Wniosek o 474 gigawaty, audyt energetyczny centrów danych wzrasta

Inwestycje w centra danych w Stanach Zjednoczonych napotykają na wąskie gardła związane z połączeniem z siecią energetyczną, uzyskaniem zezwoleń oraz lokalnym oporem, zamiast na popycie ze strony sztucznej inteligencji (AI). W miarę jak zapotrzebowanie na obliczenia AI zwiększa inwestycje w serwery i pamięć, proces zabezpieczania rzeczywistych lokalizacji i energii napotyka na większy opór ze strony rządów stanowych i mieszkańców.

CNBC donosi, że czynnikiem hamującym transakcje centrów danych nie jest brak popytu, lecz zezwolenia i polityka. Informacje te zostały przekazane 24. dnia według czasu koreańskiego. Jeśli tempo rozbudowy centrów danych w USA spowolni, rzeczywisty czas realizacji zapotrzebowania na serwery, pamięci i urządzenia energetyczne również może się zmienić.

Micron Technology ($MU) jest przykładem ilustrującym obie strony tego trendu. Micron buduje dwie zaawansowane fabryki w Boise w stanie Idaho, obiecując stworzenie ponad 17 000 miejsc pracy dzięki tej inwestycji. Firma ogłosiła, że produkcja DRAM w pierwszej fabryce w Idaho ma rozpocząć się w 2027 roku.

DRAM to typ pamięci półprzewodnikowej używanej w serwerach i komputerach. Pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) jest pamięcią o wysokiej wydajności stosowaną z akceleratorami AI, a jej znaczenie rośnie w miarę wzrostu zapotrzebowania na obliczenia AI. Jednak nawet przy istnieniu popytu, jeśli nie ma energii i zezwoleń, tempo realizacji inwestycji może się zmienić.

Gubernator Teksasu, Greg Abbott, 3 sierpnia wydał polecenie, aby centra danych przed połączeniem z siecią ERCOT przeszły kompleksową weryfikację i audyt. Biuro gubernatora Teksasu poinformowało, że ERCOT rozpatruje wnioski o połączenie z siecią energetyczną przekraczające 474 gigawaty, z czego około 90% nowych wniosków dotyczy centrów danych. To ponad pięciokrotność dotychczasowego maksymalnego zapotrzebowania na energię w ERCOT w Teksasie.

Problem w Teksasie został już wcześniej omówiony w kontekście koncentracji wniosków o połączenie z siecią energetyczną centrów danych. Tym razem nie tylko wielkość zapotrzebowania na energię, ale także obciążenie polityczne stały się kluczowe. Gubernator Abbott stwierdził, że projekty, które nie spełniają wymogów, powinny zostać odrzucone w kwestii połączenia z siecią.

ERCOT to organ zarządzający siecią energetyczną w większości Teksasu. Centra danych zużywają dużą ilość energii przez 24 godziny na dobę, co wiąże się z problemami związanymi z wzmocnieniem sieci przesyłowej, zabezpieczeniem rezerwy energetycznej oraz podziałem kosztów. Proces weryfikacji połączenia z siecią nie jest jedynie techniczną procedurą, lecz staje się polityczną decyzją, która wpływa na rachunki za energię mieszkańców i obciążenia lokalnej infrastruktury.

Gubernator Nowego Jorku, Kathy Hochul, 14 lipca wydała rozporządzenie administracyjne wstrzymujące na maksymalnie rok nowe zezwolenia środowiskowe dla dużych centrów danych. Stan Nowy Jork ogłosił, że w tym czasie stworzy standardy dotyczące kosztów energii, ochrony środowiska, sieci energetycznej i społeczności.

Gubernator Pensylwanii, Josh Shapiro, 18 sierpnia podpisał rozporządzenie administracyjne, które wymaga, aby deweloperzy centrów danych AI nie przenosili kosztów energii na mieszkańców oraz spełniali standardy dotyczące zużycia wody i lokalnej zgody. Pensylwania wykluczyła centra danych AI z przyspieszonego procesu uzyskiwania zezwoleń i ograniczyła stosowanie umów o poufności. Rząd stanowy poinformował, że zgłoszono ponad 100 propozycji centrów danych, ale tylko pięć z nich uzyskało wszystkie niezbędne zezwolenia na pierwszy etap rozwoju.

Lokalny opór odzwierciedla się również w warunkach finansowania. Reuters donosi, że banki przy ocenie kredytów na projekty centrów danych bardziej rygorystycznie oceniają zakończenie uzyskiwania zezwoleń i lokalną akceptację. Karen Fang, odpowiedzialna za globalną infrastrukturę i finansowanie zrównoważonego rozwoju w Bank of America, stwierdziła, że przygotowanie projektu i jakość kredytowa są brane pod uwagę, a przygotowanie obejmuje wymagane zezwolenia i aprobatę lokalnych mieszkańców.

Kierunek polityki nie jest jednolity. Biały Dom 23 lipca ogłosił rozszerzenie "Obietnicy Ochrony Płatników Rachunków" (Ratepayer Protection Pledge), stwierdzając, że operatorzy dużych centrów danych muszą ponosić koszty niezbędnej infrastruktury energetycznej. Prezydent USA, Donald Trump, powiedział, że regiony odrzucające centra danych popełniają "błąd", podkreślając potrzebę ich rozwoju.

Spór dotyczy bardziej tego, kto ponosi koszty rozwoju, niż samego rozwoju. Centra danych są kluczowymi obiektami obsługującymi AI i usługi chmurowe, ale niektóre z nich stały się dużymi obciążeniami energetycznymi na poziomie małego miasta. Rząd stanowy pragnie inwestycji i przyciągania miejsc pracy, ale nie może zignorować kwestii rachunków za energię mieszkańców, zużycia wody, hałasu oraz degradacji gruntów rolnych i środowiska mieszkalnego.

AP donosi, że problem centrów danych wpływa również na wybory gubernatorskie w USA. Z badania Reuters i Ipsos wynika, że tylko jedna trzecia Amerykanów popiera tempo budowy centrów danych, a jedynie 14% zgadza się na ich budowę w swoim regionie. Akceptacja lokalna stała się jednocześnie kwestią uzyskiwania zezwoleń i tematem wyborczym.

Dla krajowych inwestorów połączenie jest również oczywiste. Popyt na infrastrukturę AI może prowadzić do zapotrzebowania na pamięci, serwery i urządzenia energetyczne, ale rzeczywiste uznanie przychodów wymaga, aby umowy z klientami, zabezpieczenie energii i harmonogram uruchomienia centrów danych były ze sobą zsynchronizowane. Wcześniej informowaliśmy, że pytania rynku dotyczące firmy NeoCloud przesunęły się w kierunku zabezpieczenia GPU, finansowania, budowy centrów danych oraz zdolności do przekształcania mocy obliczeniowej w przychody.

Ostatecznie następny krok w transakcjach centrów danych w USA nie dotyczy tylko zamówień na serwery. Należy spełnić jednocześnie wymagania dotyczące połączenia z siecią energetyczną, zużycia wody, lokalnych zezwoleń oraz kryteriów oceny instytucji finansowych, aby rzeczywiście rozpocząć budowę i uruchomienie. Produkcja DRAM w pierwszej fabryce Microna w Idaho ma rozpocząć się w 2027 roku.