Cardone Capital додає 1,200 BTC за рахунок орендного доходу

Cardone Capital додала близько 1,200 BTC та 2,000 багатоквартирних одиниць до своєї стратегії з біткоїном, забезпеченої нерухомістю, збільшивши активи, що утримуються через свої приватні інвестиційні інструменти.

• Cardone Capital додала близько 1,200 BTC та приблизно 2,000 багатоквартирних одиниць.
• Орендний дохід від вибраних об'єктів фінансує регулярні покупки біткоїнів через план середньозваженої вартості долара.
• Грант Кардон планує накопичити 10,000 BTC через 10 спеціалізованих інвестиційних фондів.
• Приватні фонди несуть волатильність біткоїна, ризики ринку нерухомості та обмеження на виведення коштів інвесторів.

Грант Кардон заявив у пості в X 28 серпня, що його інвестиційна компанія в нерухомість вартістю 5,3 мільярда доларів "подвоює" свої зусилля в багатоквартирних і біткоїн-моделях, додавши близько 2,000 квартир та 1,200 BTC.

Кардон не надав ціну покупки, дати виконання або розподіл, що показує, які фонди отримали біткоїн. Він також не вказав нові додані об'єкти або розкрив, чи всі 2,000 одиниць були отримані в одній угоді.

Модель компанії включає доходоносні багатоквартирні будинки та біткоїн у приватні інвестиційні інструменти. Замість того, щоб покладатися переважно на нові акції або продажі боргу, Cardone Capital направляє частину орендних коштів, отриманих від вибраних об'єктів, на регулярні покупки BTC.

Згідно зі стратегією, описаною Кардоном, керівники нерухомості спочатку працюють над збільшенням грошового потоку, що генерується багатоквартирними будинками. Компанія потім використовує частину доступного доходу для покупки біткоїна, включаючи випадки, коли криптовалюта знижується в ціні.

Покупки здійснюються за методом середньозваженої вартості долара, згідно з заявами компанії, що дозволяє фондам додавати біткоїн через регулярні інтервали, а не робити всю свою алокацію за однією ціною. Cardone Capital просуває цей підхід як спосіб накопичення BTC без залежності від повторних залучень капіталу.

У червні 2025 року crypto.news повідомив, що компанія планує придбати 3,000 BTC після запуску фонду 10X Miami River Bitcoin. Цей інструмент поєднує 346-квартирний комплекс у Маямі з початковою алокацією біткоїна в 15 мільйонів доларів і резервує частину свого орендного доходу для подальших покупок.

На той час Cardone Capital управляла активами на понад 5 мільярдів доларів, включаючи понад 14,200 орендних одиниць та 500,000 квадратних футів офісного простору. Кардон також виставив на продаж нерухомість у Golden Beach вартістю 42 мільйони доларів через Propy на початку 2024 року, пропонуючи покупцям можливість завершити угоду в біткоїнах або доларах США.

Додавання 1,200 BTC підвищує експозицію фонду.

Перед останнім розкриттям Cardone Capital вже сформувала позицію в біткоїні через кілька покупок. Компанія володіла близько 1,000 BTC у січні після покупки ще біткоїнів на 10 мільйонів доларів, згідно з заявами компанії, на які посилалися в попередніх січневих матеріалах.

Орендний дохід від 366-квартирного комплексу в Бока-Ратон був одним із джерел грошового потоку, використаних для плану покупки. Замість того, щоб направляти всі доступні доходи на виплати інвесторам або на нові придбання нерухомості, Cardone Capital виділила частину їх на біткоїн.

Під час червневого падіння ринку компанія придбала ще 282 BTC за приблизно 18 мільйонів доларів, коли біткоїн торгувався близько 63,000 доларів. Ця угода відбулася після окремої покупки 130 BTC, оціненої приблизно в 9,7 мільйона доларів.

