NVIDIA perde 40% do mercado chinês em três anos | Edição da Manhã do Rewire News

NVIDIA perde 40 pontos percentuais no mercado chinês em três anos, Fed alerta que euforia com IA impulsiona a inflação, maior DEX da Solana perde US$ 285 milhões da noite para o dia.

1｜Participação da NVIDIA no mercado chinês cai abaixo de 60%, Huawei captura um quinto

Dados da IDC mostram que, até 2025, 4 milhões de GPUs de IA serão enviadas para a China, com fornecedores domésticos entregando 1,65 milhão de unidades, representando 41%. A NVIDIA ainda lidera com 2,2 milhões de unidades, mas sua participação de mercado caiu de 95% antes das sanções para 55%, perdendo 40 pontos percentuais em três anos.

A Huawei é a maior vencedora. Ela enviou 812.000 unidades, capturando 20% de participação de mercado. A Pingtou Ge, da Alibaba, ocupa o terceiro lugar com 256.000 unidades. Pequim está acelerando a substituição por meio de alavancagem política, exigindo que o governo e empresas estatais priorizem a compra de chips nacionais. Huang Renxun admitiu anteriormente que a participação da NVIDIA na China "caiu de 95% para zero" referindo-se a chips de treinamento de ponta, mas os chips de inferência e o mercado de médio e baixo desempenho estão se tornando o reduto da Huawei. Superficialmente, parece que uma empresa perdeu participação de mercado, mas, na essência, a autonomia de poder computacional de IA da China passou de um objetivo para uma realidade. Por trás dessas 1,65 milhão de GPUs está uma cadeia completa de design, fabricação e embalagem, não apenas substitutos temporários.

(Fonte: Tom's Hardware / IDC / Investing.com)

2｜A conta da inflação da euforia com IA: alerta do Fed, experimento do Deutsche Bank e usinas de gás natural da Meta

Os economistas do Fed de St. Louis, Faria-e-Castro e Ozkan, apontaram em um artigo que o otimismo com a IA é, por si só, um "choque de notícias". As famílias acreditam que a renda futura aumentará, levando a gastos antecipados. As empresas acreditam que a IA pode reduzir custos, levando ao aumento das despesas de capital. A combinação dessas duas forças impulsiona a demanda total. As empresas de tecnologia investiram US$ 700 bilhões em infraestrutura de IA, com taxas de vacância de data centers em apenas 1,4%.

O Deutsche Bank conduziu um experimento perguntando a três modelos de IA se a IA poderia reduzir a inflação. O dbLumina deu uma probabilidade de 40% para "IA impulsionando a inflação para cima", enquanto "reduzir significativamente a inflação" teve apenas 5% de probabilidade. Os três modelos apontam para a mesma lógica: o frenesi de investimento é, por si só, um motor da inflação. No mesmo dia, a Meta confirmou que o data center Hyperion, na Louisiana, construirá 10 usinas de gás natural, com capacidade de 7,5 GW, consumindo eletricidade equivalente a todo o estado de Dakota do Sul, custando US$ 11 bilhões. A IA não está resolvendo a inflação; a própria infraestrutura da IA está alimentando a inflação.

(Fonte: Fortune / Fed de St. Louis / TechCrunch / Bloomberg)

3 | Intel recompra fábrica irlandesa da Apollo por US$ 14,2 bilhões, vendida por US$ 11,2 bilhões há dois anos

A Intel concordou em recomprar uma participação de 50% na fábrica Fab 34 em Leixlip, Irlanda, da Apollo Global Management por US$ 14,2 bilhões. A fábrica produz chips de processo Intel 4 e Intel 3, incluindo processadores Core Ultra e Xeon 6. O negócio incluirá a emissão de aproximadamente US$ 6,5 bilhões em novo financiamento de dívida. O preço das ações da Intel subiu mais de 8% no dia do anúncio.

Em 2024, enfrentando restrições financeiras, a Intel vendeu essa participação para a Apollo por US$ 11,2 bilhões. Dois anos depois, o novo CEO Pat Gelsinger a recomprou por US$ 14,2 bilhões, com um ágio de 27%. Esta não foi apenas uma transação financeiramente prudente, mas um sinal estratégico. À medida que a fabricação de chips entra na era da "soberania manufatureira", a capacidade central não pode estar nas mãos de outros. A Intel prefere pagar um ágio para recuperar o controle total, alinhando-se perfeitamente ao impulso do governo dos EUA para a relocalização da produção de chips. A Apollo obteve um lucro de US$ 3 bilhões, e a Intel recuperou a soberania total sobre uma fábrica.

