HSBC planea transferir riesgos de préstamos empresariales en EE. UU. y Asia por aproximadamente 7.000 millones de dólares a través de transacciones SRT

HSBC Holdings está planeando dos importantes transacciones de transferencia de riesgos (SRT) para cubrir el riesgo de préstamos a grandes empresas en EE. UU. y Asia por aproximadamente 7.000 millones de dólares. {#quote_HSBC}

Fuentes informadas indican que este banco con sede en Londres busca aprovechar la demanda de los inversores por este tipo de instrumentos de absorción de pérdidas, siendo una de las transacciones vinculada a préstamos estadounidenses por aproximadamente 3.000 millones de dólares.

Las fuentes también mencionan que HSBC está discutiendo otra transacción relacionada con préstamos en la región de Asia-Pacífico por aproximadamente 5.800 millones de dólares australianos (4.000 millones de dólares). Debido a que la información no ha sido divulgada, las fuentes pidieron permanecer en el anonimato.

Las SRT generalmente proporcionan cobertura de riesgo para la primera pérdida o la parte subordinada de una cartera de préstamos, que suele ser equivalente al 5%-15% del valor de la cartera de préstamos. En los últimos años, la emisión de SRT ha aumentado drásticamente, ayudando principalmente a los bancos de EE. UU. y Europa a transferir riesgos relacionados con un total de 1 billón de dólares en préstamos y liberar capital regulatorio para nuevos préstamos, retornos a accionistas o adquisiciones.

A pesar de que recientemente ha habido señales de que, frente a un suministro abundante y una mayor volatilidad en el mercado crediticio, los inversores están exigiendo términos más favorables, los bancos aún están vendiendo SRT a un ritmo récord este año. Crescent Capital Group, que invierte en este tipo de valores, afirma que la emisión este año podría alcanzar aproximadamente 45.000 millones de dólares, con un crecimiento especialmente fuerte en las transacciones que cubren riesgos relacionados con activos de IA. {#quote_HX}

Desde que Georges Elhedery asumió como CEO en septiembre de 2024, HSBC ha estado reestructurando su negocio, cerrando, vendiendo o fusionando múltiples divisiones y recortando miles de puestos de trabajo, enfocándose nuevamente en su mercado central en Asia. La dependencia de la empresa del mercado de Hong Kong también ha aumentado tras anunciar el año pasado una inversión de 14.000 millones de dólares para adquirir una parte de Hang Seng Bank.

Otros bancos también están aumentando las transacciones SRT. Fuentes informadas indican que Banco Santander está finalizando una transacción vinculada a préstamos a medianas empresas por aproximadamente 4.000 millones de euros (4.400 millones de dólares), que forma parte de su proyecto Vela SRT. La transacción se está valorando en aproximadamente 725 puntos básicos sobre la tasa de referencia. Debido a que la transacción aún no ha sido divulgada, las fuentes pidieron permanecer en el anonimato.

Otras fuentes informadas indican que ING Groep también espera completar una transacción vinculada a préstamos a pequeñas y medianas empresas por 4.000 millones de euros emitidos por su negocio en Bélgica. Esta SRT cubrirá la parte subordinada de la cartera de préstamos, equivalente a aproximadamente el 5% del valor de la cartera. {#quote_ING}

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