Boom im Bergbau: San Juan plant die Platzierung von Anleihen über 500 Millionen USD zur Finanzierung strategischer Projekte

San Juan plant die Platzierung von Anleihen über 500 Millionen USD zur Finanzierung öffentlicher Infrastrukturprojekte, darunter die Entwicklung des Bergbauprojekts Vicuña, ein großes binationales Unternehmen für Kupfer, Gold und Silber, das von Vicuña Corp vorangetrieben und im Juni vom RIGI genehmigt wurde. Der Gouverneur der Provinz, Marcelo Orrego, hat bereits eine internationale Tour in London begonnen und wird in New York fortfahren, um potenzielle Investoren zu gewinnen.

"Was die Struktur betrifft, würde die Anleihe eine Mindestgrace-Periode von zwei Jahren für die Amortisation vorsehen und dem Provinzexekutiv die Möglichkeit geben, die Rückzahlung mit Mitteln aus der Bundesbeteiligung zu garantieren. Im Gegensatz zu Chubut, das kürzlich Zugang zu den internationalen Märkten erhalten hat, würde San Juan keine Bergbau-Royalty als Garantie für die Emission verpflichten", so die Informationen von PPI.

In den letzten Tagen hat Orrego die internationale Tour in Europa und Nordamerika bekannt gegeben, um das Finanzierungsangebot der Provinz vor Investoren zu präsentieren. Er bestätigte auch, dass die ausgewählten Institutionen für die Anleiheplatzierung J.P. Morgan und Banco Santander sind, zwei Banken, die bereits zuvor an ähnlichen Prozessen beteiligt waren.

Es ist zu beachten, dass am 4. Juni das lokale Parlament das Genehmigungsgesetz mit 23 Stimmen dafür und 12 dagegen verabschiedet hat. Der Gouverneur äußerte in den letzten Tagen auch den Wunsch, eine wettbewerbsfähige Rate zu erzielen, und schätzte, dass sie unter 10 % liegen könnte. Quellen aus dem Bergbausektor erklärten, dass, wenn die Fristen eingehalten werden, San Juan die Mittel zwischen Oktober und November zur sofortigen Ausschreibung von Straßen-, Wasser- und Wohninfrastrukturprojekten zur Verfügung hätte.

Zu den Projekten gehört Vicuña, ein großes Kupfer-, Gold- und Silberprojekt, das von Vicuña Corp (einem Unternehmen mit gemeinsamer Eigentümerschaft von BHP und Lundin Mining) in der Gebirgsregion zwischen der Provinz San Juan und der Region Atacama in Chile vorangetrieben wird. Dieses Projekt hat eine anfängliche Investition von 9,7 Milliarden USD, die im RIGI im Juni genehmigt wurde.

Die genehmigten Artikel ermöglichen die Emission einer oder mehrerer Serien und ermächtigen zur Verwendung der Mittel aus dem Bundessteuergesetz als Garantie für die Rückzahlung von Kapital und Zinsen. Sie erweitern auch diese Befugnis auf die Abtretung als Garantie, zur Zahlung oder im Treuhandbesitz und beeinträchtigen nicht die Bergbau-Royalty.

Die Absicht der Provinz ist es, einen Amortisationsboden von zwei Jahren festzulegen, einen festen, variablen oder gemischten Zinssatz innerhalb der von der nationalen Wirtschaftsministeriums auferlegten Grenzen. Darüber hinaus delegiert sie an das Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Haushaltswesen der Provinz die Beauftragung von Platzierern, Beratern und Ratingagenturen, die Listung der Titel an Börsen, das Emissionsdatum, den Preis, den Zinssatz, die Laufzeit und das anwendbare Recht, einschließlich ausländischer Gesetze.

Neuquén, die letzte Provinz, die Anleihen platziert hat, und Santa Cruz suchen Finanzierung

Die letzte Provinz, die Anleihen ausgegeben hat, war Neuquén, die 500 Millionen USD mit einem Kupon von 7,35 % und einer Fälligkeit 2034 platziert hat. " Dies liegt unter den 9,3 % der vergleichbaren Staatsanleihe (via Dollar-Kabel)", berichteten Quellen aus der Finanzszene. Neuquén wurde zum sechsten subnationalen Staat, der Anleihen auf den internationalen Märkten emittiert hat, seit den Wahlen im letzten Jahr.

Im Fall dieser letzten platzierten Anleihe "amortisiert sie in drei jährlichen Raten ab 2032, hat die Möglichkeit zur vorzeitigen Rückkauf zu pari ab 2031 und hat keine Garantien, im Gegensatz zu den anderen beiden neuquensischen Anleihen, die auf dem Markt aktiv sind", erinnerten sich die IEB. So erreichen die internationalen Emissionen der Provinzen seit den Wahlen 4,15 Milliarden USD.

Santa Cruz sucht ebenfalls nach der Platzierung von Anleihen, aber im Gegensatz zu San Juan hat die Provinzregierung noch nicht die Genehmigung des Parlaments. Dennoch hat die lokale Regierung bereits das Projekt für das Gesetz über öffentliche Kredite vorgelegt, das ein Finanzierungsprogramm von bis zu 600 Millionen USD ausschließlich für Infrastrukturprojekte autorisiert. Es handelt sich um eine gemischte Finanzierung: Ein Teil würde aus einem Darlehen der CAF stammen und der Rest würde durch internationale Platzierung erzielt werden.

Dieser Inhalt wird nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine finanzielle, Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle erwähnten Ereignisse, Prämien, Online-Aktionen oder zugehörige Informationen sollten nicht als Empfehlung, Aufforderung oder Einladung zum Kauf, Verkauf, Handel oder anderweitigem Umgang mit Krypto-Assets betrachtet werden. Krypto-Assets sind sehr volatil und können zu Verlusten führen. Die Verfügbarkeit von WEEX Services, Produkten und zugehörigen Aktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme mit geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.