توکن به خارج از کشور می‌رود و برق چین را به جهان می‌فروشد

نویسنده: خرچنگ سیاه، جزر و مد عمیق TechFlow

در تابستان ۱۸۵۸، یک کابل مسی از کف اقیانوس اطلس عبور کرد و لندن و نیویورک را به هم متصل کرد.

اهمیت این رویداد هرگز به سرعت انتقال مربوط نبود، بلکه به ساختارهای قدرت مربوط می‌شد؛ هر کسی که کابل زیردریایی را کار می‌گذاشت می‌توانست جریان اطلاعات را از بین ببرد. امپراتوری بریتانیا برای کنترل اطلاعات مستعمرات خود، قیمت پنبه و اخبار جنگ‌ها به این شبکه جهانی تلگراف متکی بود.

قدرت امپراتوری نه تنها در ناوگانش، بلکه در آن کابل نیز بود.

بیش از ۱۶۰ سال بعد، این منطق به شکلی غیرمنتظره در حال اجرا است.

تا سال ۲۰۲۶، مدل‌های بزرگ چینی بی‌سروصدا بازار جهانی توسعه‌دهندگان را در دست خواهند گرفت. آخرین داده‌های OpenRouter نشان می‌دهد که مدل‌های چینی ۶۱ درصد از مصرف توکن را در بین ده مدل برتر این پلتفرم به خود اختصاص داده‌اند و سه مدل برتر همگی از چین هستند. توسعه‌دهندگان در سانفرانسیسکو، برلین و سنگاپور روزانه درخواست‌های API ارسال می‌کنند که از طریق کابل زیردریایی اقیانوس آرام به مراکز داده در چین می‌رسند، جایی که قدرت محاسباتی مصرف می‌شود، برق جریان می‌یابد و نتایج ارسال می‌شوند.

برق هرگز از شبکه برق چین خارج نشده است، اما ارزش آن از طریق توکن‌ها به آن سوی مرزها منتقل شده است.

مهاجرت بزرگ مدل‌های هوش مصنوعی

در ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، OpenRouter داده‌های هفتگی را منتشر کرد: کل مصرف توکن ده مدل برتر این پلتفرم تقریباً ۸.۷ تریلیون بود که مدل‌های چینی به تنهایی ۵.۳ تریلیون یا ۶۱٪ آن را تشکیل می‌دادند. MiniMax M2.5 با ۲.۴۵ تریلیون توکن در صدر فهرست قرار گرفت و پس از آن Kimi K2.5 و Zhipu GLM-5، هر سه از چین، با اختلاف کمی قرار گرفتند.

آخرین داده‌ها از ۲۶ فوریه

این تصادفی نیست؛ یک جرقه همه چیز را شعله‌ور کرده است.

اوایل امسال، OpenClaw پدیدار شد، ابزاری متن‌باز که واقعاً به هوش مصنوعی اجازه «کار کردن» می‌دهد، قادر به کنترل مستقیم کامپیوترها، اجرای دستورات و تکمیل گردش‌های کاری پیچیده به صورت موازی. ظرف چند هفته، از مرز ۲۱۰،۰۰۰ ستاره در گیت‌هاب گذشت.

جان، متخصص مالی، بلافاصله OpenClaw را نصب کرد و آن را به API آنتروپیک متصل کرد و شروع به نظارت خودکار بر اطلاعات بازار سهام و گزارش سیگنال‌های معاملاتی به صورت بلادرنگ نمود. چند ساعت بعد، او با ناباوری به موجودی حسابش خیره شد: ده‌ها دلار، رفته بود.

این واقعیت جدیدی است که OpenClaw به ارمغان آورده است. در گذشته، چت کردن با هوش مصنوعی برای هر مکالمه چند هزار توکن مصرف می‌کرد که هزینه‌ی ناچیزی بود. پس از ادغام OpenClaw، هوش مصنوعی ده‌ها زیروظیفه را در پس‌زمینه اجرا می‌کند، مکرراً context را فراخوانی می‌کند و در چرخه‌ها تکرار می‌شود؛ مصرف توکن خطی نیست، بلکه نمایی است. قبض مثل ماشینی که کاپوتش باز است، با درجه‌ی سوخت پایین، شتاب می‌گیرد و نمی‌تواند توقف کند.

