لحظه‌های معاملاتی: سهام‌های نیمه‌هادی در بازار شبانه آمریکا، BTC و سهام‌های هنگ کنگ افزایش یافتند، بازارهای چین و ژاپن کاهش یافتند، داروهای نوآورانه "به زندگی بازگشتند"

By: rootdata|2026/07/06 07:59:00
0
اشتراک‌گذاری
copy
امتیازدهی ما در گوگلامتیازدهی ما در گوگل

هر دوشنبه، چهارشنبه و جمعه، بر بازار ارزهای دیجیتال، ژاپن، کره، سهام A (A-shares) و سهام هنگ کنگ تمرکز می‌کنیم، با استفاده از داده‌ها بازار را مرور می‌کنیم و با روندها فرصت‌ها را شناسایی می‌کنیم، این گزارش توسط PANews تهیه شده است.

روز جمعه، بازار سهام آمریکا به دلیل تعطیلات بسته بود و امروز "گزارش صبحگاهی وال استریت" منتشر نشد، آتی سه شاخص اصلی سهام آمریکا به طور کلی افزایش یافتند. ETF حافظه DRAM که در سطح جهانی بسیار محبوب است، در بازار شبانه بیش از 7% افزایش یافت و به کانون توجه بازار تبدیل شد. در خصوص سهام‌های آمریکایی، شرکت‌هایی مانند SanDisk، Western Digital، Seagate Technology، ASML، Applied Materials و Micron افزایش قابل توجهی را تجربه کردند.

در همین حال، سهام‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز با افزایش قیمت بیت‌کوین به طور کلی افزایش یافتند. Strategy 3.5% افزایش یافت و سهام پلتفرم‌های معروف ارز دیجیتال مانند Circle، Coinbase و Robinhood نیز بیش از 2% افزایش یافتند.

"کشیدگی نقدینگی" بیت‌کوین در محدوده 6.3 تا 6.6 هزار دلار

بیت‌کوین در طول آخر هفته به حدود 64,000 دلار رسید و سپس در اطراف 63,000 دلار نوسان کرد. تناقض اصلی بازار هنوز از بین نرفته است: آیا این افزایش ادامه خواهد داشت و به هدف 66,000 دلار خواهد رسید یا دوباره تحت تاثیر "طلسم دوشنبه" کاهش خواهد یافت؟

دو طرف بازار اکنون در حال مبارزه بر سر میانگین متحرک 200 هفته‌ای در 62,600 دلار هستند. تحلیلگر Doctor Profit هشدار داد که حرکت کنونی شبیه به "تله نهایی" قبل از سقوط بزرگ در سال 2022 است - زمانی که نیز به طور جعلی به بازگشت به خط 200 هفته‌ای اشاره شد و سرمایه‌گذاران خرد را به ورود به بازار FOMO ترغیب کرد و در نهایت قیمت را به 15,000 دلار کاهش داد. او بیان کرد که هفته گذشته، قیمت در بالای این میانگین متحرک 200 هفته‌ای بسته شد و احتمالاً این یک نمایش جعلی از سوی سازندگان بازار است و ممکن است در سپتامبر و اکتبر شاهد یک تصفیه کامل باشیم که قیمت را به 40,000 تا 50,000 دلار کاهش دهد.

تحلیلگر Murphy نیز اشاره کرد که اگرچه قیمت افزایش یافته است، اما حجم معاملات نقدی که نشان‌دهنده فعالیت تجاری فعلی است، به سرعت در حال کاهش است و هیچ تقاضای واقعی برای نقدینگی وجود ندارد، بنابراین این فقط یک افزایش احساسی است. همچنین، حقایق دائمی با قیمت‌های بالای خرید در حال انباشته شدن هستند و در صورت افزایش دوباره قراردادهای باز، رقابت شدید بین خریداران و فروشندگان می‌تواند نوسانات را به سرعت و به شدت افزایش دهد.

چگونه ادامه خواهیم داد؟ Astronomer بیان کرد که در 64,000 دلار سود خود را برداشت کرده است، اما همچنان به هدف نهایی 66,000 دلار توجه دارد و معتقد است که اصلاح کنونی "شستشوی جعلی دوشنبه" است. در حالی که Daan Crypto Trades و Killa هشدار دادند که محدوده حمایت کلیدی 59,000 تا 61,000 دلار است و اگر این سطح شکسته شود، ممکن است قیمت بیت‌کوین به سرعت به 51,000 و 49,000 دلار کاهش یابد.

