L'analista di SemiAnalysis afferma che la tecnologia HBM di Changxin Storage è in ritardo di 3-4 anni

Il 14 luglio, l'analista di SemiAnalysis Ray Wang ha dichiarato in un'intervista a CNBC che la domanda di HBM sarà forte nel 2026, con Samsung e SK Hynix che sposteranno la capacità di produzione verso l'HBM, riducendo gli investimenti nella DRAM tradizionale. Ray Wang ha sottolineato che, in un mercato HBM in cui la domanda supera l'offerta, la produzione di HBM delle due aziende coreane si traduce in profitti; l'aumento della quota di mercato di Samsung non significa che SK Hynix ne risenta, poiché il fattore limitante è la capacità di produzione dei wafer. Parlando di Changxin Storage (CXMT), Ray Wang ha affermato che l'azienda detiene circa il 10% della quota di mercato della DRAM, ma è in ritardo di circa tre anni nella tecnologia di processo e di tre o quattro anni nell'HBM. Ritiene che la maggior parte della nuova offerta arriverà nella seconda metà del 2027, e che nel 2028 l'offerta sarà ancora insufficiente, solo leggermente alleviata.

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