Meritz Securities : Les avancées technologiques d'Astra pourraient relancer les actions liées à la mémoire

La banque d'investissement sud-coréenne Meritz Securities estime que les avancées technologiques du nouveau modèle GPT-6 Astra d'OpenAI sont significatives, et l'augmentation des prix de location des GPU indique une reconnaissance du marché. Bien que le prix des jetons AI ait baissé, cela ne signifie pas que le marché total adressable (TAM) du matériel AI va se réduire ou ralentir. Au contraire, l'émergence d'Astra pourrait apporter un nouveau tournant à l'industrie de l'IA, stimulant une croissance structurelle de la demande en IA. En septembre, le marché boursier reste affecté par des taux d'intérêt élevés, et le marché coréen fait face à des obstacles, y compris une révision à la baisse des prévisions de bénéfices en raison de l'appréciation du won. Malgré un certain malaise sur le marché, Meritz Securities estime qu'il ne faut pas réduire massivement les positions dans les actions d'infrastructure AI centrées sur la mémoire, car des catalyseurs positifs non reflétés dans les prix des actions s'accumulent. Bien que le scénario de base reste conservateur, il est prévu qu'à la mi-octobre, les tendances des leaders en IA et en semi-conducteurs pourraient inverser à tout moment, nécessitant de maintenir une exposition au risque à la hausse.

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