L'effet d'enrichissement de Robinhood Chain : aperçu des projets écologiques populaires et guide de participation

Auteur : Biteye

Qui aurait cru que le courtier traditionnel Robinhood @RobinhoodApp deviendrait le plus grand outsider de la course L2 cette année !

L'année dernière, Robinhood a annoncé le développement de sa propre Layer2, destinée à accueillir des produits tokenisés d'actions américaines et d'ETF. À l'époque, cela avait été moqué, considéré comme une tentative d'un géant financier Web2 de s'essayer sur la blockchain, probablement vouée à disparaître après un bref engouement.

Cependant, depuis le lancement de son réseau principal le 1er juillet, Robinhood Chain a généré environ 3,6 millions de dollars de revenus au cours de son premier mois, démentant ainsi les sceptiques de la crypto 🤕

🔥 Pourquoi Robinhood Chain connaît-elle un tel succès ? 🧐 {#article-toc-33301-2}

La clé réside dans le fait que Robinhood n'a pas besoin de rééduquer le marché, mais peut directement transférer la demande financière existante sur la blockchain. Robinhood dispose déjà de millions d'utilisateurs financiers, ayant cultivé une vaste habitude d'achat d'actions, d'ETF et de crypto.

Sur cette base, nous avons dressé une liste détaillée des projets sur Robinhood Chain qui méritent d'être surveillés et qui pourraient avoir un potentiel d'enrichissement, afin d'aider chacun à découvrir la prochaine opportunité Alpha de Robinhood ⬇️

🌟 Écosystème de Robinhood Chain : qui sera le prochain gagnant ? {#article-toc-33301-3}

Comme la plupart des blockchains publiques, l'écosystème précoce de Robinhood Chain est principalement axé sur les mèmes, et les personnages sur la chaîne sont principalement des P.

Au départ, le marché s'est intéressé à des projets mèmes comme CashCat et à des plateformes de lancement de mèmes comme PONS. Mais avec la maturation de l'écosystème, les fonds ont commencé à se diriger vers des projets liés aux actions réelles comme STONKBROKER.

1️⃣ CashCat @cashcat_token {#article-toc-33301-4}

CashCat est une crypto-monnaie mème sur Robinhood Chain, son nom provient d'un œuf de Pâques historique amusant : au début de la création de Robinhood, l'équipe fondatrice avait envisagé d'utiliser "CashCat" comme nom de société.

📊 Données :

Capitalisation boursière : 137 M

Adresse du contrat :

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2️⃣ STONKBROKER @realstonkbroker {#article-toc-33301-5}

STONKBROKER est basé sur la technologie ERC-6551, permettant aux NFT d'être liés à des portefeuilles indépendants et de porter des actifs comme des tokens d'actions. Sa plus grande caractéristique est de combiner les mèmes, les NFT et les actifs d'actions réelles.

Un NFT StonkBroker n'est pas seulement un objet de collection ; une fois activé, le protocole utilise les revenus de l'écosystème pour acheter des actifs liés aux actions et les distribuer aux détenteurs de NFT. De plus, le mécanisme d'activation et le design de destruction des NFT permettent une consommation continue des tokens.

📊 Données :

Capitalisation boursière : 55 M

Adresse du contrat :

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3️⃣ Pons @ponsdotfamily {#article-toc-33301-6}

PONS est une plateforme de lancement de tokens non custodiale sur Robinhood Chain, similaire à http://Pump.fun sur Solana. Tout utilisateur peut créer un token ERC-20 en un clic via son portefeuille, principalement pour émettre des mèmes et des actifs communautaires.

📊 Données :

Capitalisation boursière : 31 M

Adresse du contrat :

0x39dBED3a2bd333467115dE45665cC57F813C4571

Si STONKBROKER représente la culture communautaire de Robinhood Chain, alors des protocoles comme Lighter et Morpho représentent la reconnaissance par les fonds institutionnels de la capacité de distribution de Robinhood.

Il convient de mentionner deux canaux de distribution de Robinhood : le site principal de Robinhood et le portefeuille Robinhood.

Selon des rumeurs dans la communauté, Morpho aurait payé environ 100 millions de dollars à Robinhood pour obtenir une opportunité d'intégration sur le site principal. Actuellement, le Robinhood Earn lancé par Robinhood utilise l'infrastructure de prêt fournie par Morpho.