یک «ترفند هوشمندانه» به سرعت در جامعه توسعه‌دهندگان رواج یافت: استفاده از توکن‌های OAuth برای اتصال مستقیم حساب‌های اشتراک Anthropic یا Google به OpenClaw، و تبدیل سهمیه‌های «نامحدود» ماهانه به سوخت رایگان برای عامل‌های هوش مصنوعی، روشی که توسط بسیاری از توسعه‌دهندگان اتخاذ شده است.

اقدامات متقابل رسمی خیلی زود دنبال شد.

در ۱۹ فوریه، شرکت آنتروپیک توافق‌نامه‌ی خود را به‌روزرسانی کرد و صراحتاً استفاده از اعتبارنامه‌های اشتراک کلود را برای ابزارهای شخص ثالث مانند OpenClaw ممنوع اعلام کرد. برای دسترسی به امکانات کلود، باید از کانال پرداخت API عبور کرد. گوگل حتی به‌طور گسترده دسترسی حساب‌های اشتراکی به Antigravity و Gemini AI Ultra از طریق OpenClaw را ممنوع کرد.

جان سپس به مدل‌های بزرگ داخلی روی آورد: «مردم مدت زیادی است که تحت حکومت چین رنج برده‌اند.»

در OpenRouter، مدل بزرگ داخلی MiniMax M2.5 در وظایف مهندسی نرم‌افزار امتیاز ۸۰.۲٪ را کسب کرد، در حالی که Claude Opus 4.6 امتیاز ۸۰.۸٪ را کسب کرد که تفاوت ناچیزی است. اما اختلاف قیمت حیرت‌انگیز است: اولی در انتهای ورودی به ازای هر یک میلیون توکن ۰.۳ دلار هزینه می‌گیرد، در حالی که دومی ۵ دلار هزینه می‌گیرد، یعنی حدود ۱۷ برابر اختلاف.

جان تغییر شغل داد، گردش کار به کار خود ادامه داد و هزینه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت؛ این مهاجرت در سطح جهانی در حال وقوع است.

کریس کلارک، مدیر ارشد عملیاتی OpenRouter، مستقیماً اظهار داشت، دلیل اینکه مدل‌های متن‌باز چینی می‌توانند سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص دهند این است که آنها سهم غیرمعمول بالایی در گردش‌های کاری پروکسی که توسط توسعه‌دهندگان آمریکایی اداره می‌شوند، دارند.

برق به خارج از کشور صادر می‌شود

برای درک ماهیت توکن‌های ارسالی به خارج از کشور، ابتدا باید ساختار هزینه یک توکن را روشن کرد.

به نظر سبک می‌آید؛ یک توکن تقریباً معادل ۰.۷۵ کلمه انگلیسی است. یک مکالمه معمولی با هوش مصنوعی تنها چند هزار توکن مصرف می‌کند. اما وقتی این توکن‌ها به صورت تریلیونی روی هم جمع می‌شوند، واقعیت فیزیکی پشت آنها سنگین می‌شود.

با بررسی هزینه توکن‌ها، تنها دو جزء اصلی وجود دارد: قدرت محاسباتی و برق.

قدرت محاسباتی، استهلاک پردازنده‌های گرافیکی است؛ وقتی یک NVIDIA H100 را حدود 30،000 دلار می‌خرید، طول عمر آن به هزینه استهلاک برای هر استنتاج تبدیل می‌شود. برق، سوخت لازم برای عملکرد مداوم مراکز داده است؛ هر پردازنده گرافیکی در حالت بار کامل حدود ۷۰۰ وات مصرف می‌کند و با احتساب هزینه‌های سیستم خنک‌کننده، هزینه برق یک مرکز داده بزرگ هوش مصنوعی می‌تواند به راحتی سالانه از صدها میلیون دلار فراتر رود.

