SemiAnalysis: SpaceX wird bis 2027 über 10 GW zusätzliche Rechenleistung hinzufügen, Jahresumsatz von 300 Milliarden USD erreicht

Der neueste Bericht von SemiAnalysis weist darauf hin, dass das Ziel von SpaceX, bis Ende 2027 über 10 GW zusätzliche Rechenleistung hinzuzufügen, machbar ist. Elon Musk erklärte, dass das "konservative" Ziel des Unternehmens darin besteht, bis 2027 zwischen 6 und 8 GW an zusätzlicher Rechenleistung zu bauen und zu liefern, wobei die Investitionsausgaben zwischen 300 und 500 Milliarden USD liegen könnten. Die hohe Gewinnspanne im Bereich der KI-Inferenz ist ein wichtiger Treiber für die Expansion der Rechenleistungsnachfrage. Modelle zeigen, dass OpenAI und Anthropic bei der Bereitstellung von API-Inferenzdiensten auf dem GB300-Cluster jährlich über 100 Milliarden USD Umsatz pro GW generieren können, mit einer Bruttogewinnspanne von über 60 %. Die Rechenleistungslücke bei Microsoft könnte SpaceX große Aufträge bringen. SemiAnalysis schätzt, dass der 250 Milliarden USD umfassende Vertrag zwischen Microsoft und OpenAI etwa 7 GW Rechenleistung entspricht, und Microsoft hat in diesem Jahr bereits Verträge über mehr als 10 GW unterzeichnet. Der Bericht hält es für "nicht unmöglich", dass Microsoft einen Vertrag über etwa 3 GW mit SpaceX im Gesamtwert von etwa 150 Milliarden USD unterzeichnet, da SpaceX eine 90-tägige Kündigungsfrist anbieten kann, um das finanzielle Risiko für Microsoft zu verringern. SpaceX hat Vorteile beim schnellen Aufbau von Recheninfrastruktur, und es wird erwartet, dass, wenn die Hälfte der bis 2027 hinzugefügten Rechenleistung für kommerzielle Inferenz verwendet wird, das jährliche wiederkehrende Einkommen 300 Milliarden USD erreichen könnte.

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