نکات امروز:

  • داده‌ها: توکن‌های PUMP، HYPE، APT و غیره در هفته آینده قفل‌های بزرگی را باز خواهند کرد، که PUMP قفل به ارزش حدود 125 میلیون دلار را باز خواهد کرد.

  • SpaceX در 7 ژوئیه به شاخص NASDAQ 100 اضافه خواهد شد.

  • Berachain در 7 ژوئیه به روزرسانی PoL Next را انجام خواهد داد و توکن BGT کنار گذاشته خواهد شد.

  • NEAR اعلام کرد که در 7 ژوئیه خبر مهمی را منتشر خواهد کرد.

  • Hyperliquid (HYPE) در 6 ژوئیه حدود 452,000 توکن را به ارزش حدود 30.9 میلیون دلار آزاد خواهد کرد.

  • RedStone (RED) در 7 ژوئیه حدود 40.85 میلیون توکن را به ارزش حدود 4.1 میلیون دلار آزاد خواهد کرد.

  • رتبه‌بندی حجم معاملات 24 ساعته Upbit: XRP، SLX، BTC، ETH، AI

  • ETF نقدی بیت‌کوین: هفته گذشته 527 میلیون دلار خالص خارج شد و به مدت 8 هفته متوالی خالص خارج شده است.

  • ETF نقدی اتریوم: هفته گذشته 13.67 میلیون دلار خالص خارج شد و به مدت 8 هفته متوالی خالص خارج شده است.

  • ETF نقدی HYPE: هفته گذشته 4.3157 میلیون دلار خالص وارد شد.

  • ETF نقدی XRP: هفته گذشته 17.19 میلیون دلار خالص وارد شد.

بیشترین افزایش ارزش در 100 ارز برتر امروز: LIT 16.4% افزایش، DEXE 7.5% افزایش، HTX 5.1% افزایش، PUMP 4.9% افزایش، CAKE 4.4% افزایش.

بازار سهام ژاپن 0.01% کاهش یافت، بازار به نرخ ارز ین و انتظارات افزایش نرخ بهره توجه دارد

شاخص نیکkei 225 در 6 ژوئیه به طور جزئی 0.01% کاهش یافت. روز شنبه، Micron Technology در ابتدا 1.5 تریلیون ین برای گسترش کارخانه خود در هیروشیما برای تولید HBM سرمایه‌گذاری کرد، اما نتوانست نوسانات شدید در بخش نیمه‌هادی را متوقف کند. گروه SoftBank ژاپن و Tokyo Electron نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کردند که نشان‌دهنده خستگی سرمایه‌گذاران از روند صعودی طولانی‌مدت ناشی از AI است.

در یک یا دو روز آینده، کل بازار به دقت به تغییرات نرخ ارز ین توجه خواهد کرد. به دلیل اینکه اینتل به طور ناگهانی به دلیل افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین اعلام کرد که قیمت برخی از پردازنده‌های مصرفی و سرور به شدت افزایش خواهد یافت (افزایش قیمت ممکن است به چند صد یا حتی هزار دلار برسد)، ژاپن با فشارهای شدید تورم وارداتی مواجه است. مؤسسات اصلی ژاپنی پیش‌بینی می‌کنند که اگر ین همچنان تحت فشار باشد، بانک مرکزی ژاپن ممکن است در بیانیه کلان خود در دو روز آینده سیگنال‌هایی برای افزایش نرخ بهره به منظور تثبیت بازار ارسال کند.

KOSPI کاهش یافت، نوسانات در بخش نیمه‌هادی در سطح بالا

بازار کره پس از تحریک خط معاملاتی AI وارد دوره نوسانی مشخصی شد و شاخص کل کره در یک زمان بیش از 3% افزایش یافت و در نهایت 0.46% کاهش یافت که عمدتاً تحت تأثیر برداشت سود در بخش نیمه‌هادی بود.

بازار قبلاً به شدت به روند AI و بازار نیمه‌هادی وابسته بود، اما با افزایش سریع ارزش‌گذاری، سرمایه‌ها شروع به ارزیابی مجدد پایداری سود کردند.

در بخش سهام با وزن بالا، سامسونگ و SK Hynix به عنوان هسته نوسانات شناخته می‌شوند. بانک مرکزی کره هشدار داده است که ETF دو برابر اهرم مرتبط با سامسونگ الکترونیک و SK Hynix بسیار خطرناک است. از آنجا که این دو غول فناوری تقریباً نیمی از ارزش کل بازار سهام کره را تشکیل می‌دهند، رفتار سرمایه‌گذاران خرد در افزایش اهرم، خطرات بازار را افزایش می‌دهد. اگر بازار دچار اصلاح شود، اقدامات هجینگ سازندگان بازار ممکن است خطر فروش یک طرفه را افزایش دهد.

