O que está acontecendo nos mercados globais? Previsões de inflação aumentaram, petróleo caiu

Nos mercados globais, as vendas acentuadas nas empresas de semicondutores aumentaram a pressão sobre as ações de tecnologia, enquanto os investidores se voltaram para setores de saúde, imóveis e aqueles com balanços financeiros fortes. O aumento das expectativas de inflação global e a incerteza antes da decisão de taxa de juros do Federal Reserve também limitaram o apetite por risco.

Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,9%, indicando que o índice está se aproximando de uma série de perdas nos primeiros cinco dias do ano. Um importante fundo de índice que acompanha o setor de semicondutores perdeu 3,7% nas negociações pré-mercado, enquanto a queda nos futuros do S&P 500 foi mais contida, em 0,2%. As ações de saúde e imóveis, por outro lado, se destacaram das vendas no setor de tecnologia, apresentando um desempenho mais forte.

A pressão nos mercados asiáticos se tornou mais evidente. Na Coreia do Sul, as ações da Samsung Electronics e da SK Hynix caíram mais de 13%, aproximando o índice regional do limite de correção técnica. Na Europa, a perda semanal da empresa de equipamentos de fabricação de chips ASML atingiu 11% após notícias sobre um possível concorrente apoiado pelo governo chinês. Em contrapartida, o índice Stoxx Europe 600 subiu 0,1%. Os resultados financeiros do Barclays, LVMH e Unilever receberam reações mistas dos investidores.

De acordo com a última pesquisa, economistas elevaram as previsões de inflação para 2026 em 39 dos 50 principais países em comparação com as expectativas de abril. Espera-se que a economia global cresça 2,9% em 2026 e 3,1% em 2027. Ambas as previsões permaneceram no mesmo nível da pesquisa realizada em abril.

Nos EUA, a variação semanal do emprego ADP foi divulgada em 15 mil pessoas. O dado da semana anterior era de 16 mil e 500. A taxa de financiamento overnight garantido SOFR permaneceu em 3,64%.

Os títulos do governo dos EUA subiram antes da decisão de taxa de juros que será anunciada pelo Fed na quarta-feira. Os investidores reduziram a probabilidade de um aperto monetário adicional no próximo ano, enquanto os mercados monetários continuam a precificar a possibilidade de um aumento de juros nesta semana em cerca de 30%, devido aos riscos de inflação persistentes.

O petróleo Brent caiu 2,2%, para 86,40 dólares por barril, estendendo suas perdas para o terceiro dia. A pausa nos ataques mútuos entre os EUA e o Irã diminuiu o prêmio de risco geopolítico sobre os preços da energia. Os mercados estão focados nas negociações para a reabertura do transporte marítimo no Estreito de Ormuz entre o Irã e Omã.

Fontes da OPEC+ informaram que o grupo deve interromper os aumentos de produção após setembro e manter a produção de petróleo estável pelo restante de 2026. Os ministros das Relações Exteriores do Irã e do Japão também discutiram a cooperação para resolver tensões regionais e questões de segurança no Estreito de Ormuz.

O Chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que seu país não aceita o atual plano orçamentário da União Europeia. Merz destacou que os aumentos de gastos elevados em nível da UE não podem ser atendidos e que as negociações orçamentárias devem ser concluídas até o final do ano.

Merz pediu a elaboração de um esboço que inclua cortes de centenas de bilhões de euros, em vez de um orçamento que aumente o número de funcionários. Ele também afirmou que a Alemanha é contra um imposto corporativo adicional em nível da UE e que os esforços para reduzir a burocracia não devem ser desacelerados.

A Apple encerrou os programas atuais de atualização do iPhone e de pagamento do iPhone nos EUA, lançando um novo modelo de leasing em colaboração com a Klarna. No novo programa, os modelos de iPhone estarão disponíveis a partir de 17,99 dólares por mês, os modelos de Apple Watch a partir de 11,99 dólares e os computadores Mac a partir de 24,99 dólares. As opções de leasing para iPhone e Apple Watch variam de 12 a 24 meses, enquanto para Mac e iPad variam de 24 a 36 meses.

A Boeing, por sua vez, reportou uma perda de 0,67 dólares por ação no segundo trimestre. A receita da empresa foi de 24,56 bilhões de dólares, superando as expectativas, enquanto o fluxo de caixa livre ajustado foi de 631 milhões de dólares. O mercado esperava que a empresa reportasse um fluxo de caixa negativo de 331,4 milhões de dólares. Os resultados também incluíram uma perda de 280 milhões de dólares decorrente do programa VC-25B.

No Japão, o governo informou que pretende aumentar o salário mínimo para 1.176 ienes por hora no ano fiscal de 2026.