивиденды

Обе части могут быть объединены обратно в 1 токен AAPL в любое время.

Это делает вашу стратегию более гибкой. Возможно, вы хотите получить скидку на экспозицию акций, тогда покупаете pAAPL; возможно, вам нужна только экспозиция к дивидендам, тогда покупаете yAAPL.

Чтобы эта система работала эффективно, Pare имеет уникальную систему оракула, которая по сути различает "разделение акций" и "выплату дивидендов" на основе множителей токенизированных акций.

В конечном итоге комиссии, полученные протоколом, будут использованы для выкупа и сжигания PARE, поэтому держатели также смогут делиться доходами протокола.

Заключение {#article-toc-33853-18}

Все снова стремительно развивается, и мы, возможно, пропустили некоторые интересные проекты, так что не сердитесь на нас, пожалуйста, добавляйте свои комментарии ниже, и мы добавим их в последующие версии.

Самое главное, что мы снова получили вдохновение. Больше не нужно бросать кости на мем-коинах, управляемых небольшими группами. Приятно видеть, как люди снова начинают серьезно заниматься делом.

Как долго это продлится? Только время даст ответ. Но на данный момент пользователи явно жаждут таких вещей, и это желание, похоже, далеко не удовлетворено.

Желаем удачи в торговле, проводите собственные исследования и будьте осторожны.

Примечание: blocmates совместно с Plasma подготовили этот анализ, все материалы основаны на открытой информации и документации. Пожалуйста, проводите собственные исследования (DYOR).

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.