CEO von MetaPlanet: "Der erste Bitcoin-Zyklus in Asien hat bereits begonnen"

Der CEO von MetaPlanet diagnostizierte, dass ein neuer Wachstumszyklus begonnen hat, basierend auf der niedrigen Zugänglichkeit von Bitcoin auf den asiatischen Kapitalmärkten. Er glaubt, dass frühe Investoren große Chancen nutzen können, da es in Asien, wo das Sparvolumen hoch ist, an Bitcoin-Investitionsprodukten und börsennotierten Unternehmen mangelt.

Am 29. August (Ortszeit) auf der Bitcoin Magazine-Veranstaltung sagte Simon Gerovich, CEO von MetaPlanet: "Der vorherige Zyklus gehörte dem Westen, und der erste asiatische Zyklus hat bereits begonnen. Die verbleibende Frage ist, wer dies aufbauen wird."

Gerovich erklärte, dass MetaPlanet von einem japanischen Hotelunternehmen, das nach COVID-19 Schwierigkeiten hatte, zu einem Unternehmen mit Bitcoin-Beständen gewechselt ist. Das Unternehmen begann im April 2024, Bitcoin mit den verbleibenden Bargeldbeständen zu kaufen, und gab an, derzeit 43.000 BTC zu halten. Dies ist die dritthöchste Bestandsmenge unter börsennotierten Unternehmen weltweit und die größte in Asien.

Trotz des Rückgangs des Bitcoin-Preises in diesem Jahr sagte er, dass das Unternehmen in jedem Quartal Bitcoin gekauft hat. Gerovich erklärte: "Der Kauf von Bitcoin war nicht mutig, sondern wurde so gestaltet, dass die Bilanz nicht überlastet wird, selbst wenn der Preis weiter fällt," und fügte hinzu, dass die Kosten für dieselbe Strategie aufgrund des Preisrückgangs gesenkt wurden.

Die Anzahl der Aktionäre von MetaPlanet ist von etwa 11.000 zu Beginn der strategischen Umstellung auf derzeit 250.000 gestiegen. Gerovich sieht den Anstieg der Aktionäre trotz eines Rückgangs des Bitcoin-Preises um etwa die Hälfte als Ergebnis der veränderten Bargeldhaltungsbedingungen der japanischen Haushalte.

Er wies darauf hin, dass es in Japan 30 Jahre lang als vernünftige Wahl galt, Bargeld zu halten, aber die Annahme durch die Abwertung des Yen und die Veränderungen im Preisumfeld erschüttert wurde. Japanische Haushalte halten etwa 14 Billionen Dollar an Finanzvermögen, von denen etwa die Hälfte auf Bankeinlagen verbleibt, die kaum Erträge bringen.

Gerovich bewertete, dass Asien, wenn man auch die verwalteten Vermögenswerte in Korea, Südostasien und Hongkong hinzuzieht, den größten Pool an langfristigen Spargeldern der Welt hat. Er sagte: "Zum ersten Mal seit einer Generation sucht dieses Sparvermögen nach einem Ziel."

Er wies auch darauf hin, dass regulatorische Veränderungen zur gleichen Zeit auftreten. Er erklärte, dass Japan im Juli ein Gesetz verabschiedet hat, das Bitcoin unter dasselbe rechtliche System wie Aktien und Anleihen stellt, und dass der Steuersatz auf Kapitalgewinne von maximal 55 % auf 20 % gesenkt werden soll, mit einem Zieltermin für die Umsetzung zwischen 2027 und 2028. Hongkong hat Regeln für Spot-ETFs und Stablecoins, und Südkorea öffnet sich für institutionelle Investoren, während Singapur seit Jahren ein Genehmigungssystem betreibt.

Dennoch wird die Bitcoin-Investitionsinfrastruktur in Asien als noch in der Anfangsphase bewertet. Gerovich sagte, dass es in Asien nur 20 börsennotierte Unternehmen gibt, die Bitcoin halten, und dass die gesamte Bestandsmenge, einschließlich MetaPlanet, nicht einmal ein Zehntel der größten Bitcoin-Halter weltweit, Strategist, erreicht.

Er sieht diese Lücke als die größte Chance. Gerovich sagte: "Die Gelegenheit besteht nicht nur darin, dass der Bitcoin-Preis steigt, sondern dass der Großteil des Kapitals in Asien Bitcoin nicht kaufen kann und zwischen Regionen mit hohem Sparvolumen und diesem Vermögenswert nur 20 Unternehmen und fast keine Produkte stehen."

Die Zugangsbarrieren betreffen sowohl Privatpersonen als auch Institutionen. Japanische Privatanleger können Bitcoin in der Regel nicht direkt über ein Wertpapierkonto halten, und es gibt keinen Spot-ETF in Japan, während Pensionsfonds oder Anleihenkonten Schwierigkeiten haben, Bitcoin ohne Zinsen und Prioritäten zu halten. Er betonte: "Wenn Asien etwas schafft, das sie kaufen können, wird das Kapital fließen."

Um dies zu erreichen, gab MetaPlanet bekannt, dass es in den letzten 10 Wochen zwei Übernahmen durchgeführt hat. Das Unternehmen hat im Juni ein lizenziertes Wertpapierunternehmen in Japan übernommen und in MetaPlanet Securities umbenannt, und letzte Woche wurde ein Plan zur NASDAQ-notierten SuperPlanet angekündigt, bei dem 2100 BTC aus dem eigenen Bestand investiert werden. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet.

Gerovich betonte, dass die Bitcoin-Bestände als Finanzierungsquelle für die Übernahme börsennotierter Unternehmen verwendet wurden. Er erklärte: "Bitcoin auf der Bilanz ist produktives Kapital" und schafft eine Struktur, die eine integrierte Bitcoin-Halteposition auf den beiden Kapitalmärkten in Tokio und NASDAQ aufbaut.

In den USA haben Investoren in den letzten 12 Monaten 16 Milliarden Dollar an Vorzugsaktien von Unternehmen mit Bitcoin-Beständen gekauft. Er stellte fest, dass dieser Betrag nur 0,01 % des weltweiten Anleihemarktes ausmacht und bewertete, dass der Markt für Bitcoin-basierte Ertragsprodukte noch in einem sehr frühen Stadium ist.

Der CEO von MetaPlanet prognostizierte, dass auch in Asien Bitcoin-gebundene Ertragsprodukte auf Basis der jeweiligen Landeswährungen benötigt werden. Er sagte: "Diese Lücke wird nicht lange offen bleiben" und fügte hinzu: "Jemand wird sie füllen, und diejenigen, die frühzeitig handeln, werden sehr gute Ergebnisse erzielen."

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