Dan Ives sagt, Software-Aktien haben ein klares Kaufsignal

Dan Ives erklärt, dass Software-Aktien in den letzten Monaten ihr klarstes Kaufsignal erhalten haben, was durch die neuesten Ergebnisse von Oracle unterstrichen wird. Ives, Partner bei Yorkville Ives, betonte die Notwendigkeit für institutionelle Investoren, in den Softwarebereich zurückzukehren, und nannte Oracle, Adobe, Palantir und Snowflake als Schlüsselakteure. Er ist der Ansicht, dass die Wall Street den Auftragsbestand von Oracle unterbewertet hat und geht von einer 50- bis 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass dieser nicht in Einnahmen umgewandelt wird, was von der Fähigkeit Oracles abhängt, die Kapazität der Rechenzentren für die Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten zu erweitern. Ives stellte fest, dass ein starkes Quartal nicht ausreicht, damit Oracle das volle Marktvertrauen zurückgewinnt, da die Investoren nach den vorherigen Ergebnisberichten skeptisch bleiben. Im Gegensatz dazu äußerte Ives mehr Vertrauen in Halbleiter und verwies auf ein Verhältnis von 13 zu 1 zwischen Nachfrage und Angebot auf den asiatischen Chipmärkten, was Nvidia zu einer sichereren Investition im Vergleich zu AMD oder Intel macht. Der Softwaresektor hat sich kürzlich nach einer Phase der Underperformance aufgrund von KI-Bedenken erholt, wobei Verbesserungen nun in der gesamten Branche sichtbar sind. Ives hielt sich jedoch zurück, ein definitives Kaufsignal auszugeben, und wies darauf hin, dass der Sektor sich noch beweisen muss und Investoren vorsichtig sein sollten.

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