Metaplanet establece "BitBonds" y completa la emisión de su primer bono corporativo

Metaplanet anunció el 13 de este mes la creación de su programa de emisión de bonos corporativos "BitBonds" como un nuevo marco de financiamiento. Según la Ley de Instrumentos Financieros, se emitieron bonos ordinarios no garantizados desde la 21ª hasta la 24ª serie, completando así la invitación a la adquisición.

La primera emisión comenzará a finales de julio de 2026, con un total de aproximadamente 200 millones de yenes en bonos divididos en cuatro series. El período de amortización es de aproximadamente tres años, con una tasa de interés que varía entre el 4.0% y el 4.3% anual.

Metaplanet está posicionando los BitBonds como un nuevo medio de financiamiento, además de la obtención de fondos a través de acciones ordinarias, productos relacionados con acciones y acciones preferentes. Se planea establecerlo como una base de financiamiento a medio y largo plazo en la estructura de capital a través de emisiones continuas.

En este programa, Metaplanet Securities, una subsidiaria totalmente controlada y un operador de primer tipo de instrumentos financieros, será el canal de venta. Este modelo de integración vertical, donde Metaplanet compone los productos financieros y Metaplanet Securities los vende directamente a los inversores, se considera un enfoque avanzado en el mercado japonés.

Según Metaplanet, la transición de Japón hacia un entorno de tasas de interés positivas sostenibles representa un punto de inflexión estructural en el mercado de bonos denominados en yenes. Con el impulso de la política gubernamental de "de ahorro a inversión", la asignación de fondos hacia activos nacionales ha aumentado tanto entre inversores individuales como institucionales, ampliando la demanda de productos de rendimiento en yenes.

Estos bonos son de deuda no garantizada y no subordinada, y no tienen calificación. Los pagos de capital e intereses dependen de la solvencia de Metaplanet, y se advierte que la fluctuación en el precio del Bitcoin (BTC), su principal activo, podría afectar su situación financiera y resultados operativos.

Resumen de resultados intermedios

Además de la creación de este programa, Metaplanet también ha publicado los resultados intermedios para el período que finaliza en diciembre de 2026. Los ingresos alcanzaron los 4,9 mil millones de yenes, un aumento del 133,7% en comparación con el mismo período del año anterior, y el beneficio operativo fue de 3,3 mil millones de yenes, un aumento del 136,3%, lo que resultó en un aumento significativo en ingresos y beneficios.

Por otro lado, debido a una pérdida de valoración de Bitcoin de 184,3 mil millones de yenes, la pérdida neta intermedia fue de 182,8 mil millones de yenes. La pérdida de valoración es un ítem no monetario, y se informa que la cantidad de Bitcoin en posesión ha aumentado en 7,898 BTC durante este período.

La previsión para el año completo es que los ingresos aumenten un 79,7% en comparación con el período anterior, alcanzando los 16 mil millones de yenes, y el beneficio operativo aumente un 81,3% hasta los 11,4 mil millones de yenes. Sin embargo, en el segundo trimestre, el mNAV, que indica la relación entre la capitalización de mercado y el valor neto de los activos, se mantuvo por debajo de 1.0, lo que llevó a no emitir acciones ordinarias y a que el aumento en la cantidad de Bitcoin en posesión estuviera por debajo de lo planeado, lo que resultó en un progreso inferior a las expectativas iniciales para la previsión anual.

Metaplanet tiene la intención de continuar emitiendo bonos basados en BitBonds, teniendo en cuenta la demanda de financiamiento y el entorno del mercado.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.