Cina vs USA: dopo l'IA, è dichiarata la guerra ai robot umanoidi

Washington colpisce duro contro i robot cinesi

Dopo l'IA, gli Stati Uniti portano la loro rivalità tecnologica con la Cina sul campo dei robot umanoidi. Martedì, la Federal Communications Commission (FCC) ha vietato l'importazione e la commercializzazione di nuovi robot umanoidi, robot quadrupedi, robot mobili autonomi e inverter di potenza fabbricati all'estero, una misura che colpisce in primo luogo i produttori cinesi.

Il presidente della FCC, Brendan Carr, assicura di voler "mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento critiche dell'America" e limitare i rischi legati alla cybersicurezza. Un robot umanoide connesso è un sensore mobile, in grado di filmare, ascoltare e mappare un ambiente industriale o militare. I politici americani hanno in particolare evidenziato una backdoor preinstallata chiamata "CloudSail" nei cani robotici Go1 di Unitree, definita un "cavallo di Troia".

I modelli già omologati non sono interessati nel breve termine. Tuttavia, la FCC si riserva il diritto di riesaminare, o addirittura revocare, le autorizzazioni già concesse.

Perché la Cina domina il mercato degli umanoidi

Pechino ha denunciato un protezionismo mascherato da sicurezza nazionale. La portavoce del Ministero degli Affari Esteri, Mao Ning, ha promesso che la Cina adotterà "tutte le misure necessarie" per difendere le proprie aziende. Il tempismo è esplosivo, a poche settimane da un vertice previsto a settembre tra Donald Trump e Xi Jinping.

Washington sembra quindi voler combattere la dominanza cinese nel settore. L'85% degli umanoidi distribuiti nel mondo nel 2025 sarà cinese, secondo Barclays e Counterpoint Research. Dei circa 15.000 umanoidi spediti a livello globale nel 2025, due attori cinesi, Unitree e AGIBOT, hanno ciascuno consegnato oltre 5.000 unità. Al contrario, gli americani Tesla e Figure AI si accontentano di alcune centinaia di esemplari al massimo.

Questo vantaggio è spiegato da un mix difficile da replicare. La Cina possiede la più grande base manifatturiera del mondo, un accesso privilegiato a terre rare e magneti, una politica statale aggressiva e la capacità di abbattere i costi. L'umanoide G1 di Unitree è offerto a partire da 4.900 dollari, mentre i suoi cani robotici sono scesi sotto i 2.000 dollari.

Attualmente, il 74% delle vendite di umanoidi di Unitree avviene presso università, laboratori di ricerca e sviluppatori individuali. La maggior parte di essi si trova negli Stati Uniti. È proprio questo canale che il divieto rischia di tagliare.

Un mercato colossale in gioco per il prossimo decennio

La posta in gioco finanziaria è vertiginosa. Morgan Stanley stima che il mercato globale dei robot umanoidi potrebbe raggiungere i 5.000 miliardi di dollari nel lungo termine, mentre Barclays prevede un mercato indirizzabile di 200 miliardi di dollari già entro il 2035. Gli analisti della banca britannica anticipano fino a 24 milioni di umanoidi distribuiti in Cina entro il 2035, equivalenti al 4% della forza lavoro attuale del paese.

Per gli Stati Uniti, l'obiettivo è duplice. Si tratta innanzitutto di evitare lo scenario dei droni commerciali, mercato ampiamente catturato dal gigante cinese DJI nell'ultimo decennio. In secondo luogo, ricostruire un'industria domestica in grado di competere a lungo termine, mentre Agility Robotics, 1X Technologies o Figure AI non hanno ancora raggiunto la maturità industriale dei loro concorrenti cinesi.

La misura divide profondamente l'ecosistema americano. Peggy Johnson, CEO di Agility Robotics, sostiene il inasprimento e difende il GUARD Act, un progetto di legge che alimenta questa strategia. Al contrario, diversi ricercatori temono un effetto boomerang. Eric Jang, ex vicepresidente dell'IA presso 1X Technologies, definisce l'iniziativa una "decisione a breve termine".

Infatti, quasi tutti i laboratori americani che lavorano sugli umanoidi utilizzano oggi hardware di Unitree, a causa della mancanza di alternative domestiche accessibili. Peggio ancora, la catena di approvvigionamento di magneti e componenti rimane ampiamente dipendente dalla Cina. Nvidia stessa ha recentemente svelato un design di riferimento umanoide utilizzando il telaio di Unitree, associato alla sua architettura Blackwell.

Cosa significa per gli investitori

Per gli investitori, questa battaglia tecnologica ridisegna diverse carte. I produttori americani quotati come Tesla (TSLA) potrebbero beneficiare di un mercato interno protetto, anche se la valutazione della società di Elon Musk si basa già su multipli elevati con un rapporto prezzo/utili di 283. Nvidia (NVDA), che fornisce i cervelli di calcolo di molti umanoidi, rimane imprescindibile indipendentemente da quale schieramento prevalga.

Oltre alle azioni, la robotica fisica si radica ora come un tema di investimento a sé stante, all'incrocio tra intelligenza artificiale, semiconduttori e materie prime critiche. Come per l'IA generativa, nei prossimi mesi si vedrà se la frammentazione tecnologica tra Washington e Pechino frena o accelera l'innovazione globale.