Fidelity Investments expande linha de produtos SMA institucionais com 8 novas estratégias personalizadas e de modelo para instituições de gestão de patrimônio

As instituições de gestão de ativos anunciaram a expansão de sua linha de contas geridas separadamente (Separately Managed Account, SMA) para incluir 6 novas estratégias personalizadas e 2 estratégias de modelo, visando melhorar a capacidade de serviços de investimento personalizados para clientes de alta renda.

As novas estratégias incluem uma estratégia de ações com gestão tributária aprimorada e uma estratégia de ações com gestão tributária fundamental. Ambas as categorias de estratégia cobrem direções de investimento em ações de grande capitalização, crescimento e valor, combinando a capacidade de gestão ativa de longo prazo com um modelo de serviço SMA personalizado.

A estratégia de ações aprimorada utiliza uma estrutura de acompanhamento de benchmark para identificar oportunidades de retorno excessivo por meio de fatores Alpha diversificados; a estratégia de ações fundamental é baseada em um processo sistemático de construção de portfólio, combinando a seleção de ações de alta convicção.

Foi informado que as estratégias mencionadas já estão disponíveis para instituições RIA através de sua plataforma SMA personalizada, que é integrada à plataforma de corretagem, ajudando as instituições de gestão de patrimônio a completar a abertura de contas de clientes, personalização de estratégias, execução e monitoramento de portfólios.

O responsável pela distribuição de soluções de gestão de consultores de patrimônio afirmou que, à medida que a demanda dos investidores por experiências de investimento personalizadas continua a crescer, especialmente com a expansão do grupo de clientes ultra-ricos, os consultores de patrimônio precisam de ferramentas de gestão de ativos mais flexíveis e personalizadas. A combinação de gestão ativa, indexação direta e estratégias de fatores oferece aos consultores uma capacidade mais profunda de personalização de portfólio e gestão tributária.

Desde o lançamento da linha de produtos SMA personalizados para instituições em 2022, o número de estratégias SMA padronizadas oferecidas cresceu para 50, permitindo que os consultores combinem vários índices ou estratégias para formar soluções de configuração personalizadas de acordo com as necessidades dos clientes.

Além disso, foram lançadas duas estratégias de modelo SMA de ações, incluindo o modelo SMA de ações de crescimento de blue chips para instituições e o modelo SMA de ações de crescimento de small caps para instituições, voltadas para clientes RIA e de corretoras, que podem ser integradas ao sistema de contas geridas unificadas (UMA) para uma gestão de investimento mais abrangente e otimizada em termos tributários.

Atualmente, 8 estratégias SMA de ações ativas estão disponíveis, cobrindo o mercado de ações dos EUA, setores e mercados internacionais de ações, além de 5 estratégias de modelo de fatores e 2 estratégias de modelo de índice disponíveis através de plataformas de terceiros.

Foi mencionado que suas estratégias SMA são desenvolvidas pela equipe de pesquisa quantitativa e investimento da gestão de ativos, composta por mais de 250 analistas quantitativos, cientistas de dados e técnicos, que exploram oportunidades de investimento por meio de dados proprietários acumulados ao longo do tempo, métodos de investimento sistemáticos e tecnologia de inteligência artificial.

Aviso: Este conteúdo é fornecido apenas para fins de divulgação e informação geral da marca e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, eventos online ou informações relacionadas mencionados neste documento não devem ser considerados uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou de qualquer outra forma realizar transações com criptoativos ou usar quaisquer serviços. Criptoativos são altamente voláteis, e sua negociação pode resultar em perdas. Os serviços e eventos online da WEEX podem não estar disponíveis em todas as regiões e estão sujeitos às leis, regulamentos e requisitos de elegibilidade aplicáveis. É sua responsabilidade garantir que o uso dos serviços da WEEX esteja em conformidade com as leis locais e avaliar cuidadosamente os riscos antes de participar de quaisquer atividades relacionadas a criptomoedas.