Analityk Citrini: Obniżenie liczby warstw HBM Rubin Ultra może zwiększyć całkowity popyt

Analityk Citrini, Jukan, stwierdził, że specyfikacja HBM dla Rubin Ultra od NVIDIA może zostać obniżona z 12 warstw HBM4E do 8 warstw. Klienci wcześniej żądali zastosowania produktów z 4 warstwami, ale zostali odrzuceni przez producentów pamięci, a obniżenie specyfikacji może zatrzymać się na 8 warstwach. Obniżenie specyfikacji wynika głównie z presji na wydajność i koszty; koszt pamięci z 12 warstwami HBM4E może stanowić około 70% całkowitych kosztów materiałowych Rubin Ultra.

Optymalizacja oprogramowania, taka jak modelowanie ilościowe, MLA i podział zadań obliczeniowych, przenosi rzadko używane pamięci KV i stan modelu do LPDDR, CXL i NAND, podczas gdy HBM pozostaje głównie dla zestawu roboczego wymaganego do bieżących obliczeń. Klienci zaczynają przywiązywać większą wagę do przepustowości HBM niż do pojemności.

Obniżenie liczby warstw może zwiększyć wydajność pakowania i zwiększyć ilość wysyłek HBM oraz akceleratorów AI, co może zwiększyć całkowity popyt na HBM; wyższe wymagania dotyczące przepustowości zmniejszą również proporcję chipów w waflach, które są klasyfikowane według prędkości, co dodatkowo zmniejszy zdolności produkcyjne wafli DRAM. W dłuższej perspektywie HBM zostanie ostatecznie zastąpione nową architekturą, a następne dwa lata będą kluczowym okresem dla producentów pamięci w rozszerzaniu działalności w obszarze logiki.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.