Zhizhu розпочинає фінансування на 5 мільярдів доларів, випускаючи акції на 2 мільярди доларів та конвертовані облігації на 3 мільярди доларів

Zhizhu розпочинає випуск акцій на суму приблизно 2 мільярди доларів США на Гонконгській фондовій біржі та конвертовані облігації на суму приблизно 3 мільярди доларів США, що в сумі становить приблизно 5 мільярдів доларів США. Zhizhu випустить 21,97 мільйона нових акцій, ціна розміщення становитиме 714 гонконгських доларів за акцію, що на 10% нижче за ціну закриття 793 гонконгських доларів 11 вересня; одночасно буде випущено безвідсоткові конвертовані облігації на суму 20,14 мільярда юанів (приблизно 3 мільярди доларів США), термін яких закінчується у вересні 2027 року. Ціна випуску конвертованих облігацій становитиме 100% до 100,5% від номіналу, що відповідає дохідності від -0,5% до 0%, початкова ціна конвертації становитиме 892,5 гонконгських доларів, що на 25% вище за ціну розміщення. Кошти, отримані від фінансування, будуть в основному використані на дослідження та розробки, обчислювальні ресурси та відповідну інфраструктуру, а також на розширення бізнесу, стратегічні інвестиції, потенційні злиття та поглинання, оборотний капітал та інші корпоративні цілі. Цей випуск акцій та конвертованих облігацій відбувається одночасно, але завершення обох угод не залежить одна від одної.