Lighter, quant à lui, choisit de distribuer des produits de trading perpétuels via le portefeuille Robinhood. Dans le cadre de leur collaboration, Lighter et Robinhood partagent les frais de transaction à hauteur de 50/50, et Lighter a également lancé un programme d'incitation d'environ 25 millions de dollars pour stimuler la croissance des utilisateurs du portefeuille Robinhood.

4️⃣ Lighter @Lighter_xyz : Infrastructure de trading perpétuel sur Robinhood Chain {#article-toc-33301-7}

Lighter est un protocole de trading important sur Robinhood Chain, chargé de répondre à la demande de trading à effet de levier sur la chaîne. Il a été déployé sur Robinhood Chain et offre des services de trading perpétuel aux utilisateurs via le portefeuille Robinhood.

Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Lighter prendra également en charge les actifs de Robinhood Chain comme collatéral pour le trading perpétuel, y compris des actifs comme USDG, permettant ainsi de créer un cercle vertueux d'actifs, de trading et de liquidité sur Robinhood Chain.

📊 Données :

Capitalisation boursière : 2,3 B

TVL : 533 M

5️⃣ Morpho @Morpho : Infrastructure de prêt derrière Robinhood Earn {#article-toc-33301-8}

Morpho est un protocole de prêt décentralisé, dont l'objectif principal est de fournir une infrastructure de prêt sur la chaîne.

Actuellement, le Robinhood Earn lancé par Robinhood utilise les services de prêt fournis par Morpho, avec la participation d'institutions comme Steakhouse dans la gestion des coffres.

Pour Robinhood, Morpho offre un ensemble de modules financiers DeFi matures ; pour Morpho, Robinhood représente une porte d'entrée pour les utilisateurs de la finance traditionnelle.

📊 Données :

Capitalisation boursière : 2 B

TVL : 7,9 B

🌟 Une autre opportunité sur Robinhood Chain : les actifs américains deviennent un pool de liquidité sur la chaîne {#article-toc-33301-9}

Grâce à l'orientation de Robinhood vers les actifs réels et la tokenisation des actions, Robinhood Chain est en train de former une caractéristique écologique distincte des autres L2 : les actifs traditionnels américains commencent à faire partie de la liquidité sur la chaîne.

Dans le passé, les tokens mèmes dépendaient principalement d'ETH, SOL ou de stablecoins comme paires de trading, mais sur Robinhood Chain, des mécanismes de pools de liquidité combinant des tokens mèmes et des tokens d'actions américaines ont déjà émergé.

Par exemple :

· Token mème / SPY

· Token mème / NVDA

De plus, pour promouvoir le développement de l'écosystème des tokens d'actions américaines, les pools de liquidité sur Robinhood Chain bénéficient également d'incitations élevées. Actuellement, certains pools de tokens d'actions américaines sur Uniswap affichent des APR élevés :

· Pool SPY/USDG APR 36 %, avec des incitations Merkl, pour un APR total atteignant 67 %.

· APR du LP SPY/QQQ est également de 107 %.

Il est important de noter que ces rendements ne proviennent pas uniquement des actifs d'actions eux-mêmes, mais sont principalement composés de frais de transaction et d'incitations écologiques. Au début, en raison de la petite taille de la liquidité, les incitations étaient concentrées sur les LP, ce qui explique pourquoi l'APR est nettement supérieur à celui des marchés matures.

🌟 Conclusion {#article-toc-33301-10}

En revanche, Base a concentré son attention ces dernières années sur "tout mettre sur la chaîne", avec un slogan fort, espérant amener des millions d'utilisateurs authentifiés de Coinbase sur la blockchain.

Cependant, Base a ensuite inexplicablement soutenu des initiatives de "réseaux sociaux" et de "tokens pour créateurs", laissant la tokenisation des actions au stade de slogan, et a récemment lancé des produits comme B20, sans succès jusqu'à présent.

En comparaison, le réseau principal de Robinhood Chain n'est en ligne que depuis un mois, et le pool SPY/USDG a déjà une profondeur réelle, les tokens mèmes commencent à former des paires de trading avec NVDA, et Lighter a intégré USDG comme collatéral perpétuel.

📈 Robinhood tente d'accomplir une tâche que l'industrie de la crypto attend depuis longtemps :

Faire des actifs financiers réels la prochaine grande porte d'entrée pour les utilisateurs sur la chaîne 🚪.

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