Reprise des transactions sur la dévaluation du dollar, renforcement de l'or, les monnaies des marchés émergents en profitent

Le 25 août, en raison de l'élargissement du déficit budgétaire américain, de la dette publique dépassant 40 000 milliards de dollars et de l'impact du programme de rachat de la dette publique, les craintes concernant la dévaluation du dollar se sont intensifiées, entraînant une récente hausse de l'or et des monnaies des marchés émergents. L'or a augmenté pour la cinquième semaine consécutive, et la hausse de 8 % en août pourrait enregistrer la plus forte augmentation mensuelle depuis 1999 ; l'indice du dollar a chuté la semaine dernière à son plus bas niveau en trois mois. Le département du Trésor américain a augmenté la limite supérieure du rachat de la dette publique à long terme de 2 milliards de dollars à au moins 4 milliards de dollars la semaine dernière, et pourrait utiliser environ 1 000 milliards de dollars de fonds du compte général du Trésor pour soutenir le rachat. Cependant, le rendement des obligations à 30 ans a atteint 5,34 %, montrant que le marché estime que le rachat ne pourra pas inverser la pression à long terme exercée par le déficit budgétaire, l'inflation et l'offre de dettes. Le marché a commencé à parier à nouveau sur une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquant que la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale a augmenté à environ 56 %, soit une hausse de plus de 7 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente. Certaines institutions estiment que si la Réserve fédérale ne s'aligne pas sur la politique budgétaire, la transaction actuelle sur la dévaluation du dollar aura du mal à établir une tendance certaine. En même temps, l'or, les monnaies des marchés émergents axées sur les ressources et les matières premières pourraient devenir des actifs bénéficiaires dans un environnement de pression sur le dollar. Les analystes de Deutsche Bank estiment que l'or pourrait dépasser l'objectif de 4 800 dollars l'once.

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