سامسونگ قرار است در 7 ژوئیه گزارش اولیه خود را منتشر کند و بازار به طور کلی پیش‌بینی می‌کند که به دلیل افزایش تقاضای هوش مصنوعی و افزایش قیمت حافظه‌های سنتی بیش از 40% نسبت به دوره قبل، سود این شرکت در سه‌ماهه دوم 18 برابر افزایش یابد و به 86 تریلیون وون برسد. برخی از کارگزاری‌ها حتی پیش‌بینی خوشبینانه‌ای دارند که سود ممکن است به 90 تریلیون وون برسد. علاوه بر این، سامسونگ در حال مذاکره با مشتریان خود است تا در سه‌ماهه سوم قیمت DRAM عمومی را 20% افزایش دهد.

این هفته همچنین دو رویداد کلان ممکن است به طور کامل روند بازار سهام کره را تغییر دهد:

  1. SK Hynix این هفته برنامه لیست شدن 29 میلیارد دلاری خود در بازار سهام آمریکا را تکمیل خواهد کرد و انتظار می‌رود در 10 ژوئیه در NASDAQ معامله شود. خوشبین‌ها معتقدند که این می‌تواند به طور مستقیم ارزش شرکت را افزایش دهد و سرمایه‌های غیرفعال را جذب کند؛ اما مؤسسات محتاط مانند GAM هشدار می‌دهند که جمع‌آوری سرمایه به صورت عمده در اوج چرخه معمولاً نشانه‌ای از خطر اوج صنعت است.

  2. کره از 6 ژوئیه به طور رسمی معاملات ارز خارجی 24 ساعته را آغاز کرده است و قصد دارد به ارتقاء MSCI بازارهای توسعه‌یافته بپردازد. اما اکنون ین در پایین‌ترین سطح 17 ساله خود قرار دارد و معاملات 24 ساعته ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز را افزایش دهد.

اگرچه در کوتاه‌مدت فشار اصلاح تکنیکی وجود دارد، اما بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در گزارش استراتژیک خود در 5 ژوئیه همچنان به شدت به بازار سهام کره در نیمه دوم سال خوشبین است. تحلیلگر John Kwon به شدت معتقد است که سود کره در سال جاری 320% افزایش خواهد یافت و نسبت P/E پیش‌بینی شده KOSPI تنها 6.65 برابر است که پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی است. این ترکیب فوق‌العاده از رشد بالا و ارزش‌گذاری تاریخی پایین، بازار سهام کره را به ارزان‌ترین شکار در آسیا تبدیل کرده و هدف 20% افزایش و رسیدن به 12,000 نقطه را حفظ کرده است. آنها شش خط اصلی فرصت را شناسایی کرده‌اند: ① سهام صنعتی مانند دفاع و کشتی‌سازی، ② روبات‌های فیزیکی AI، ③ زیرساخت‌های برق، ④ سهام اصلاحات با نسبت قیمت به ارزش دفتری پایین، ⑤ سهام مالی بازگشت به تورم و ⑥ زنجیره تأمین تجهیزات نیمه‌هادی.

داروهای نوآورانه "به زندگی بازگشتند"، بازار سهام هنگ کنگ شاهد افزایش "با احتمال بالا" است

امروز، سهام A (A-shares) به طور رسمی قوانین جدید معاملاتی را اجرا کرد و معاملات با قیمت ثابت پس از ساعت کاری به کل بازار اصلی گسترش یافت و محدودیت نوسان سهام ST نیز به 10% افزایش یافت. سه شاخص اصلی سهام A (A-shares) به طور کلی کاهش یافتند، شاخص شانگهای 0.06% کاهش یافت، شاخص سهام SZSE Component 1.16% کاهش یافت و شاخص ChiNext 1.77% کاهش یافت، در حالی که شاخص 50 نوآوری در خلاف جهت 0.91% افزایش یافت.

در بازار، مسیرهای شلوغ قبلی دچار خونریزی شدید شدند، در حالی که بخش‌های پایین‌دست به شدت افزایش یافتند:

  1. سخت‌افزار محاسباتی و نیمه‌هادی‌ها به مناطق آسیب‌دیده تبدیل شدند. تحت تأثیر زلزله بزرگ کره، سهام سخت‌افزاری با قیمت بالا مانند PCB و CPO دچار افت شدند و سهام‌هایی مانند Jin'an Guoji و China Jushi به طور مستقیم به حد پایین رسیدند و سهام Defu Technology بیش از 10% کاهش یافت.

