Solv, що залучив 25 мільйонів доларів, застряг на 50 біткоїнах

Проблема з виведенням коштів вказує на загальну тишу в секторі BTCFi.

Автор: Eric, Foresight News

«Я прагну твоїх 3% річних, а ти хочеш всіх моїх коштів.»

29 вересня цей звинувачення отримало близько 500 тисяч переглядів на X. Автор посту, neil lee, стверджує, що близько 50 біткоїнів застрягли в Solv Protocol більше двох місяців і їх неможливо вивести.

Я звернувся до Solv Protocol з цим питанням, і представники Solv повідомили, що основна причина, чому цей користувач не може вивести біткоїни, полягає в тому, що спрацювала система ризик-менеджменту платформи. З міркувань безпеки, без перевірки ситуації, ці 50 біткоїнів не можуть бути звільнені, але активи залишаються цілими та безпечними.

Ситуація не є складною.

Neil lee зазначив, що 8 липня він перевів близько 50 біткоїнів з Binance, використовуючи дохід з BTC+ у гаманці Binance Web3, і вніс їх у SolvBTC, з метою отримання приблизно 3% річних.

Скріншот, опублікований neil lee

Але всього через п’ять днів контракт BTC+ на BNB Chain зазнав атаки, зловмисник отримав приватний ключ розробника контракту і безпосередньо оновив контракт на випуск монет, створивши BTC+ з нічого. Solv за три години ізолював зловмисний контракт, знищив несанкціоновані токени і оголосив, що основний біткоїн залишився недоторканим, просто процес викупу та продажу був тимчасово закритий.

31 липня Solv оголосив про відновлення функцій. Neil lee пішов на викуп, але виявив, що адреса все ще в обмеженому списку. Протягом наступних двох місяців він спілкувався через Discord, Telegram та електронну пошту, надаючи докази джерела коштів та контролю гаманця, але ситуація не просувалася.

SOLV з суперечками

Інвестори Solv Protocol включають YZi Labs, IOSG, дочірню компанію Nomura Securities Laser Digital та інші, загальний обсяг фінансування досяг 25 мільйонів доларів, що робить його одним з провідних гравців у BTCFi.

17 січня 2025 року SOLV вперше з’явився на Binance Megadrop, і в день запуску ціна піднялася до приблизно 0,2 долара. Це була історична максимальна ціна, і багато тримачів монет востаннє бачили цю ціну.

Після цього почалася річна і восьмимісячна стагнація, якщо не враховувати крах 11 жовтня минулого року, ціна монети впала до приблизно 0,002 долара, що становить падіння на 99%. Зараз вона повернулася до 0,0042 долара, а FDV становить близько 40 мільйонів доларів. З іншого боку, постачання SOLV продовжує зростати, з 9,66 мільярда максимальної кількості в обігу 5,53 мільярда, більше 40% монет чекають на розблокування.

Деякі голоси в спільноті вказують на те, що «падіння» ціни SOLV викликане надмірним випуском обігової кількості на початку випуску токена.

Згідно з публічними даними, початкова пропозиція SOLV становила 8,4 мільярда, а початкова обіговість досягла 1,4826 мільярда, що становить понад 17% від початкової пропозиції. Кількість токенів на Binance Megadrop становила понад 40% від початкової обіговості і була безпосередньо розблокована після офіційного запуску токена.

Висока обіговість на початку не може вважатися «проблемою», якщо вона може створити достатній попит, щоб підтримувати ціну токена, але в цей час Solv неодноразово зазнав невдач.

У січні минулого року співзасновник Nubit публічно звинуватив Solv у використанні попередньо підписаних транзакцій, щоб повторно обчислити TVL одного й того ж біткоїна в кількох протоколах, отримуючи ефект 1 біткоїн, що обчислюється як 3 біткоїни, і порівнюючи це з FTX. Solv відповів жорстко, стверджуючи, що це організоване чорніння конкурентів, і вони звернуться до суду. Під час скандалу офіційний акаунт X був зламаний, і було надіслано фішингове посилання, що закінчилося повною компенсацією. Через півроку Solv інтегрував Chainlink для підтвердження резервів, що можна вважати виправленням.

У березні цього року хакер використав вразливість подвійного випуску в BRO, щоб здійснити 22 транзакції, перетворивши 135 BRO на 567 мільйонів, викравши близько 38 SolvBTC на суму 2,7 мільйона доларів. Дії Solv були бездоганними, усі постраждалі користувачі, яких було менше десяти, отримали повну компенсацію, а білим капелюшникам було залишено 10% винагороди. Але безпекова спільнота завдала удару, оскільки контракт, який постраждав, не був у жодному з аудиторських звітів, опублікованих Solv.

Потім була витік приватного ключа в липні та 50 біткоїнів, які стали темою обговорення у вересні.

Крах наративу BTCFi

BTCFi на початку 2024 року мав лише 300 мільйонів доларів TVL, за рік зріс у 22 рази до 7 мільярдів, минулого року досягнув піку в 9,1 мільярда, а потім повністю відступив. У першому кварталі цього року TVL біткоїн L2 зменшився більш ніж на 74%, загальна екосистема заблокувала близько 91 тисяч біткоїнів, що становить лише 0,46% від обігу, тоді як цей показник для Ethereum DeFi становить 15%.

Дані показують, що 77% тримачів ніколи не торкалися BTCFi. UniBTC від Bedrock був зламаний на 2 мільйони доларів через два дні після запуску, Badger DAO закрив eBTC, а багато зіркових L2 після закінчення аірдропу перетворилися на мертві зони даних, загальний TVL DeFi цього року також зменшився з 115 мільярдів до 70 мільярдів доларів.

Проблему цього сектора можна висловити однією фразою: пропонувати найконсервативнішим тримачам ринку продукт з низьким доходом і складною структурою ризиків. 3% річних не покривають психологічні витрати від одного інциденту безпеки, а TVL, отримані за рахунок балів і аірдропів, не можуть утримати реальні гроші. Babylon може утримувати 4 мільярди доларів заблокованими, саме тому, що він найчесніший, не упаковує, не переходить між ланцюгами, і монети не рухаються.

У червні цього року маловідомий проект біткоїн L2 Botanix вирішив закрити проект. Цей проект, який працював менше року, вказав на дві основні проблеми сектора BTCFi: більшість тримачів біткоїнів розглядають біткоїн як резервний актив, а не як інвестиційний актив, а упакований біткоїн на Ethereum вже задовольняє потреби інвестування.

З технічної точки зору, BTC на цих біткоїн L2 і WBTC на Ethereum не мають суттєвої різниці, обидва вони блокують BTC на основній мережі біткоїнів, а потім випускають еквівалентні активи на новому ланцюзі. Використовуючи ETH для участі в DeFi, протокол, якщо його зламують, все ще має можливість заморозити активи через контракт, тоді як незріла BTCFi, якщо стикається з проблемами безпеки на рівні коду, може зіткнутися з ситуацією, коли активи ніколи не можуть бути повернуті.

BTCFi сам по собі не є провальною наративою, але ринок також далеко не такий великий, як його розхвалюють. Web3 має дозволяти помилки, але сподівається, що ці помилки не стануть остаточною ціною для звичайних людей.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.