Chiny kontra USA: po AI ogłoszono wojnę robotów humanoidalnych

Washington uderza mocno w chińskie roboty

Po AI Stany Zjednoczone przenoszą swoją rywalizację technologiczną z Chin na pole robotów humanoidalnych. We wtorek Federalna Komisja Łączności (FCC) zakazała importu i sprzedaży nowych robotów humanoidalnych, robotów czworonogów, autonomicznych robotów mobilnych oraz falowników mocy produkowanych za granicą, co w pierwszej kolejności dotyczy chińskich producentów.

Przewodniczący FCC, Brendan Carr, zapewnia, że chce "zabezpieczyć krytyczne łańcuchy dostaw Ameryki" i ograniczyć ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem. Robot humanoidalny połączony z siecią to mobilny czujnik, zdolny do filmowania, słuchania i mapowania środowiska przemysłowego lub wojskowego. Amerykańscy ustawodawcy wskazali szczególnie na wbudowane tylne wejście o nazwie "CloudSail" w robotach czworonogach Go1 firmy Unitree, określając je jako "konia trojańskiego".

Modele, które już uzyskały homologację, nie są na razie objęte zakazem. FCC zastrzega sobie jednak prawo do ponownego rozpatrzenia, a nawet unieważnienia już przyznanych zezwoleń.

Dlaczego Chiny dominują na rynku humanoidów

Pekin potępił protekcjonizm przebrany w bezpieczeństwo narodowe. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mao Ning, obiecała, że Chiny podejmą "wszystkie niezbędne kroki" w celu obrony swoich przedsiębiorstw. Czas jest wybuchowy, zaledwie kilka tygodni przed planowanym szczytem we wrześniu między Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem.

Washington wydaje się zatem dążyć do walki z chińską dominacją w tym sektorze. 85% humanoidów wdrożonych na świecie w 2025 roku będzie chińskich, według Barclays i Counterpoint Research. Z około 15 000 humanoidów wysłanych na całym świecie w 2025 roku, dwóch chińskich graczy, Unitree i AGIBOT, dostarczyło po ponad 5 000 jednostek. Z drugiej strony Amerykanie, Tesla i Figure AI, zadowalają się zaledwie kilkuset egzemplarzami w najlepszym przypadku.

Ta przewaga wynika z trudnego do powtórzenia koktajlu. Chiny mają największą bazę produkcyjną na świecie, uprzywilejowany dostęp do surowców rzadkich i magnesów, agresywną politykę państwową oraz zdolność do obniżania kosztów. Humanoid G1 firmy Unitree oferowany jest od 4 900 dolarów, podczas gdy jego roboty czworonogi spadły poniżej 2 000 dolarów.

Obecnie 74% sprzedaży humanoidów Unitree odbywa się wśród uniwersytetów, laboratoriów badawczych i indywidualnych deweloperów. Większość z nich znajduje się w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ten kanał może zostać zablokowany przez zakaz.

Ogromny rynek do zdobycia w następnej dekadzie

Stawka finansowa jest oszałamiająca. Morgan Stanley szacuje, że globalny rynek robotów humanoidalnych może osiągnąć 5 bilionów dolarów w dłuższej perspektywie, podczas gdy Barclays prognozuje rynek adresowalny na 200 miliardów dolarów już w 2035 roku. Analitycy brytyjskiego banku przewidują, że do 2035 roku w Chinach może być wdrożonych nawet 24 miliony humanoidów, co odpowiada 4% obecnej siły roboczej kraju.

Dla Stanów Zjednoczonych cel jest podwójny. Po pierwsze, chodzi o uniknięcie scenariusza z dronami komercyjnymi, rynek, który w dużej mierze został przejęty przez chińskiego giganta DJI w ciągu ostatniej dekady. Po drugie, o odbudowę krajowego przemysłu zdolnego do długoterminowej konkurencji, podczas gdy Agility Robotics, 1X Technologies czy Figure AI jeszcze nie osiągnęły przemysłowej dojrzałości swoich chińskich konkurentów.

Zarządzenie głęboko dzieli amerykański ekosystem. Peggy Johnson, dyrektor generalny Agility Robotics, popiera zaostrzenie i broni ustawy GUARD Act, projektu ustawy, który wspiera tę strategię. Z drugiej strony, kilku badaczy obawia się efektu bumeranga. Eric Jang, były wiceprezydent ds. AI w 1X Technologies, określa tę inicjatywę jako "krótkowzroczną decyzję".

Rzeczywiście, prawie wszystkie amerykańskie laboratoria pracujące nad humanoidami korzystają obecnie z materiałów Unitree, z braku dostępnych alternatyw krajowych. Co gorsza, łańcuch dostaw magnesów i komponentów pozostaje w dużej mierze zależny od Chin. Sam Nvidia niedawno zaprezentowała projekt referencyjny humanoida wykorzystującego podwozie Unitree, połączone z jej architekturą Blackwell.

Co to oznacza dla inwestorów

Dla inwestorów ta technologiczna bitwa przerysowuje kilka kart. Amerykańscy producenci notowani na giełdzie, tacy jak Tesla (TSLA), mogą skorzystać z chronionego rynku krajowego, chociaż wycena firmy Elona Muska opiera się już na wysokich mnożnikach z wskaźnikiem C/Z wynoszącym 283. Nvidia (NVDA), która dostarcza mózgi obliczeniowe wielu humanoidom, pozostaje niezbędna, niezależnie od tego, która strona wygra.

Poza akcjami, robotyka fizyczna staje się teraz tematem inwestycyjnym samym w sobie, na przecięciu sztucznej inteligencji, półprzewodników i krytycznych surowców. Podobnie jak w przypadku generatywnej AI, nadchodzące miesiące pokażą, czy technologiczna fragmentacja między Waszyngtonem a Pekinem spowolni czy przyspieszy innowacje na całym świecie.