Analisi: L'emergere dei modelli open source indebolirà il monopolio dei modelli closed source, i fornitori di cloud potrebbero diventare i maggiori beneficiari delle infrastrutture AI

L'8 agosto, l'analista Jukan ha pubblicato un articolo in cui afferma che lo sviluppo continuo dei modelli AI open source e l'indebolimento del monopolio dei modelli closed source potrebbero rappresentare un importante punto di svolta per l'industria del cloud computing, favorendo i fornitori di cloud nell'aumentare il valore commerciale delle infrastrutture AI.

Jukan sottolinea che la principale preoccupazione dei fornitori di cloud in passato era che, dopo aver investito massicciamente nell'acquisto di GPU e nella costruzione di data center, alla fine avrebbero potuto fornire infrastrutture solo a poche aziende di modelli closed source, mentre le aziende di modelli controllavano l'accesso degli utenti e il potere di determinare i prezzi.

Tuttavia, con il miglioramento delle prestazioni dei modelli open source e la diminuzione dei costi, i modelli di applicazione AI stanno passando da "un singolo modello ad alte prestazioni che risolve tutti i compiti" a "routing di modelli stratificati". I compiti di ragionamento complesso continueranno ad essere gestiti dai modelli closed source di alto livello, mentre un gran numero di compiti ordinari potrà essere svolto da modelli piccoli a basso costo o modelli open source.

Ritiene che, con l'aumento della sostituibilità dei modelli, i fornitori di cloud otterranno più accessi degli utenti, diritti di gestione del traffico e capacità di determinare i prezzi. In futuro, i modelli closed source potrebbero non essere più "canali a pagamento" sopra il cloud computing, ma piuttosto una risorsa di calcolo che può essere liberamente gestita dalle piattaforme cloud.

Inoltre, la competizione tra modelli open source non implica una diminuzione della domanda di hardware. Jukan afferma che costi di inferenza più bassi potrebbero spingere a una rapida crescita del volume di chiamate AI, mentre la compressione dei modelli, l'ottimizzazione dell'inferenza, il routing intelligente e i chip ASIC sviluppati internamente ridurranno le risorse GPU generali necessarie per ogni Token.

Ritiene che la crescita a lungo termine delle infrastrutture AI dipenda dalla velocità di crescita della domanda che supera la velocità di miglioramento dell'efficienza. Se l'uso dei Token cresce più rapidamente rispetto ai miglioramenti dell'efficienza degli algoritmi e dei chip, l'utilizzo dei data center e il ritorno sugli investimenti possono rimanere elevati, spingendo i fornitori di cloud a continuare a investire nelle infrastrutture di calcolo.

Jukan conclude affermando che la logica del vero mercato rialzista delle infrastrutture AI non dipende semplicemente dal "modello economico che favorisce il cloud, e la crescita del cloud che favorisce l'hardware", ma piuttosto dalla riduzione dei profitti monopolistici dei modelli grazie ai modelli open source, mentre i fornitori di cloud migliorano l'efficienza di monetizzazione delle risorse di calcolo attraverso la gestione della potenza di calcolo e l'integrazione verticale, creando infine un ciclo positivo tra investimenti nel cloud computing e nell'hardware.

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