حالا، بیایید این فرآیند فیزیکی را نقشه برداری کنیم.

یک توسعه‌دهنده آمریکایی درخواست API را از سانفرانسیسکو ارسال می‌کند. داده‌ها از کالیفرنیا، از طریق کابل زیردریایی اقیانوس آرام، به یک مرکز داده در چین منتقل می‌شوند، جایی که خوشه پردازنده گرافیکی شروع به کار می‌کند. برق از شبکه برق چین به آن تراشه‌ها جریان می‌یابد، استنتاج تکمیل می‌شود و نتایج بازگردانده می‌شوند. کل این فرآیند ممکن است فقط یک یا دو ثانیه طول بکشد.

برق هرگز از شبکه برق چین خارج نشده است، اما ارزش برق از طریق توکن‌ها به آن سوی مرزها منتقل شده است.

اینجا یک جنبه جادویی وجود دارد که تجارت معمولی نمی‌تواند به آن برسد: توکن‌ها هیچ شکل فیزیکی ندارند، نیازی به عبور از گمرک ندارند، مشمول تعرفه نمی‌شوند و حتی در هیچ یک از آمارهای تجاری فعلی لحاظ نمی‌شوند. چین حجم زیادی از خدمات کامپیوتری و برق را صادر کرده است، اما در داده‌های رسمی تجارت کالا، تقریباً نامحسوس است.

توکن‌ها به مشتقات برق تبدیل شده‌اند؛ جوهره صدور توکن‌ها به خارج از کشور، صدور برق به خارج از کشور است.

این امر همچنین به دلیل قیمت نسبتاً پایین برق در چین که حدود ۴۰ درصد کمتر از قیمت آن در ایالات متحده است، تقویت می‌شود و نشان‌دهنده تفاوت هزینه فیزیکی است که رقبا می‌توانند به راحتی آن را تکرار کنند.

علاوه بر این، مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی چین از مزایای الگوریتمی و «درونی» برخوردارند.

معماری MoE در DeepSeek V3 تنها بخشی از پارامترها را در طول استنتاج فعال می‌کند و آزمایش‌های مستقل نشان می‌دهد که هزینه استنتاج آن حدود ۳۶ برابر کمتر از GPT-4o است. MiniMax M2.5 نیز در مجموع ۲۲۹ میلیارد پارامتر دارد اما تنها ۱۰ میلیارد از آنها را فعال می‌کند.

در بالاترین سطح، درون‌تابی قرار دارد، شرکت‌هایی مانند علی‌بابا، بایت‌دنس، بایدو، تنسنت، دارک مون، ژیپو، مینی‌مکس... بیش از دوازده شرکت در یک رقابت، به جان هم افتاده‌اند، قیمت‌ها را بسیار پایین‌تر از حاشیه سود معقول برده‌اند، ضرر کرده‌اند و در عین حال توجه را به خود جلب کرده‌اند که در این صنعت به امری عادی تبدیل شده است.

با نگاهی دقیق‌تر، این شبیه به انتقال تولیدات چین به خارج از کشور است که با بهره‌گیری از مزایای زنجیره تأمین و تحول صنعت، قیمت توکن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

از بیت‌کوین تا توکن‌ها

قبل از توکن‌ها، نوع دیگری از برق به خارج از کشور صادر می‌شد.

حدود سال ۲۰۱۵، مدیران نیروگاه‌های برق در سیچوان، یون‌نان و سین‌کیانگ شروع به استقبال از گروهی عجیب از مهمانان کردند.

این افراد کارخانه‌های متروکه را اجاره می‌کردند، آنها را با ماشین‌آلات پر می‌کردند و 24 ساعته آنها را فعال نگه می‌داشتند. این ماشین‌ها چیزی تولید نمی‌کردند، جز اینکه پیوسته یک مسئله ریاضی را حل می‌کردند و گهگاه از این معمای ریاضی بی‌پایان، یک بیت‌کوین محاسبه می‌کردند.

