Investimenti in AI riducono il cash flow delle big tech, aumentano quello delle aziende di semiconduttori

La competizione per gli investimenti in intelligenza artificiale (AI) sta intensificandosi, portando a una diminuzione del flusso di cassa delle aziende big tech e a un aumento del flusso di cassa delle aziende di semiconduttori. Secondo Bank of America (BofA) Global Research, aziende big tech come Amazon, Microsoft e Meta, che devono sostenere i costi per la costruzione dell'infrastruttura AI, stanno vedendo una riduzione del flusso di cassa libero, mentre aziende di semiconduttori come Nvidia e Micron stanno beneficiando direttamente. Quest'anno, gli investimenti in infrastrutture da parte degli hyperscalers appartenenti al gruppo 'Magnificent 7' ammontano a un totale di 234 miliardi di dollari, ma i loro prezzi delle azioni rimangono stagnanti. Le vendite di chip AI portano risultati immediati, ma le aziende di piattaforma devono prima sostenere i costi per la costruzione di server e data center, quindi ci vorrà tempo per generare profitti. Torsten Slok, capo economista di Apollo Global Management, ha avvertito che la velocità di recupero degli investimenti in AI potrebbe essere eccessivamente ottimistica, segnalando il calo dei prezzi dei token AI e la rapida crescita dei modelli AI in Cina come fattori di rischio. Tuttavia, a lungo termine, se l'espansione dell'uso dell'AI e la monetizzazione di servizi ad alto valore aggiunto avranno successo, gli attuali investimenti su larga scala potrebbero essere valutati come investimenti preliminari per la costruzione di piattaforme di nuova generazione.

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