Discours récent de Dan Bin : L'ère de l'IA n'est pas une bulle, le risque de manquer cette époque est plus grand que la peur d'une bulle à court terme

Auteur : Dan Bin, Gelonghui

Le 29 juin, Dan Bin, président d'Oriental Harbor, a prononcé un discours lors du sommet stratégique intermédiaire "2026--All in Silicon-based New Era" de Gelonghui, intitulé "Ne manquez pas une grande époque".

Concernant la question de la bulle de l'IA qui préoccupe le marché, Dan Bin a souligné, du point de vue des cycles industriels : "Le risque de manquer une époque pourrait être plus grand que la peur d'une bulle à court terme."

À son avis, l'humanité se trouve au début de l'ère de l'intelligence artificielle, une époque qui pourrait être plus disruptive que l'ère électronique, l'ère d'Internet ou l'ère de l'Internet mobile.

Il estime que la vague de l'IA ne se terminera probablement pas dans trois ou quatre ans, et que le rythme industriel pourrait suivre celui de l'ère d'Internet sur une décennie, avec le lancement de ChatGPT fin 2022 comme point de départ, le véritable point de référence pour les risques se situant autour de 2033.

Il a souligné que la "cause principale" de la croissance à long terme des marchés de capitaux est le progrès technologique, tandis que des facteurs secondaires incluent les guerres commerciales, les hausses de taux d'intérêt et les conflits. Il a également abordé, du point de vue de la civilisation humaine, la logique à long terme du remplacement de la vie basée sur le carbone par la vie basée sur le silicium, en insistant sur l'importance de se concentrer sur les causes principales et de respecter l'innovation des entreprises et le bon sens du marché.

Enfin, il a insisté sur le fait qu'il ne faut surtout pas manquer cette grande époque.

"La marée ne revient jamais en arrière, les roues géantes de l'époque avancent silencieusement. Être né à ce moment-là est une immense chance, ne laissez pas l'hésitation vous immobiliser, ne laissez pas la myopie gâcher le temps qui passe - surtout, ne manquez pas cette grande époque qui nous appartient."

Voici un résumé des points forts du discours de Dan Bin, partagé avec vous.

01 Du point de vue des cycles industriels, le risque de manquer l'ère de l'IA est plus grand que la peur d'une bulle à court terme

On me demande souvent : l'IA est-elle une bulle ? Que penser à court terme ?

La réponse de Dan Bin est : du point de vue du développement à long terme de l'industrie, pour les participants au marché, le risque de manquer une époque pourrait être plus grand que la peur d'une bulle à court terme. Bien sûr, face aux fluctuations à court terme et à l'incertitude, les investisseurs doivent également évaluer de manière indépendante en fonction de leur propre cycle d'investissement et de leur tolérance au risque.

En regardant l'histoire de 55 ans du Nasdaq depuis sa création en 1971, la véritable force motrice de la croissance à long terme des marchés de capitaux est le progrès technologique, et non les taux d'intérêt ou les politiques macroéconomiques, qui sont des facteurs à court terme.

Certaines personnes craignent qu'un environnement de taux d'intérêt élevé ne provoque l'effondrement du marché.

Regardons l'histoire : dans les années 70, le taux d'intérêt de référence aux États-Unis a atteint 22 %, mais l'ère du matériel électronique a connu une augmentation de 6,5 fois en 16 ans ; l'ère d'Internet a traversé un cycle complet de baisse et de hausse des taux, avec une forte hausse de 10 ans ; l'ère de l'Internet mobile a connu la même chose. Les taux d'intérêt ne sont jamais la cause principale, le progrès technologique l'est.

02 L'ère de l'IA est plus disruptive que les trois précédentes, le rythme industriel pourrait suivre celui de l'Internet sur une décennie

Il a en outre souligné que lors de la réunion de début d'année dernière, il avait prédit que 2026 pourrait ressembler à 1994 - après avoir dessiné une étoile croisée, une forte hausse pourrait suivre. Les années 2023, 2024 et 2025 ont déjà connu une forte hausse, et cette année montre encore une forte dynamique industrielle.

"Pourquoi ? Parce que l'ère de l'IA est plus disruptive que les trois précédentes - l'ère électronique, l'ère d'Internet, l'ère de l'Internet mobile."

Le jugement fondamental de Dan Bin est que l'ère de l'intelligence artificielle aura, comme l'ère d'Internet, un cycle industriel relativement long - ChatGPT a été publié fin 2022, et si l'on se réfère à l'histoire de "dix ans" d'Internet, ce point (environ autour de 2033) est très probablement une fenêtre de référence pour examiner les risques, avant cela, le développement industriel de l'IA ne devrait pas se terminer dans trois ou quatre ans. Cependant, des fluctuations à court terme du marché et des bulles locales existent objectivement, et les investisseurs doivent toujours évaluer rationnellement en fonction de leur propre situation.