این اولین نسل برق بود که به خارج از کشور می‌رفت: تبدیل انرژی ارزان برق آبی و بادی به دارایی‌های دیجیتال در گردش جهانی از طریق عملیات هشینگ دستگاه‌های استخراج و سپس نقد کردن آنها به دلار در صرافی‌ها.

برق از هیچ مرزی عبور نکرد، اما ارزش آن از طریق بیت‌کوین به بازار جهانی سرازیر شد.

در طول آن سال‌ها، قدرت محاسباتی چین بیش از ۷۰ درصد از قدرت استخراج بیت‌کوین در جهان را تشکیل می‌داد. انرژی برق‌آبی و زغال‌سنگ چین به این شکل غیرمستقیم در توزیع مجدد سرمایه جهانی مشارکت داشتند.

در سال ۲۰۲۱، همه اینها متوقف شد. سخت‌گیری‌های نظارتی، ماینرها را مجبور به پراکندگی کرد و قدرت محاسباتی به قزاقستان، تگزاس در ایالات متحده و کانادا مهاجرت کرد.

اما خود این منطق هرگز از بین نرفته است؛ فقط منتظر یک پوسته جدید بود تا اینکه ChatGPT ظهور کرد و مدل‌های بزرگ شروع به رقابت کردند. سایت‌های استخراج بیت‌کوین سابق به مراکز داده هوش مصنوعی تبدیل شدند، دستگاه‌های استخراج به پردازنده‌های گرافیکی محاسباتی تبدیل شدند و بیت‌کوین‌های تولید شده به توکن تبدیل شدند و تنها برق بدون تغییر باقی ماند.

منطق انتقال بیت‌کوین به خارج از کشور و توکن‌ها به خارج از کشور از نظر ساختاری مشابه است، اما توکن‌ها امروزه ارزش تجاری بیشتری دارند.

دستگاه‌های استخراج صرفاً بر اساس محاسبات ریاضی کار می‌کنند و بیت‌کوین‌های تولید شده دارایی‌های مالی هستند که ارزش آنها از کمیابی و اجماع بازار ناشی می‌شود و ارتباطی با «آنچه محاسبه شده» ندارد. قدرت محاسباتی به خودی خود فاقد بهره‌وری است و بیشتر شبیه یک محصول جانبی از یک مکانیسم اعتماد است.

استنتاج مدل بزرگ متفاوت است. پردازنده‌های گرافیکی برق مصرف می‌کنند و خروجی آنها خدمات شناختی واقعی است: کد، تحلیل، ترجمه، خلاقیت. ارزش توکن‌ها مستقیماً از کاربرد آنها برای کاربران ناشی می‌شود. این یک جاسازی عمیق‌تر است؛ وقتی گردش کار یک توسعه‌دهنده به یک مدل خاص متکی باشد، هزینه تغییر به مرور زمان افزایش می‌یابد.

البته یک تفاوت اساسی دیگر هم وجود دارد: استخراج بیت کوین توسط چین ممنوع شد، در حالی که توکن‌هایی که به خارج از کشور می‌روند، به طور فعال توسط توسعه‌دهندگان جهانی انتخاب می‌شوند.

جنگ توکن‌ها

کابل زیردریایی که در سال ۱۸۵۸ کشیده شد، نمایانگر حاکمیت امپراتوری بریتانیا بر بزرگراه اطلاعاتی بود؛ هر کسی که مالک این زیرساخت باشد، می‌تواند قوانین بازی را تعریف کند.

خروج توکن‌ها از کشور نیز جنگی بدون اعلام قبلی است و با موانع متعددی روبرو خواهد بود.

