Meritz Securities: Technologischer Fortschritt von Astra könnte den Rückgang der Speicheraktien umkehren

Die südkoreanische Investmentbank Meritz Securities ist der Meinung, dass der technologische Fortschritt des neuen OpenAI-Modells GPT-6 Astra erheblich ist und die steigenden Preise für GPU-Mieten die Marktakzeptanz widerspiegeln. Obwohl die Preise für AI-Token gefallen sind, bedeutet dies nicht, dass der insgesamt adressierbare Markt (TAM) für AI-Hardware schrumpfen oder sich verlangsamen wird. Im Gegenteil, das Erscheinen von Astra könnte einen neuen Wendepunkt für die AI-Branche darstellen und das strukturelle Wachstum der AI-Nachfrage ankurbeln. Der Aktienmarkt im September leidet weiterhin unter hohen Zinssätzen, und der südkoreanische Markt sieht sich Hindernissen gegenüber, einschließlich der Anpassung der Gewinnprognosen aufgrund der Aufwertung des Won. Trotz der Unbehaglichkeit des Marktes ist Meritz Securities der Ansicht, dass eine drastische Reduzierung der AI-Infrastrukturaktien, die sich auf Speicher konzentrieren, nicht gerechtfertigt ist, da positive Katalysatoren, die nicht im Aktienkurs reflektiert sind, sich ansammeln. Obwohl das Basisszenario weiterhin konservativ ist, wird erwartet, dass sich der Trend der AI- und Halbleiterführer bis Mitte Oktober jederzeit umkehren könnte, weshalb ein Aufwärtsrisiko aufrechterhalten werden sollte.

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