Goldman Sachs hebt die Prognose für WFE 2026 auf 150 Milliarden Dollar an

Die Prognose für die Ausgaben im Bereich der Frontend-Halbleiterausrüstung (WFE) für 2026 wurde auf 150 Milliarden Dollar angehoben. Es wurde angedeutet, dass die Nachfrage nach KI-Servern die Investitionen in Speicher und Foundry ankurbeln könnte. Goldman Sachs hat die WFE-Prognosen für 2026 bis 2028 auf jeweils 150 Milliarden Dollar, 218 Milliarden Dollar und 281 Milliarden Dollar festgelegt, was jeweils 6 %, 17 % und 35 % über den bisherigen Schätzungen liegt. Die jährliche Wachstumsrate wurde auf 36 % für 2026, 45 % für 2027 und 29 % für 2028 angepasst. WFE bezieht sich auf die Investitionen in Frontend-Ausrüstung zur Herstellung von Wafern zu Halbleitern, einschließlich Belichtungs-, Ätz- und Abscheideanlagen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach KI-Halbleitern wird auch eine Ausweitung der Investitionen in Speicher, fortschrittliche Foundry-Prozesse und Verpackungsanlagen erwartet. Bei DRAM wurden die Kapitalausgabenprognosen von Samsung Electronics und SK Hynix um jeweils 22 % und 19 % angehoben. Die Massenproduktion von HBM4 wird voraussichtlich die Nachfrage nach Ätz- und Abscheideanlagen erhöhen. Auch die jährliche Kapitalausgabenprognose von TSMC wurde auf 8 Milliarden Dollar angehoben. Goldman Sachs hat die Investitionen in die Anfangsphase der Terafab-Ausrüstung von SpaceX und Tesla in Höhe von etwa 16,8 Milliarden Dollar in die WFE-Prognose einbezogen. Diese Anpassung wird auch Auswirkungen auf die koreanische Halbleiter-Wertschöpfungskette haben, da Investitionen in KI-Datenzentren zu Engpässen bei der Speicherbereitstellung und der Ausrüstung führen könnten.

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