راهنمای تحقیق پروژه ارز دیجیتال برای مبتدیان: چگونه از دنبال کردن کورکورانه جمعیت پرهیز کنیم

عنوان اصلی: چگونه تحقیق خوبی انجام دهیم؟

نویسنده اصلی: le.hl

ترجمه اصلی: Luffy, Foresight News

به عنوان یک سرمایه‌گذار، ساده‌ترین راه برای از دست دادن پول، دنبال کردن کورکورانه جمعیت، بدون دانستن هیچ چیزی درباره پروژه و صرفاً ورود به بازار بر اساس توصیه دیگران است. من چنین تجربه‌ای داشته‌ام، بنابراین تجربه تحقیق پروژه خود را در اینجا به اشتراک می‌گذارم.

اگر شما یک تازه‌کار در حوزه ارز دیجیتال هستید و به یک روش عملی قابل اعتماد نیاز دارید، این مقاله برای شما آماده شده است.

تعریف روایت (Narrative) پروژه

روایت یکی از عناصر اصلی صنعت ارز دیجیتال است و روندهای بازار اغلب حول روایت‌ها می‌چرخند. اگر می‌خواهید در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنید، ابتدا باید منطق روایت پشت آن را درک کنید. اگر پروژه هنوز در روایت‌های قدیمی مانند متاورس یا GameFi گیر کرده باشد، احتمال موفقیت آن کم است.

من معمولاً روایت پروژه را در پلتفرم‌های CoinMarketCap و CoinGecko جستجو می‌کنم.

مراحل:

1. بازدید از وب‌سایت: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

2. وارد کردن نام پروژه؛

3. اسکرول به پایین تا بخش "Tags" برای مشاهده روایت پروژه.

پس از درک روایت، گام بعدی شناسایی پروژه پیشرو در آن بخش است. تغییرات حجم معاملات اخیر آن را مشاهده کنید، پویایی‌ها را ارزیابی کنید؛ و بسنجید که آیا پروژه‌ای که به آن علاقه دارید توانایی رقابت با پیشرو را دارد یا خیر. به یاد داشته باشید، سرمایه‌گذاری روی رقبای پروژه پیشرو اغلب فرصت بهتری نسبت به تعقیب یک پیشرو که قبلاً رشد کرده است، ایجاد می‌کند.

انتخاب یک روایت ترند (مانند AI، بازارهای پیش‌بینی، InfoFi و غیره) بهترین مسیر برای سودآوری است.

تأیید سرمایه‌گذاران پروژه

امروزه بسیاری از افراد نسبت به اصطلاح «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» بیزارند و پروژه‌هایی را ترجیح می‌دهند که خود تأمین مالی می‌کنند. با این حال، واقعیت این است: اگر پروژه‌ای محصولات عالی نداشته باشد، تیمی متوسط داشته باشد و در هیچ روایتی پیشرو نباشد، برای پیشبرد توسعه خود به سرمایه‌گذاران قابل اعتماد نیاز دارد.

پلتفرمی که من بیشترین استفاده را برای جستجوی سرمایه‌گذاران پروژه دارم، CryptoFundraising است که می‌تواند تمام اطلاعات کلیدی درباره سرمایه‌گذاران، تیم، حساب‌های اجتماعی، وب‌سایت رسمی پروژه و موارد دیگر را کاملاً رایگان نمایش دهد.

مراحل عملیاتی:

1. بازدید از وب‌سایت: https://crypto-fundraising.info/

2. جستجوی پروژه هدف؛

3. بررسی مبلغ تأمین مالی و سطح سرمایه‌گذاری خطرپذیر.

من متوجه شده‌ام که پروژه‌هایی با مبالغ تأمین مالی کمتر که تنها توسط 2-3 سرمایه‌گذار خطرپذیر (VC) پشتیبانی می‌شوند، معمولاً عملکرد بهتری نسبت به پروژه‌هایی با 20 VC یا بیشتر دارند. این مانند کیکی است که بین افراد زیادی تقسیم می‌شود؛ تیم هنگام تصمیم‌گیری باید از همه VCها تأییدیه بگیرد که می‌تواند محدودکننده باشد.

