Mag 7 Evaporou $2 trilhões | Rewire News Morning Edition

As linhas de frente do Irã e da Ucrânia estão se cruzando. Na mesma semana em que a Rússia equipou o Irã com drones Starlink, a Ucrânia bombardeou 40% da capacidade de exportação de petróleo da Rússia. Os mercados de capitais finalmente entenderam: não se trata de dois conflitos isolados, mas de uma rede de riscos globais interligados.

1｜Convergência de Duas Guerras: Ucrânia Bombardeia Porto de Petróleo Russo, Rússia Equipa Irã com Starlink

Esta semana, a Ucrânia lançou ataques aéreos consecutivos nos três principais portos de exportação de petróleo da Rússia. Primorsk em 23 de março, Ust-Luga no dia 25 e a refinaria de Kirishi no dia 26. A Reuters estima que cerca de 2 milhões de barris por dia de capacidade de exportação foram retirados de operação, representando 40% da capacidade total de exportação da Rússia, marcando a "mais severa interrupção do fornecimento de petróleo na história moderna da Rússia."

Na mesma semana, a Fortune relatou que a Rússia está fornecendo ao Irã uma versão atualizada do drone Shahed, incluindo uma plataforma de computação com IA, motor a jato, capacidade de comunicação Starlink e dispositivos anti-jamming. Inteligência ocidental indica que a Rússia também está fornecendo ao Irã posicionamento de satélite em tempo real de ativos militares dos EUA. Por outro lado, a Ucrânia assinou um acordo de segurança com a Arábia Saudita para compartilhar tecnologia anti-drone, e Zelensky fez uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar.

O professor de ciência política da Universidade de Pittsburgh, Spaniel, disse: "Ainda não estamos em uma guerra real," mas os beligerantes dos dois conflitos, as cadeias de suprimento de armas e as redes de inteligência já se cruzaram. Washington também está considerando transferir parte da ajuda militar ucraniana para o Oriente Médio. (Continua do relatório de ontem)

(Fonte: Fortune / Reuters / Moscow Times / FPRI / Time)

2｜Mag 7 Evaporou Mais de $2 Trilhões, Mercado Precifica Primeiro Aumento de Taxa do Ano

Os Magníficos 7 evaporaram coletivamente mais de $2 trilhões em valor de mercado desde seus máximos históricos. A Microsoft caiu 32% de seu pico em outubro do ano passado, marcando o pior início de ano na história da empresa. A Meta caiu 25%, a Alphabet 15%, e a Nvidia e a Amazon tiveram um desempenho negativo no ano. O S&P 500 caiu por cinco semanas consecutivas, marcando a maior sequência de perdas desde o início de 2022.

O mercado futuro viu uma reversão crucial nas expectativas. Os traders elevaram a probabilidade de um aumento de taxa este ano para 52%, superando o limite de 50% pela primeira vez. O rastreador do Fed de Atlanta mostra uma probabilidade de 19,8% de um aumento de 25 pontos-base na taxa. O Fed manteve as taxas inalteradas em sua reunião de março, mas Powell expressou "preocupação" sobre o progresso da inflação. Agências globais de previsão elevaram as expectativas do IPC para 4,2%, bem acima da previsão de 2,7% do Fed. A EY-Parthenon elevou a probabilidade de uma recessão nos EUA para 40%.

Fundos institucionais estão mudando de ações de crescimento em tecnologia para energia, defesa e manufatura doméstica. O Mag 7, que teve crescimento de 107%, 67% e 25% nos últimos três anos, agora tem todas as sete ações no vermelho para o ano. A questão não são apenas os preços do petróleo; é que $650 bilhões em investimentos em IA se tornaram um fardo durante um ciclo de aperto.

(Fonte: Fortune / CNBC / Yahoo Finance / EY-Parthenon / Fed de Atlanta)

3｜Anthropic Adverte o Governo: Modelo Mythos Torna Ciberataques em Grande Escala "Mais Prováveis"

A Anthropic está alertando em particular os altos funcionários dos EUA que seu modelo "Mythos" não lançado torna um ciberataque em grande escala "mais provável" até 2026. A empresa anteriormente vazou acidentalmente informações sobre o modelo devido a uma falha no sistema CMS, e depois confirmou que o Mythos é o "modelo mais poderoso até agora", representando uma "mudança significativa na capacidade."

Axios relata que o modelo "supera de longe qualquer outro modelo de IA em capacidades cibernéticas," permitindo que o agente "penetre autonomamente em empresas, governos e sistemas municipais com precisão surpreendente." Uma pesquisa da Dark Reading mostra que 48% dos profissionais de cibersegurança consideram a IA de agentes o principal vetor de ataque para 2026, superando deepfakes e todas as outras ameaças. As ações de cibersegurança caíram em resposta, com comentários da Evercore.

A QuantBit relatou simultaneamente que Claude descobriu uma vulnerabilidade de sistema de 20 anos em apenas 90 minutos. Esses dois eventos apontam para o mesmo ponto de inflexão: a taxa de crescimento das capacidades de ataque da IA superou as capacidades de defesa. Os laboratórios de linha de frente não estão mais apenas vendendo produtos; eles estão redefinindo quem pode invadir quem.

(Fonte: Axios / Fortune / CNBC / Evercore / QuantBit)

4｜Roche aposta $2,75 bilhões em IA farmacêutica, cronograma tradicional de P&D reescrito.

A Roche assina um acordo de $2,75 bilhões em farmacêutica de IA com a Engitix AI, com um pagamento inicial de $115 milhões pelos direitos globais de desenvolvimento e comercialização exclusivos. A Engitix AI desenvolveu 28 medicamentos usando IA generativa, com quase metade em estágios clínicos. As duas empresas estão colaborando desde 2023, visando comprimir o cronograma da descoberta de alvos até a aplicação de novos medicamentos de anos tradicionais para meses.

Este é o maior acordo único de farmacêutica de IA para uma grande empresa farmacêutica. Transações anteriores de farmacêutica de IA se concentraram principalmente em colaborações de pesquisa e pagamentos por marcos, mas a Roche adquiriu os direitos de comercialização de forma integral, essencialmente valorizando o pipeline de medicamentos de IA com a lógica de avaliação farmacêutica tradicional. O STAT News observa que a principal força da Engitix AI reside em usar simultaneamente a IA para descoberta de alvos e design de moléculas, paralelizando os dois passos mais demorados. Quando a IA não é apenas uma ferramenta auxiliar, mas o próprio pipeline, a lógica de avaliação da indústria farmacêutica pode ser reescrita.

(Fonte: CNBC / Bloomberg / STAT News)

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