03 La vision à long terme de la vie basée sur le silicium : une expérience de pensée du point de vue de la civilisation

Dan Bin a présenté deux vidéos, élevant la perspective du marché des capitaux à celle de la civilisation humaine.

Son point de vue est très imaginatif : la vie basée sur le silicium pourrait remplacer la vie basée sur le carbone, ce qui est une direction très probable. Si la civilisation terrestre doit se poursuivre, la vie basée sur le silicium pourrait bien remplacer la vie basée sur le carbone, ou devenir la force productive dominante.

Il a donné une série de coordonnées temporelles très larges :

Dans 4,1 milliards d'années, le soleil pourrait se dilater en une géante rouge et engloutir la Terre, ou s'effondrer en une naine blanche.

La sonde Voyager a volé pendant 77 ans et il reste environ 70 000 années-lumière pour sortir du système solaire.

Dans 10 milliards d'années, la galaxie d'Andromède pourrait entrer en collision avec la Voie lactée - à ce moment-là, l'humanité devra quitter la Voie lactée.

"La vie basée sur le carbone ne peut pas quitter la Voie lactée. Mais la vie basée sur le silicium - elle est 1 million de fois plus intelligente que nous, pense et travaille sans interruption 24 heures sur 24, et les changements révolutionnaires qu'elle engendrera pourraient amener la civilisation vers des horizons que nous ne pouvons même pas imaginer."

Dan Bin a déclaré que ce n'est pas un jugement d'investissement à court terme, mais un cadre de réflexion : le paradigme de croissance économique apporté par l'intelligence basée sur le silicium pourrait avoir des possibilités infinies et une chaîne industrielle plus longue, comprendre cela aide à sortir des perturbations immédiates et à examiner les tendances à long terme.

04 La technologie réécrit les règles de la guerre, la compétition en IA entre la Chine et les États-Unis ne peut être perdue par aucun des deux

Dan Bin a présenté un exemple récent du champ de bataille russo-ukrainien : un soldat russe a été capturé par un drone et un robot ukrainiens.

"L'armement de l'IA est un changement exponentiel, c'est un processus inévitable."

Il estime que ni la Chine ni les États-Unis ne peuvent perdre cette compétition en IA. Les États-Unis sont en avance en matière de technologies fondamentales et de talents de pointe, tandis que la Chine a formé une compétitivité différenciée en matière de scénarios d'application, d'échelle de données et d'intégrité de la chaîne industrielle. Les deux parties continuent d'intensifier leurs investissements à long terme dans l'IA.

05 Le "regret" de Buffett et l'itération cognitive d'Oriental Harbor

Dan Bin a comparé les changements de portefeuille des "anciens" de la Chine et des États-Unis.

Buffett a acheté Google au troisième trimestre de l'année dernière et a continué à augmenter sa position cette année, Google étant désormais parmi les cinq plus grandes participations de Berkshire.

"Avant de partir, Munger a déclaré dans une interview que son époque aurait dû rapporter 100 milliards, voire 1 trillion. Bien qu'il ait une si bonne relation avec Bill Gates, il n'a acheté que 100 actions de Microsoft de manière symbolique. Microsoft a augmenté de 7000 fois."

"Si l'on avait pris 1 milliard de Coca-Cola pour acheter Microsoft, cela aurait été 700 milliards, plus que tout l'argent qu'il a gagné."

Dan Bin a admis que ces fragments historiques ne peuvent pas prédire l'avenir, mais nous rappellent que l'investissement doit constamment briser les frontières de la cognition. Oriental Harbor évolue également : notre équipe de recherche continue de suivre de près les aspects fondamentaux de l'IA, tels que la puissance de calcul et le stockage.

06 Rester calme et garder la perspective, saisir rationnellement les atouts offerts par l'époque

Dan Bin a terminé avec un poème qu'il a écrit :

"La marée ne revient jamais en arrière, les roues géantes de l'époque avancent silencieusement.

Certaines personnes sont piégées dans le vacarme immédiat, d'autres se tiennent au-dessus des cycles et regardent les étoiles.

Il n'est pas nécessaire de s'attacher aux fluctuations d'un instant, ni de suivre aveuglément les tendances du moment.

Les montagnes et les rivières renaissent dans le changement, les opportunités fleurissent dans la longue persévérance.

Être né à ce moment-là est une immense chance, ne laissez pas l'hésitation vous immobiliser, ne laissez pas la myopie gâcher le temps qui passe.

Vivez bien, avancez sérieusement, surtout ne manquez pas cette grande époque qui nous appartient.

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