سطح VC نیز بسیار مهم است. من شخصاً پروژه‌هایی را ترجیح می‌دهم که توسط VCهایی مانند Coinbase VC، a16z، Polychain Capital، Paradigm و GSR پشتیبانی می‌شوند.

بررسی پویایی‌های اجتماعی پروژه

این مرحله بسیار حیاتی است. اگر پروژه‌ای نظرات را غیرفعال کند یا مرتباً نام مستعار حساب اجتماعی خود را تغییر دهد، بهتر است مستقیماً از آن دوری کنید. اگر می‌خواهید نام مستعار قبلی یک پروژه را جستجو کنید، می‌توانید از ربات Rick در تلگرام استفاده کنید:

1. ورود به تلگرام؛

2. ارسال پیام به Rickburpbot؛

3. وارد کردن دستور: /twit [نام مستعار فعلی پروژه] برای پرس‌وجوی نام مستعار تاریخی.

«تعداد افراد مشهوری که یکدیگر را دنبال می‌کنند» نیز ارزش بررسی دارد: اگر بیش از 20 سلبریتی صنعت پروژه را دنبال می‌کنند، معمولاً نشانه مثبتی است.

برای تأیید مشروعیت یک پروژه، می‌توانید از Ethos Network نیز استفاده کنید:

1. بازدید از وب‌سایت: https://app.ethos.network/

2. نصب افزونه مرورگر کروم؛

3. انجام تنظیمات زیر: اگر پروژه‌ای بازخورد منفی دارد، آن را مسدود کنید تا از دیدن داده‌های مخرب مرتبط در X جلوگیری کنید.

نیازی به کد دعوت Ethos نیست، شما همچنین می‌توانید از این افزونه به صورت رایگان استفاده کنید.

ابعاد اصلی تحقیق عمیق

بنیان‌گذار

من ترجیح می‌دهم در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنم که بنیان‌گذار آن روزانه به طور فعال در جامعه ارز دیجیتال حضور دارد و با جامعه تعامل می‌کند. بنیان‌گذاران برجسته اعتقاد قوی به پروژه خود دارند و مایل به پذیرش اشتباهات هستند.

از بنیان‌گذارانی که ادعا می‌کنند جامعه همه چیز است اما بعد مغرورانه رفتار می‌کنند، از کاربران جدا هستند یا ناشناس هستند، دوری کنید.

اقدامات بنیان‌گذار اغلب جهت پروژه را پس از راه‌اندازی تعیین می‌کند.

محصول

قابلیت استفاده، معیاری است که بیشترین ارزش را برای آن قائلم. تنها یک محصول ساده و کاربرپسند می‌تواند کاربران واقعی را جذب کرده و درآمد ایجاد کند.

حتی شگفت‌انگیزترین مفهوم (مانند «بلاک‌چین کوانتومی برای حل گرسنگی جهانی») اگر کار با آن پیچیده و استفاده از آن دشوار باشد، مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

توکنومیک

برای پروژه‌هایی که توکن صادر کرده‌اند، اگر وضعیت زیر رخ داد محتاط باشید: توزیع توکن‌ها بین گروه‌هایی که به پروژه مربوط نیستند (مثلاً توزیع توکن‌ها در پلتفرم‌هایی مانند Binance Alpha برای هیاهوی کوتاه‌مدت بدون دریافت هیچ پشتیبانی اساسی). این رفتار اغلب منجر به یک رویداد تولید توکن (TGE) ناموفق و روند قیمت ناامیدکننده پس از آن می‌شود.

یک مدل توکنومیک نیازی ندارد که تمام توکن‌ها را به جامعه اختصاص دهد، اما باید یک برنامه آزادسازی شفاف و مشخص برای همه ذینفعان (از جمله تیم) ایجاد کند. شفافیت تیم همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای بررسی توکنومیک و برنامه آزادسازی یک پروژه، می‌توانید از Dropstab برای جستجوی پروژه هدف استفاده کنید؛ روند قیمت پس از آخرین آزادسازی توکن پروژه را بررسی کنید تا تأثیر آزادسازی بر قیمت را ارزیابی کنید.

لینک مقاله اصلی