Кардон також заявив на конференції Consensus 2026 у Маямі, що компанія додала 100 мільйонів доларів у біткоїнах як частину угоди, що включала приблизно 235 мільйонів доларів у нерухомості. Згідно з Кардоном, активи утримуються разом через компанію з обмеженою відповідальністю, а не через стандартний інвестиційний траст у нерухомість.

З останнім додаванням компанія працює над досягненням мети в 10,000 BTC через 10 спеціалізованих фондів. Кардон раніше встановив проміжну мету утримання 3,000 BTC до кінця 2026 року, хоча останнє оголошення не вказувало на комбінований баланс біткоїнів компанії після врахування всіх фондів та угод.

Вибрані транспортні засоби можуть виділяти від 15% до 50% своїх активів на цифрові валюти, відповідно до заявлених планів Cardone Capital. Інвестори отримують інтерес у приватному транспортному засобі, а не пряме володіння біткоїном, тоді як сторонні інституційні кастодіани займаються зберіганням та виконанням угод.

Для інвесторів з США структура фонду відрізняється від купівлі акцій у спотовому біржовому фонді біткоїна або публічно торгованій компанії з біткоїновими резервами. ETF торгується на біржі і зазвичай дозволяє інвесторам входити або виходити протягом торгових годин, тоді як приватні транспортні засоби Cardone Capital можуть вимагати більш тривалих термінів утримання.

Компанія в основному пропонує свої фонди акредитованим інвесторам. Відповідно до поточних критеріїв SEC, особа може відповідати вимогам через кілька шляхів, включаючи чисті активи, що перевищують 1 мільйон доларів без урахування основного місця проживання, або річний дохід понад 200 000 доларів для окремої особи або 300 000 доларів з подружжям чи партнером за кожен з попередніх двох років.

Cardone стверджував, що приватні фонди пропонують більше гнучкості, ніж REIT, оскільки зареєстровані трасти нерухомості зазвичай повинні розподіляти не менше 90% свого оподатковуваного доходу акціонерам, щоб зберегти свій податковий статус. Його фонди можуть зберігати частину свого доходу від нерухомості та вкладати його в біткоїн, а не розподіляти майже всі оподатковувані доходи.

Прихильник золота Пітер Шифф оспорив цінність поєднання двох класів активів у червні, стверджуючи, що орендна плата вже покриває витрати на утримання нерухомості та інші витрати. У своїй критиці моделі Шифф зазначив, що додавання біткоїна вводить актив, який інвесторам у нерухомість не потрібен.

"Поєднання нерухомості з біткоїном нічого не вирішує", - сказав Шифф.

На відміну від цього, Cardone описав дизайн як "натхненний казначейськими компаніями, але з реальними активами та реальним грошовим потоком". Він прогнозує річні доходи від 22% до 32% для гібридних транспортних засобів, хоча ці цифри є прогнозами управління, а не встановленими довгостроковими результатами.

Поєднання активів піддає інвесторів змінам на обох ринках. Тривалий спад біткоїна може знизити вартість цифрових активів фонду, тоді як вакантність, витрати на ремонт, страхові витрати, процентні ставки та знижений попит на оренду можуть зменшити готівку, доступну для майбутніх покупок.

Закриття приватних фондів додає ще одне обмеження, оскільки інвестори можуть не мати можливості вивести капітал на вимогу. Доступ може залежати від умов кожного транспортного засобу, запланованих розподілів, рефінансування нерухомості або продажу основної будівлі.

Інвестори також не контролюють гаманці або приватні ключі, що містять біткоїн фонду. Cardone Capital стверджує, що інституційні треті сторони забезпечують зберігання та виконання, залишаючи учасникам фонду економічний інтерес у транспортному засобі, а не передаваний вимогу на певну кількість BTC.

Для цілей федерального оподаткування IRS розглядає біткоїн та інші цифрові активи як власність, а не як валюту. Податкове ставлення, яке відчуває інвестор, залежатиме від юридичної форми фонду, його угод та того, як доходи, прибутки або збитки розподіляються відповідно до керівних документів транспортного засобу.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.