Aumento de 303 gigavatios en compromisos, validación de redes eléctricas de IA en marcha

La demanda de energía de los centros de datos de IA en Estados Unidos ha aumentado drásticamente, lo que ha llevado a un proceso más riguroso para determinar la cantidad de energía que se conectará y operará en la red eléctrica real. Aunque la escala de las solicitudes ha crecido, deben cumplir con criterios de compromisos financieros, cuellos de botella en la red de transmisión y carga de costos para ser reconocidas como carga real.

Wood Mackenzie reveló en una descripción de su pódcast del 16 de junio que, en el momento en que las utilidades exigen compromisos financieros, tiende a desaparecer dos tercios de las solicitudes de energía de los centros de datos. Sin embargo, la afirmación de Zero Hedge de que "más de dos tercios de 1,066 GW no se han realizado" no puede considerarse como una cifra con la misma definición que la declaración pública de Wood Mackenzie.

El punto clave a destacar es la brecha entre "solicitudes" y "compromisos". En un resumen de su informe de julio, Wood Mackenzie indicó que el compromiso de carga de gran tamaño y confiable de las utilidades en EE. UU. aumentó a 303 GW en el primer trimestre de 2026. En documentos separados, se ha rastreado la capacidad propuesta de los centros de datos en EE. UU. en 134 GW, un aumento desde los 50 GW del año anterior.

Comparado con la escala de la red eléctrica de EE. UU., la carga no es insignificante. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), la capacidad de las instalaciones eléctricas de utilidad en EE. UU. será de 1,280,799 MW a finales de 2025. Los 1,066 GW representan aproximadamente el 83.2% de esta capacidad.

Esta cifra muestra cuán grande es la diferencia entre la suposición de que todas las solicitudes se convierten en carga real y la actual escala de la red eléctrica. Los centros de datos pueden construirse en un período relativamente corto, pero la expansión de las plantas de energía y la red de transmisión generalmente requiere más tiempo.

El punto de mayor conflicto es Texas. La Comisión de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) aprobó el 18 de junio el procedimiento "Batch Zero" para la conexión de grandes usuarios de energía y ha estado rastreando solicitudes de carga de más de 438,000 MW. De estas, aproximadamente el 89% son solicitudes de centros de datos.

Este medio ya ha tratado la proporción de solicitudes de carga de grandes usuarios en Texas que corresponden a centros de datos. En ese momento, la cuestión era si se podía reconocer la cantidad de energía solicitada como demanda a largo plazo y quién asumiría los costos de las instalaciones necesarias.

El gobierno estatal de Texas también ha puesto el problema de los costos en primer plano. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el 10 de junio a la Comisión de Utilidades Públicas (PUC) y a ERCOT que se aseguraran de que los costos de expansión de los centros de datos no se transfirieran a los contribuyentes de tarifas residenciales existentes. El 24 de julio, se emitió una respuesta adicional que establece que los nuevos centros de datos deben cumplir con estándares más estrictos y ser capaces de reducir rápidamente su consumo de energía cuando ERCOT lo indique.

PJM también está abordando el mismo problema. La junta de PJM anunció el 16 de enero medidas para integrar de manera estable los centros de datos y otras cargas grandes en la red eléctrica. Esto incluye un sistema de conexión condicional en el que las cargas grandes aseguran su propia generación o reducen el uso de energía cuando es necesario para el sistema.

Reuters informó que en el norte de Virginia, una gran cantidad de energía de centros de datos se desconectó repentinamente de la red, causando perturbaciones en el voltaje. Este es un ejemplo de cómo la demanda de energía de los centros de datos puede llevar a problemas de estabilidad del sistema más allá de las simples proyecciones de oferta y demanda.

Las alternativas mencionadas incluyen generación propia, baterías, generación a gas y conexiones flexibles. Wood Mackenzie explicó en un comunicado de prensa del 27 de mayo que la expansión de la red de transmisión en EE. UU. toma de 5 a 10 años, mientras que los centros de datos pueden construirse más rápidamente. El mismo documento indicó que hay más de 90 GW de generación asociada en la cola de interconexión de EE. UU., pero muchos de estos proyectos probablemente no se realizarán.

La cola de interconexión es una lista de plantas de energía o grandes usuarios de energía que están esperando la revisión de conexión a la red. La generación asociada implica tener instalaciones de generación cerca de los centros de datos. Esta estructura evita la necesidad de construir una nueva red eléctrica, pero requiere capital, terreno y condiciones de suministro de combustible adecuadas.

También hay una tendencia opuesta. BloombergNEF elevó el 29 de julio su pronóstico de capacidad de instalación de centros de datos en EE. UU. para 2030 a 118 GW, y señaló que la tubería de centros de datos en EE. UU. anunciada desde diciembre de 2025 ha aumentado en 101 GW. Aunque las proyecciones de demanda continúan aumentando, el inicio y la finalización reales deben pasar por la red eléctrica, los costos, la oposición local y los criterios regulatorios.

No se ha confirmado un vínculo directo con el mercado nacional en este documento público. El centro de este asunto no es el precio de un activo específico o token, sino cómo la red eléctrica de EE. UU. filtrará las solicitudes de carga grande según qué criterios.

La controversia sobre la energía de los centros de datos en EE. UU. se está desarrollando en el punto donde la expansión de la infraestructura de IA se encuentra con los límites físicos de la red eléctrica. La conclusión revelada por los documentos públicos es que la escala de las solicitudes ha crecido y que los operadores del sistema han comenzado a exigir procedimientos de validación más rápidos y costosos.

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