Serenity: Попит на AI в ланцюгу постачання продовжує зростати, зберігання та інші етапи очікують тривалу експансію

Serenity опублікувала спостереження за AI-індустрією на платформі X, вказуючи на те, що попит на AI-інфраструктуру сприяє тому, що зберігання, передова упаковка, фінансування обчислювальної потужності, оптичний зв'язок, електроживлення та електронні компоненти входять у тривалий цикл експансії, а ланцюг постачання AI все ще перебуває на етапі швидкого зростання. У сфері зберігання UBS прогнозує, що валова маржа традиційних виробників DRAM (таких як Micron) може досягти 95% до 2027 року, перевищуючи рівень валової маржі продуктів HBM. Довгострокові угоди SanDisk покривають приблизно дві третини потужностей до 2028 року, з мінімальним обсягом контрактних доходів у 93 мільярди доларів, а поточна ринкова капіталізація становить близько 239 мільярдів доларів, що свідчить про те, що цільові доходи в майбутньому можуть залишатися на високому рівні протягом багатьох років. Щодо інфраструктури хмарних обчислень, CoreWeave підписала угоду на використання послуг GPU A100 від NVIDIA до 2029 року, що є позитивним сигналом для нових компаній у сфері хмарних обчислень та послаблює деякі логіки інвесторів щодо швидкої амортизації старих GPU. Темпи зростання компаній, що займаються AI-моделями, продовжують перевищувати очікування, і ринок прогнозує, що доходи Anthropic можуть досягти 190-200 мільярдів доларів у 2028 році. Незважаючи на це, передова упаковка та інфраструктура напівпровідників залишаються основними вузькими місцями; керівник TSMC зазначив, що в найближчі кілька років галузь може зіткнутися з нестачею пам'яті та напруженістю в постачанні ABF-носіїв. Serenity підсумовує, що ланцюг постачання AI-інфраструктури продовжує розширюватися, і всі етапи демонструють тривалу тенденцію до зростання попиту, а ланцюг постачання AI все ще перебуває на етапі швидкого розвитку.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.