Запит на 474 гігавати: перевірка електропостачання дата-центрів зросла

Інвестиції в дата-центри в США стикаються з перешкодами, які більше пов'язані з підключенням до електромережі, отриманням дозволів та місцевими протестами, ніж з попитом на штучний інтелект (ШІ). Попит на обчислення ШІ підштовхує інвестиції в сервери та пам'ять, але процес забезпечення реальних ділянок та електроенергії стикається з більшим контролем з боку державних органів та місцевих жителів.

CNBC повідомила 23 числа, що факторами, які стримують угоди з дата-центрами, є не брак попиту, а дозволи та політика. Це повідомлення було передано 24 числа за корейським часом. Якщо темпи розширення дата-центрів у США сповільняться, це також може змінити фактичний термін виконання попиту на сервери, пам'ять та електричне обладнання.

Micron Technology ($MU) є прикладом, що демонструє дві сторони цього процесу. Компанія будує два сучасні великі заводи в Боіссі, штат Айдахо, і заявила, що ця інвестиція створить понад 17 000 робочих місць. Компанія пояснила, що виробництво DRAM на першому заводі в Айдахо має розпочатися у 2027 році.

DRAM є типовою пам'яттю, що використовується в серверах і комп'ютерах. Пам'ять з високою пропускною здатністю (HBM) є високопродуктивною пам'яттю, що використовується разом з прискорювачами ШІ, і її важливість зростає з ростом попиту на великомасштабні обчислення ШІ. Однак, навіть якщо попит є, швидкість виконання інвестицій може змінитися, якщо електроенергія та дозволи не будуть забезпечені.

Губернатор Техасу Грег Ебботт 3 серпня наказав, щоб дата-центри проходили всебічну перевірку та аудит перед підключенням до електромережі ERCOT. Офіс губернатора Техасу повідомив, що ERCOT розглядає запити на підключення до електромережі, що перевищують 474 гігавати, і що близько 90% нових запитів на електроенергію надходять від дата-центрів. Це більше ніж у п'ять разів перевищує історичний максимум пікового попиту на електроенергію в ERCOT Техасу.

Проблема Техасу вже була висвітлена в нашій статті, де зазначалося, що запити на підключення дата-центрів зосереджені на електромережі Техасу. Цього разу на перший план виходять не лише розмір попиту на електроенергію, але й політичний тягар. Губернатор Ебботт заявив, що проекти, які не відповідають критеріям, повинні бути відхилені в підключенні до електромережі.

ERCOT є організацією, що управляє електромережею більшості районів Техасу. Дата-центри є установами, які споживають великі обсяги електроенергії 24 години на добу, тому виникають питання щодо зміцнення електромережі, забезпечення резервної електроенергії та розподілу витрат. Перевірка підключення до електромережі не є простим технічним процесом, а перетворюється на політичне рішення, яке впливає на тарифи на електроенергію для жителів та навантаження на місцеву інфраструктуру.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул 14 липня видала адміністративний наказ про призупинення державного екологічного дозволу для нових надвеликих дата-центрів на термін до одного року. Штат Нью-Йорк заявив, що протягом цього часу буде розроблено критерії для тарифів на електроенергію, екології, електромережі та захисту місцевих громад.

Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро 18 серпня підписав адміністративний наказ, що зобов'язує розробників дата-центрів ШІ не передавати витрати на електроенергію жителям, а також відповідати критеріям використання води та місцевої згоди. Штат Пенсільванія виключив дата-центри ШІ з процедури швидкого отримання дозволів і обмежив використання угод про конфіденційність. Державні органи повідомили, що було подано понад 100 пропозицій на дата-центри, але лише 5 з них отримали всі дозволи, необхідні для першого етапу розвитку.

Місцеві протести також відображаються в умовах фінансування. Reuters повідомила 10 серпня, що банки стали більш суворими в оцінці завершення дозволів та місцевої прийнятності, коли розглядають кредити на проекти дата-центрів. Керівник глобальної інфраструктури та сталого фінансування Bank of America Карен Фанг зазначила, що при оцінці готовності проекту та кредитної якості враховуються необхідні дозволи та підтримка з боку місцевих жителів.

Політичний курс не є одностороннім. Біла дім 23 липня розширив "Обіцянку захисту платників за електроенергію" (Ratepayer Protection Pledge), заявивши, що оператори великих дата-центрів повинні нести витрати на необхідну електричну та енергетичну інфраструктуру. Президент США Дональд Трамп заявив, що регіони, які відмовляються від дата-центрів, "помиляються", підкреслюючи необхідність розвитку.

Суть питання полягає не стільки в самому розвитку, скільки в тому, хто нестиме витрати. Дата-центри є ключовими установами для роботи ШІ та хмарних послуг, але деякі з них стали великими навантаженнями, споживаючи електроенергію на рівні невеликих міст. Державні органи прагнуть залучити інвестиції та робочі місця, але їм важко ігнорувати тарифи на електроенергію для жителів, використання води, шум, а також шкоду сільськогосподарським землям та житловому середовищу.

AP повідомила 18 серпня, що питання дата-центрів також впливають на вибори губернаторів у США. За даними опитування Reuters та Ipsos, лише третина американців підтримує швидкість будівництва дата-центрів, а лише 14% висловили підтримку появі дата-центру у своїй місцевості. Таким чином, місцева прийнятність стала одночасно питанням дозволів та виборів.

Зв'язок для внутрішніх інвесторів також очевидний. Попит на інфраструктуру ШІ може призвести до попиту на пам'ять, сервери та електричне обладнання, але фактичне визнання доходів можливе лише тоді, коли укладені контракти з клієнтами, забезпечення електроенергії та графіки роботи дата-центрів збігаються. Раніше ми повідомляли, що питання ринку навколо компанії NeoCloud змістилося на забезпечення GPU, фінансування, будівництво дата-центрів та здатність до конвертації обчислювальних потужностей у доходи.

Врешті-решт, наступним етапом угод з дата-центрами в США є не лише замовлення серверів. Потрібно, щоб були виконані вимоги щодо підключення до електромережі, використання води, місцевих дозволів та критеріїв оцінки фінансових установ, щоб фактично розпочати будівництво та експлуатацію. Виробництво DRAM на першому заводі Micron в Айдахо має розпочатися у 2027 році.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.