«La più grande vittima di un rug pull DeFi» perde oltre 100 milioni di dollari, fondi attualmente impossibili da prelevare

BlockBeats News, 11 novembre, a causa del collasso del protocollo DeFi Stream Finance, una balena ha riferito a BlockBeats di avere oltre 100 milioni di dollari depositati ma di non poterli prelevare, e che la piattaforma attualmente non ha alcuna soluzione di follow-up.

Secondo la dichiarazione della vittima a BlockBeats, ha appreso all'inizio di novembre tramite un canale di notizie che Stream Finance ha rivelato una perdita di 93 milioni di dollari sul suo account Twitter ufficiale, realizzando solo allora che Stream Finance era in una crisi di solvibilità, con una grande quantità di fondi degli investitori congelati. Ha immediatamente tentato di prelevare ma ha scoperto che la liquidità del protocollo era stata completamente drenata.

Gli asset della vittima sono principalmente distribuiti nel protocollo Euler, con circa 82 milioni USDT detenuti su tre indirizzi. Inoltre, 233,3 BTC (circa 24,5 milioni di dollari) sono conservati in Silo, totalizzando fondi bloccati superiori a 107 milioni di dollari. Gli indirizzi sono:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 milioni USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 milioni USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 milioni USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;

Attualmente, la funzione di deposito del protocollo Stream Finance è stata disabilitata e i fondi degli utenti sono in uno stato completamente congelato. A causa del meccanismo di progettazione del protocollo, i limiti di prelievo possono essere sbloccati solo quando vengono depositati nuovi fondi. Tuttavia, nel caso in cui la funzione di deposito sia stata disabilitata, questo meccanismo ha fallito completamente. Dall'ultimo tweet pubblicato il 4 novembre, il team ufficiale non ha rilasciato ulteriori informazioni o soluzioni.

In diversi gruppi di protezione dei diritti delle vittime, alcuni investitori hanno tentato di sequestrare la liquidità limitata attraverso mezzi tecnici, con tentativi effettuati persino utilizzando metodi come il "bot racing". È noto che alcuni investitori sono stati truffati fidandosi di altri che sostenevano di fornire assistenza tecnica, con il risultato di trasferire le credenziali di deposito e subire perdite, causando il caos nella comunità.

Prima di questo, secondo l'analisi e la stima dell'analista indipendente DeFi YieldsAndMore, l'evento di collasso di Stream Finance ha coinvolto un'esposizione al debito su più protocolli DeFi pari a 285 milioni di dollari, dove TelosC (123,6 milioni di dollari), Elixir (68 milioni di dollari) e MEV Capital (25,4 milioni di dollari) avevano i legami più grandi. Il team ha dichiarato perdite sostanziali, un approccio di risoluzione dei problemi incerto e potenzialmente più stablecoin e pool di liquidità interessati. I risultati della ricerca mostrano che la maggiore esposizione al rischio singolo appartiene al deUSD di Elixir, dove il protocollo ha prestato 68 milioni USDC a Stream, un importo che rappresenta circa il 65% della riserva totale di deUSD.

A causa della natura decentralizzata di protocolli come Euler, Morpho, Silo e altri interessati, c'è poco spazio per l'intervento. Un team legale multipartitico si sta preparando a intentare una causa, ma l'avanzamento della causa e la probabilità di recupero dei fondi sono attualmente poco chiari. Per gli investitori bloccati, l'unica opzione al momento è rimanere informati attraverso i canali ufficiali dei rispettivi progetti, poiché la tempistica per lo scongelamento degli asset rimane incerta.

Questo evento espone ancora una volta problemi sistemici nell'ecosistema DeFi, come la leva finanziaria ricorsiva, il contagio del protocollo e la mancanza di gestione del rischio. Anche se il team di Stream ha affermato che la sua posizione aveva "diritti di riscatto completi per dollaro", in circostanze estreme, questo impegno si basa sulla liquidità e sulla salute degli asset sottostanti. Una volta che gli asset sottostanti vanno in default, questo impegno diventa privo di significato. I creditori hanno appreso l'esposizione al rischio completa solo attraverso analisi di terze parti a posteriori, indicando un divario significativo nella divulgazione del rischio e nell'audit in tempo reale nell'attuale ecosistema DeFi.

La componibilità della DeFi è un'arma a doppio taglio. Può riciclare efficacemente il capitale e aumentare i rendimenti in un mercato rialzista, ma consente anche al rischio di penetrare rapidamente in più livelli di protocollo, formando una rete complessa di esposizione al rischio.