حاکمیت داده‌ها اولین دیوار است. یک درخواست API از یک توسعه‌دهنده آمریکایی از طریق یک مرکز داده چینی پردازش می‌شود و داده‌ها به صورت فیزیکی از طریق چین جریان می‌یابند. برای توسعه‌دهندگان انفرادی و برنامه‌های کوچک، این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در سناریوهایی که شامل داده‌های حساس شرکتی، اطلاعات مالی و انطباق با قوانین دولتی می‌شود، این یک آسیب جدی است. به همین دلیل است که نرخ نفوذ مدل‌های چینی در ابزارهای توسعه‌دهندگان و برنامه‌های شخصی بالاترین است، اما تقریباً هیچ حضوری در سیستم‌های اصلی سازمانی ندارند.

ممنوعیت تراشه، دیوار دوم است. توسعه هوش مصنوعی چین با کنترل صادرات پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته از انویدیا مواجه است؛ معماری وزارت آموزش و بهینه‌سازی الگوریتم‌ها تنها می‌تواند تا حدی این نقص را جبران کند و سقف صادرات هنوز وجود دارد.

اما موانع پیش روی ما فقط مقدمه هستند؛ میدان نبرد بزرگتری در حال شکل گیری است.

توکن‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی به بُعد جدیدی از رقابت استراتژیک بین چین و ایالات متحده تبدیل شده‌اند، قابل مقایسه با نیمه‌رساناها و اینترنت در قرن بیستم، و حتی نزدیک‌تر به یک استعاره قدیمی‌تر: مسابقه فضایی.

در سال ۱۹۵۷، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اسپوتنیک ۱ را پرتاب کرد، ایالات متحده شوکه شد و بلافاصله برنامه آپولو را آغاز کرد و منابعی معادل صدها میلیارد دلار امروزی را برای تضمین پیروزی در مسابقه فضایی اختصاص داد.

منطق رقابت در هوش مصنوعی به طرز چشمگیری مشابه است، اما شدت آن بسیار فراتر از مسابقه فضایی خواهد بود. گذشته از همه اینها، فضا یک قلمرو فیزیکی است که مردم عادی نمی‌توانند آن را درک کنند، در حالی که هوش مصنوعی در مویرگ‌های اقتصاد نفوذ می‌کند؛ پشت هر خط کد، هر قرارداد و هر سیستم تصمیم‌گیری دولتی، ممکن است یک مدل بزرگ از یک کشور خاص در حال اجرا باشد. هر مدلی که به گزینه پیش‌فرض برای زیرساخت‌های توسعه‌دهندگان جهانی تبدیل شود، نفوذ ساختاری بر اقتصاد دیجیتال جهانی پیدا خواهد کرد.

این دقیقاً همان چیزی است که باعث می‌شود صدور توکن‌های چین به خارج از کشور برای واشنگتن واقعاً نگران‌کننده باشد.

وقتی کدبیس، گردش کار عامل و منطق محصول یک توسعه‌دهنده حول API یک مدل چینی خاص ساخته شود، هزینه مهاجرت به مرور زمان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. تا آن زمان، حتی اگر ایالات متحده محدودیت‌هایی وضع کند، توسعه‌دهندگان با تمام قوا مقاومت خواهند کرد، همانطور که هیچ برنامه‌نویس امروزی نمی‌تواند گیت‌هاب را رها کند.

توکن‌هایی که امروز به خارج از کشور می‌روند، ممکن است مقدمه‌ای بر این بازی طولانی باشند. مدل‌های بزرگ چینی ادعایی برای سرنگونی چیزی ندارند؛ آنها صرفاً خدمات را با قیمت پایین‌تری به هر توسعه‌دهنده‌ای که کلید API دارد، ارائه می‌دهند.

این بار، کسانی که کابل‌ها را نصب می‌کنند، تیم‌های مهندسی هستند که در هانگژو، پکن و شانگهای مشغول کدنویسی هستند و به همراه خوشه‌های پردازنده گرافیکی (GPU) که ​​شبانه‌روز در یک استان جنوبی فعالیت می‌کنند، کابل‌ها را نصب می‌کنند.

این رقابت شمارش معکوس ندارد؛ 24 ساعت شبانه‌روز ادامه دارد، با توکن اندازه‌گیری می‌شود و میدان نبرد، ترمینال هر توسعه‌دهنده است.