La mayor venta semanal de bonos del Tesoro de EE. UU. desde los aranceles de Trump, el mercado apuesta por un aumento de tasas de la Reserva Federal

Se espera que los bonos del Tesoro de EE. UU. registren la mayor venta semanal en más de 18 meses, influenciados por la inflación superior a lo esperado y las declaraciones agresivas de la Reserva Federal. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió el viernes al 5.12%, un aumento de 26 puntos básicos respecto al fin de semana anterior, marcando el mayor incremento semanal desde que Trump anunció los aranceles del "Día de la Liberación" en abril de 2025. El rendimiento de los bonos a 2 años subió 32 puntos básicos esta semana hasta el 4.85%, el mayor aumento semanal desde finales de 2024. El IPC de octubre aumentó un 0.4% en comparación con el mes anterior, superando las expectativas del mercado, lo que llevó a los inversores a retirar sus inversiones en bonos del Tesoro. El director de operaciones globales de Janus Henderson indicó que las instituciones de gestión activa han retirado prácticamente todas las posiciones de compra de bonos del Tesoro que habían establecido en los últimos dos o tres días. El mercado ya ha descontado completamente un aumento de 25 puntos básicos en diciembre por parte de la Reserva Federal, y considera que un aumento de 50 puntos básicos sigue teniendo una baja probabilidad. El gobernador de la Reserva Federal, Waller, afirmó que si la inflación se mantiene alta, un aumento de solo 25 puntos básicos podría dañar la credibilidad. El presidente de la Reserva Federal de Cleveland, Mester, también indicó que es necesario aumentar las tasas para controlar la inflación. El mercado ya ha descontado prácticamente un segundo aumento en enero del próximo año, mientras que hace una semana la probabilidad de este aumento era solo del 10%; el tercer aumento acumulado antes de junio del próximo año también ha sido completamente descontado.

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