NVIDIA réduit les spécifications de Rubin Ultra, prévisions d'augmentation de la demande en HBM

NVIDIA envisage de réduire certaines spécifications de son accélérateur AI de prochaine génération, Rubin Ultra, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le marché de la HBM. Bien que la capacité de HBM puisse diminuer, le nombre d'accélérateurs nécessaires pourrait augmenter, ce qui pourrait élargir la consommation totale de HBM. L'analyste de UBS, Timothy Arcuri, a analysé que NVIDIA teste plusieurs versions de Rubin Ultra avec une capacité de mémoire réduite en raison des préoccupations concernant la pénurie d'approvisionnement en HBM. Les prix de HBM4 et HBM4E devraient augmenter par rapport aux prévisions précédentes, et le prix moyen de vente (ASP) de HBM devrait augmenter d'environ 79 % par rapport à l'année dernière. Si la pénurie d'approvisionnement sur le marché de HBM se prolonge, les principaux fabricants de mémoire tels que Micron, SK Hynix et Samsung Electronics pourraient en bénéficier. Le directeur commercial de Micron a déclaré que la demande des clients augmente rapidement, ce qui signifie que la pénurie d'approvisionnement persistera. L'expansion de la production de HBM affecte également l'approvisionnement d'autres produits de mémoire, et si les investissements dans l'infrastructure AI augmentent, il est possible que la vitesse d'expansion de l'approvisionnement ne parvienne pas à suivre l'augmentation de la demande. De plus, l'environnement de demande sur le marché des NAND flash s'améliore, et la demande des centres de données compense la faiblesse du marché des PC. Il a également été suggéré que la réduction de la quantité de HBM intégrée pourrait ne pas avoir d'effet négatif sur la demande de HBM.

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