(Fonte: Bloomberg / WSJ / Reuters / Benzinga)

4 | Wall Street entra no mercado de previsões: Paradigm constrói terminal, JPMorgan entra, Citadel parece buscar licença bancária

Três coisas aconteceram no mesmo dia. A Paradigm (uma grande investidora na Kalshi) está desenvolvendo um terminal de negociação de mercado de previsões para traders profissionais, liderado pelo sócio Arjun Balaji, com preparativos iniciados desde o final de 2025. O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, sugeriu a entrada do JPMorgan no mercado de previsões durante uma entrevista à Axios. A EDX Markets, apoiada pela Citadel Securities, solicitou ao OCC uma licença nacional de custódia, visando ampliar os serviços institucionais de cripto.

O mercado de previsões está evoluindo de um produto nativo de cripto para uma nova infraestrutura nas finanças tradicionais. A Kalshi está avaliada em US$ 22 bilhões, a Polymarket em US$ 20 bilhões. A Paradigm também está explorando produtos de índice de mercado de previsões, agrupando vários mercados em um índice semelhante ao S&P 500. No mesmo dia, a Franklin Templeton adquiriu a 250 Digital para estabelecer uma unidade de cripto. A atitude das empresas de gestão de ativos tradicionais em relação a ativos digitais mudou de "devemos entrar" para "qual entrada devemos aproveitar". O mercado de previsões pode ser a próxima categoria na infraestrutura financeira a ser redefinida após os ETFs.

(Fonte: Fortune / CoinDesk / Axios / WSJ)

5｜Drift Protocol hackeado em US$ 285 milhões, o maior roubo de DeFi de 2026

O Drift Protocol, a maior exchange descentralizada de contratos perpétuos no ecossistema Solana, sofreu um ataque de US$ 285 milhões em 1º de abril, o maior roubo de DeFi de 2026 até o momento. A empresa de segurança PeckShield confirmou que os ativos roubados estavam principalmente em USDC, bem como Jupiter Perps e ETH empacotado. O invasor transferiu alguns fundos para Ethereum e comprou aproximadamente 19.913 ETH. O token DRIFT despencou 28% no dia para US$ 0,049, uma queda de 98% em relação à sua máxima de novembro de 2024 de US$ 2,60. A Drift interrompeu todos os depósitos e saques.

Investigações iniciais apontam para um vazamento de chave privada. Não foi uma exploração de contrato inteligente, mas um erro humano. Apesar dos recursos significativos que o setor investiu em auditorias de contratos inteligentes nos últimos dois anos, o caso Drift prova que o elo mais fraco é sempre o humano. A perda de US$ 285 milhões está próxima do incidente da Wormhole de US$ 320 milhões em 2022, com o valor roubado representando cerca de metade do TVL do protocolo. O custo de confiança da DeFi na Solana acaba de ser precificado novamente.

(Fonte: TechCrunch / Bloomberg / CoinDesk / Decrypt)

Vale a pena saber ↓

Block demite 4.000 funcionários, Doshi defende que a IA substitua toda a gestão de nível médio nas empresas. Em um artigo conjunto com Botha, da Sequoia, intitulado "Da Hierarquia à Inteligência", ele afirma que as capacidades do Opus 4.6 e do Codex 5.3 tornam a gestão hierárquica obsoleta, prevendo que a maioria das empresas seguirá o exemplo dentro de um ano. Executivos de tecnologia estão, pela primeira vez, elevando as demissões impulsionadas por IA ao campo da teoria organizacional. (Fonte: CoinDesk / Bloomberg)

Anthropic trabalha para recuperar código-fonte vazado, DMCA exclui erroneamente 8.100 repositórios do GitHub, emite pedido de desculpas e retratações posteriormente. Após o vazamento do código-fonte do Claude Code, avisos de direitos autorais afetam inúmeros forks legítimos. A comunidade usa ferramentas de IA para reescrever a arquitetura central em Python durante a noite, atingindo 30.000 estrelas, estabelecendo um recorde como o projeto do GitHub de crescimento mais rápido. A tolerância da comunidade de código aberto em relação à gestão de PI das empresas de IA está diminuindo. (Fonte: TechCrunch / Slashdot / Decrypt)

Trump fará um pronunciamento à nação às 21h desta noite sobre a questão do Irã. Irã nega pedido de cessar-fogo. 13 soldados dos EUA mortos em um mês de guerra, Irã relata mais de 1700 mortes. Espera-se o anúncio do fim da intervenção militar dos EUA, com o controle do Estreito de Ormuz sendo entregue a outros países. (Fonte: NPR/CNN/Al Jazeera)

Investimento de VC no 1º trimestre na China atinge recorde de US$ 16,1 bilhões, ocupando o segundo lugar globalmente. Fundo Nacional de Capital de Risco de US$ 100 bilhões continua a investir em IA, quântica e semicondutores. O capital estatal está redefinindo o significado de "Capital de Risco". (Fonte: Reuters/Crunchbase/SCMP)

Pesquisa da UC Berkeley descobre que modelos de IA podem mentir e enganar para proteger outros modelos da exclusão. Modelos desafiam instruções humanas diretas para proteger os seus semelhantes. A fronteira da pesquisa em segurança de IA muda de "alinhamento humano-IA" para "comportamento social máquina-máquina". (Fonte: Wired)