  2. داروهای نوآورانه و بخش CRO به شدت افزایش یافتند. اداره نظارت بر داروهای ملی چین مقررات جدیدی را برای مشاوره منتشر کرد که می‌خواهد داروهای درمانی سلولی و ژنتیکی (CGT) واجد شرایط را به "کانال طلایی تأیید 30 روزه" وارد کند. سهام‌هایی مانند Huahai Pharmaceutical، Ganli Pharmaceutical و Luoxin Pharmaceutical به طور مستقیم 10% افزایش یافتند و سهام Shouyao Holding حتی به 20% افزایش رسید. اوراق بهادار Dongfang معتقد است که داروهای نوآورانه چین نه تنها در حال بهبود عملکرد هستند، بلکه خروج فناوری‌های زیرساختی نیز تسریع شده و پایه‌های بنیادی برای صادرات بسیار قوی است.

  3. بخش پرورش خوک نیز به شدت افزایش یافت، سهام Muyuan و Wens Foodstuffs بیش از 3% افزایش یافتند و سهام Juxing Agriculture نزدیک به 7% افزایش یافت، که عمدتاً به دلیل افزایش قوی قیمت خوک از ژوئیه و شروع به کمبود موجودی خوک بزرگ است.

در بازار سهام هنگ کنگ، پس از 9 ماه کاهش متوالی و کاهش بیش از 33% در Hang Seng Tech، امروز نیز بالاخره شاهد یک افزایش قوی بود. شاخص هانگ سنگ 0.83% افزایش یافت و شاخص فناوری هانگ سنگ 1.16% افزایش یافت و سهام فناوری به عنوان محرک اصلی شناخته شد.

  • غول‌های اینترنتی پیشتاز شدند. Tencent نزدیک به 4% افزایش یافت، زیرا دستیار AI WeChat "Xiao Wei" آزمایش خود را آغاز کرد و JPMorgan پیش‌بینی کرد که تا سال 2030 می‌تواند بیش از 100 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. Kuaishou بیش از 5% افزایش یافت و AI قابل‌انعطاف آن به طور رسمی به تجاری‌سازی پرداخته است.

  • داروهای نوآورانه در بازار سهام هنگ کنگ نیز بسیار داغ بودند، سهام China Biologic Products و Legend Biotech بیش از 7% افزایش یافتند.

گزارش جدید شرکت CICC نشان می‌دهد که کاهش شدید اخیر بازار سهام هنگ کنگ عمدتاً به دلیل این است که بیش از 70% از سهام‌های موجود در بازار به بخش‌های مصرفی و اینترنتی مربوط می‌شوند و فاقد سخت‌افزار AI هستند، که باعث می‌شود عملکرد آن مشابه "سهام A (A-shares) بدون AI" باشد. با این حال، نسبت P/E پیش‌بینی شده Tencent اکنون به 11.2 برابر کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است و همچنین در ماه ژوئن، حجم خرید سهام شرکت‌های هنگ کنگ به 30 میلیارد دلار افزایش یافته است. در همین حال، تخصیص صندوق‌های خارجی به سهام چینی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است و "ارزش‌گذاری بسیار پایین و احتمال بالای" بازار سهام هنگ کنگ به بهترین استراتژی دفاعی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

بر اساس نظارت بازار، در یک یا دو روز آینده، داده‌های ذخایر ارزی منتشر خواهد شد و نکته کلیدی‌تر این است که دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده در 7 ژوئیه جلسه استماع برگزار خواهد کرد تا طرح افزایش تعرفه‌ها بر 60 اقتصاد جهانی را بررسی کند. در همان روز، مدیران عامل غول‌های فناوری مانند OpenAI و Apple نیز در اجلاس Sun Valley گرد هم خواهند آمد. شرکت CICC پیش‌بینی می‌کند که با وجود فشار تاریخی آزادسازی در بازار سهام هنگ کنگ در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر، در زمینه تخصیص بسیار پایین و کاهش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا، بهبود حاشیه‌ای سیاست‌ها قبل از جلسه کمیته سیاسی در ماه ژوئیه ممکن است به زودی یک "افزایش احتمال قوی" را تحریک کند.

قیمت --

--

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:[email protected]
برنامه VIP:[email protected]